中国经济网北京3月11日(ri)讯 永杰新材料(liao)股份有限企业(si)(以下简称“永杰新材”,603271.SH)今日(ri)在上交所主板上市。截至今日(ri)收盘,永杰新材报(bao)46.23元,涨幅124.42%,成交额13.58亿元,振幅66.46%,换(huan)手率71.26%,总(zong)市值90.94亿元。
永杰新材专业从(cong)事铝板带箔的研发、生产与销售,产品主要包括铝板带和铝箔两大(da)类(lei)。铝板带箔是(shi)众多下游行业继续深加工(gong)的基础材料(liao),企业(si)的产品主要应用(yong)于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。
本次发行上市前,永杰控股持有企业(si)70,605,389股股份,持股比例为47.86%,为企业(si)控股股东。沈建国、王旭曙夫妇通过永杰控股控制企业(si)47.86%的股权,沈建国直接持有企业(si)20.51%的股权,通过杭州望(wang)汇(hui)控制企业(si)0.87%的股权,合计控制企业(si)的69.24%的股权,沈建国、王旭曙夫妇为企业(si)的实(shi)际控制人。
永杰新材于2024年(nian)11月1日(ri)首(shou)发过会。上市委会议现场问询的主要问题:
1.请发行人代表:(1)说明报(bao)告(gao)期内企业(si)存货规模、存货结构、存货周转(zhuan)率与同(tong)行业可比企业(si)的比较情况及合理性;(2)结合报(bao)告(gao)期内铝锭价格波动、在产品核算、产品销售价格、跌价测算过程以及与同(tong)行业可比企业(si)差异情况等,说明报(bao)告(gao)期各期末存货跌价准备计提的充分性。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合与主要贸易商(shang)业务开展(zhan)情况,说明贸易商(shang)收入是(shi)否真实(shi),收入确认(ren)时点是(shi)否准确。请保荐代表人发表明确意见。
永杰新材本次公开发行股份的数(shu)量为4,920.00万股,占本次公开发行后总(zong)股本的25.01%,全部为公开发行新股,无老股转(zhuan)让,发行价格为20.60元/股,保荐机构(主承销商(shang))为东兴证券股份有限企业(si),保荐代表人为廖志旭、马婧。
永杰新材本次发行募(mu)集资金总(zong)额101,352.00万元,扣除发行费用(yong)后,募(mu)集资金净额为93,192.13万元。永杰新材最终募(mu)集资金净额较原计划少115,662.87万元。永杰新材于2025年(nian)3月6日(ri)披(pi)露(lu)的招股说明书显示(shi),企业(si)拟募(mu)集资金208,855.00万元,分别(bie)用(yong)于年(nian)产4.5万吨锂电池高(gao)精铝板带箔技改项目、年(nian)产10万吨锂电池高(gao)精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目、补充营运资金项目。
永杰新材本次发行费用(yong)总(zong)额为8,159.87万元(不含(han)增(zeng)值税),其中保荐承销费用(yong)为5,168.95万元。
2021年(nian)至2024年(nian)1-6月,企业(si)的营业收入分别(bie)为630,284.97万元、715,007.56万元、650,391.85万元、373,209.31万元;归属于母企业(si)股东的净利润分别(bie)为23,929.92万元、35,367.52万元、23,790.10万元、16,354.77万元;扣除非经常性损益(yi)后归属于母企业(si)所有者的净利润分别(bie)为22,677.23万元、36,564.81万元、24,661.19万元、16,331.36万元。
2021年(nian)至2024年(nian)1-6月,永杰新材销售商(shang)品、提供劳(lao)务收到的现金分别(bie)为426,319.97万元、546,635.71万元、524,338.65万元、309,563.68万元;经营活动产生的现金流量净额分别(bie)为-11,559.62万元、28,483.69万元、60,173.16万元、5,670.46万元。
2021年(nian)至2024年(nian)1-6月,永杰新材的收现比分别(bie)为0.68、0.76、0.81、0.83,净现比分别(bie)为-0.48、0.81、2.53、0.35。
2024年(nian),企业(si)实(shi)现营业收入811,135.78万元,同(tong)比增(zeng)长24.71%;归属于母企业(si)股东的净利润31,944.49万元,同(tong)比增(zeng)长34.28%;扣除非经常损益(yi)后归属于母企业(si)股东的净利润31,945.51万元,同(tong)比增(zeng)长29.54%。
企业(si)预(yu)计2025年(nian)第(di)一季度(du)实(shi)现营业收入180,000.00万元至210,000.00万元,同(tong)比增(zeng)长7.87%至25.85%;归属于发行人股东的净利润6,800.00万元至8,500.00万元,同(tong)比增(zeng)长2.15%至27.69%;归属于发行人股东扣除非经常性损益(yi)后的净利润6,800.00万元至8,500.00万元,同(tong)比增(zeng)长3.75%至29.69%。
报(bao)告(gao)期内,企业(si)进行过一次股利分配。2022年(nian)5月18日(ri),企业(si)2021年(nian)年(nian)度(du)股东大(da)会审议通过2021年(nian)度(du)股利分配方案,以总(zong)股本14,752万股为基数(shu),向全体股东按照每10股派发现金股利2.6元(含(han)税),共分配现金股利3,835.52万元,本次利润分配已实(shi)施(shi)完毕(bi)。