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需求侧技术的意义(yi)同样不(bu)可小觑，能源的转化往往伴随着生(sheng)产力的极大发(fa)展。蒸汽机(ji)的发(fa)明(ming)拉(la)动了煤炭的需求，内燃机(ji)的出现带动了石(shi)油的广泛应(ying)用，而电池技术与电动汽车的普及，展现出需求侧技术对能源消费与社会变(bian)革(ge)的导向(xiang)作用。供(gong)给侧与需求侧技术协同发(fa)展，共同构成了世界能源格局(ju)变(bian)迁的关(guan)键驱(qu)动力。

从古(gu)至今，能源技术的发(fa)展带动了能源结构发(fa)生(sheng)深刻变(bian)迁。从早期以木材为主的单一能源结构，历经煤炭时代、石(shi)油时代，逐步演变(bian)为如今煤炭、石(shi)油、天(tian)然(ran)气及核能、风能等(deng)可再生(sheng)能源并存的格局(ju)，从 “一枝独秀” 走向(xiang)多元化发(fa)展。第一次工(gong)业革(ge)命前，木材在人类能源消费结构中近乎是垄断地位；工(gong)业革(ge)命后(hou)，煤炭在全球能源消费结构中的占比最(zui)高达 80%；石(shi)油时代，石(shi)油占比虽未超过 50%，但一直占据重(zhong)要(yao)地位。第一次石(shi)油危(wei)机(ji)之(zhi)后(hou)，石(shi)油占比逐渐下降，目前维持在约(yue)30%，略高于天(tian)然(ran)气、煤炭。这一趋势(shi)彰显了能源结构多元化的发(fa)展进程，也是供(gong)给侧和需求侧技术共同作用的结果。

此外，技术突破还可从颠覆性(xing)技术和成熟(shu)技术两个维度来(lai)理(li)解。颠覆性(xing)技术指新的可用技术诞生(sheng)，如 1859 年石(shi)油开采技术开启了现代石(shi)油工(gong)业。然(ran)而，这类新技术诞生(sheng)之(zhi)初往往因成本高昂而难以普及。随着时间推移(yi)，通过不(bu)断的技术改进、成本大幅下降、技术走向(xiang)成熟(shu)，能源只有 “用得(de)起”才能真正(zheng)起到改变(bian)能源格局(ju)的意义(yi)。例如，在开采技术成熟(shu)前，由于开采成本高，美国空守着大量页岩油气资源，长期依赖化石(shi)能源进口。但随着水平钻井和水力压裂等(deng)技术成熟(shu)应(ying)用，页岩油气实现了大规模开采。这不(bu)仅让美国实现能源自给自足，更在2020 年一跃成为世界最(zui)大石(shi)油出口国。

技术突破带来(lai)的最(zui)大“颠覆”，是改变(bian)了传统能源的地理(li)分布特性(xing)，重(zhong)构了能源生(sheng)产国与消费国的概念(nian)。传统化石(shi)能源往往依赖地下资源，地理(li)分布特性(xing)显著，资源丰富的国家多为能源生(sheng)产国与出口国，而资源匮(gui)乏的国家则需要(yao)依赖进口。但在低碳、清洁、电气化时代，能源格局(ju)正(zheng)发(fa)生(sheng)变(bian)化。水电、核电、可再生(sheng)电力等(deng)新能源技术更多集中于技术强国，即发(fa)达国家与发(fa)展中大国手中。以中国为例，在传统能源领(ling)域是进口国，但在新能源技术方面是具备强大实力的能源技术出口国。而中东(dong)国家虽是传统化石(shi)能源生(sheng)产与出口大国，但在新能源技术上严重(zhong)依赖他(ta)国。这种传统能源地理(li)分布特性(xing)与新能源技术分布特性(xing)的对冲，模糊了能源生(sheng)产国与出口国的传统定义(yi)，使国际能源格局(ju)变(bian)得(de)更为复杂。世界各国在能源领(ling)域的联(lian)系更加紧密，相互依存度不(bu)断提高。

综上，供(gong)给侧与需求侧技术的发(fa)展、颠覆性(xing)与成熟(shu)技术的更迭，全方位推动着世界能源格局(ju)的重(zhong)构。在全球积极应(ying)对气候(hou)变(bian)化、追求绿色发(fa)展的大背景下，技术创新将引领(ling)能源格局(ju)向(xiang)更加多元、清洁、高效的方向(xiang)演进。

能源价值链加速地缘政治化

田智宇

能源供(gong)应(ying)链、价值链关(guan)乎国家能源和经济安全，关(guan)系到国际发(fa)展格局(ju)和国家竞争力。“能源价值链的地缘政治化”其实并非新趋势(shi)，而是西方国家把控能源霸(ba)权的手段。

以美国为例，二战后(hou)，美国凭借战争中积累的政治、经济和军事实力，加强了对石(shi)油资源的控制(zhi)，包括(kuo)与沙特阿(a)拉(la)伯等(deng)产油国密切(qie)合作，以军事援助(zhu)和技术支撑换取石(shi)油开发(fa)的优先地位。20世纪70年代，布雷顿(dun)森林体系崩溃，美国建立了“石(shi)油美金”体系，从而得(de)以通过货币政策和金融手段对全球石(shi)油市场进行调控，巩固了美国在全球能源价值链中的主导权。2003年，美国通过伊拉(la)克战争牢牢控制(zhi)了当(dang)地的石(shi)油资源，其中东(dong)地区的军事存在也对周边产油国形(xing)成了威慑，确保(bao)了美国石(shi)油供(gong)应(ying)的稳定和安全。至此，美国围绕化石(shi)能源价值链打造了一张囊括(kuo)货币、军事、产业在内的强大地缘政治保(bao)护网。

近年来(lai)，受资源、技术、市场、政治等(deng)因素影响，全球能源分布、产业格局(ju)、贸易流向(xiang)不(bu)断变(bian)化，地缘政治和绿色技术给能源供(gong)应(ying)链、价值链带来(lai)的影响正(zheng)愈发(fa)鲜明(ming)，成为影响能源价值链的两大直接因素。一方面，技术突破和产业变(bian)革(ge)不(bu)断加快，正(zheng)引发(fa)全球能源生(sheng)产、转化、输配和消费格局(ju)深刻变(bian)革(ge)。技术突破既给美国带来(lai)了大量的页岩气，也给世界带来(lai)了光伏(fu)、核电等(deng)新能源。在供(gong)给侧，风电、光伏(fu)等(deng)可再生(sheng)能源分布广泛，成本优势(shi)不(bu)断凸显；在需求侧，全球电气化持续发(fa)展，电动汽车正(zheng)替(ti)代燃油汽车，用于道(dao)路运输的成品油需求趋于达峰(feng)。全球能源结构和供(gong)需格局(ju)正(zheng)发(fa)生(sheng)深刻变(bian)化，不(bu)断重(zhong)塑经济、贸易和竞争力格局(ju)。

另一方面，地缘政治紧张局(ju)势(shi)不(bu)断升级，加剧了能源价值链的紧张态势(shi)。乌克兰危(wei)机(ji)依然(ran)持续，欧洲恢(hui)复与俄(e)罗斯的能源合作遥(yao)遥(yao)无期；中东(dong)地区局(ju)势(shi)也持续动荡，战火难息。在化石(shi)能源上有巨大既得(de)利益的美国与希望获取新能源技术、实现产业复兴的欧洲，都开始对中国新能源下“黑手”，一边通过《通胀削减法(fa)案》（IRA）、《净零工(gong)业法(fa)案》（NZIA）等(deng)强调本土化生(sheng)产，在供(gong)应(ying)链上“去中国化”；另一边采取反倾销反补(bu)贴调查、碳边境调节机(ji)制(zhi)等(deng)手段，通过贸易保(bao)护和产业政策“双(shuang)管齐(qi)下”，构建本土化或阵营化的新能源供(gong)应(ying)链体系。这不(bu)仅违背全球化合作原则，也与国际经贸追求效率、利益的逻辑(ji)截然(ran)相悖，扰乱了能源价值链，对全球绿色能源发(fa)展造成冲击。

就美国而言，美国政府的能源政策逆转可能使传统化石(shi)能源迎来(lai)复苏，而绿色能源发(fa)展则面临阻力。如今，美国大力扶(fu)持国内石(shi)油、天(tian)然(ran)气和煤炭产业，削弱清洁能源的竞争力，同时挑起关(guan)税争端和退出国际气候(hou)协议加剧全球新能源供(gong)应(ying)链的不(bu)确定性(xing)。未来(lai)，美国或将进一步提高新能源产品的进口关(guan)税，尤其是针对中国的光伏(fu)电池、锂电池和电动车等(deng)关(guan)键产业。这不(bu)仅将导致全球新能源供(gong)应(ying)链分工(gong)效率下降，也会加剧全球新能源产业的分裂格局(ju)。

但从全球格局(ju)来(lai)看，一系列地缘冲突对全球能源市场带来(lai)的风险，让各国开始对能源自主和能源安全更加重(zhong)视，普遍把保(bao)障能源安全、提高能源自主性(xing)作为关(guan)键任务(wu)。同时，在逆全球化和贸易保(bao)护主义(yi)愈演愈烈、全球能源合作面临巨大挑战的背景下，与以往企业着眼于在全球范围内配置能源要(yao)素、寻(xun)求成本效益最(zui)大化不(bu)同，新形(xing)势(shi)下产业链供(gong)应(ying)链呈现近岸化、友岸化趋势(shi)，将造成能源供(gong)应(ying)链、价值链格局(ju)不(bu)断重(zhong)塑。这将成为新能源产业发(fa)展的重(zhong)大契机(ji)。

与化石(shi)能源时代侧重(zhong)“资源为王”、能源价值分配主要(yao)集中在上游不(bu)同，可再生(sheng)能源等(deng)绿色技术与制(zhi)造业融合加深，对供(gong)应(ying)链上中下游价值分配的影响更加深刻。例如，我国出口的大量风电光伏(fu)产品，不(bu)仅丰富了全球能源供(gong)给，也帮助(zhu)许多新兴国家民众(zhong)提高了能源价格剧烈变(bian)动时的抗风险能力，降低生(sheng)产生(sheng)活用能成本的同时，也减少了污染物和二氧化碳排放，增强了各国保(bao)障能源安全和可持续发(fa)展的能力。

在百年未有之(zhi)大变(bian)局(ju)背景下，化石(shi)能源时代正(zheng)逐步走向(xiang)非化石(shi)能源时代，国家之(zhi)间、化石(shi)与非化石(shi)能源之(zhi)间、不(bu)同能源品种之(zhi)间的竞合博弈(yi)将更加错综复杂。我国作为全球最(zui)大的能源生(sheng)产消费国，应(ying)统筹发(fa)展和安全、抓住提升能源价值链地位的机(ji)遇。

转向(xiang)清洁低碳 趋势(shi)不(bu)可逆转

林伯强

从去年欧盟(meng)对国产电动汽车加征关(guan)税，到前不(bu)久美国众(zhong)议院通过法(fa)案对国产电池设限，美欧国家的举措加剧了全球能源供(gong)应(ying)链与价值链的不(bu)确定性(xing)。试图以地缘政治、贸易壁垒等(deng)手段锁死(si)能源价值链的阵营，不(bu)仅违背全球低碳和能源转型的共同利益，也与绿色发(fa)展的大势(shi)背道(dao)而驰(chi)。随着应(ying)对气候(hou)变(bian)化的任务(wu)愈发(fa)紧迫，尽(jin)管地缘政治会对能源价值链造成短期干扰，但长期来(lai)看全球能源结构向(xiang)清洁化、低碳化演进的趋势(shi)不(bu)可逆转。

首先，全球能源转型的经济逻辑(ji)不(bu)会因地缘政治而改变(bian)。近年来(lai)，绿色能源的成本大幅下降，光伏(fu)、风电等(deng)可再生(sheng)能源已逐渐具备与化石(shi)能源竞争的经济性(xing)。同时，能源安全的需求也使各国更加倾向(xiang)于发(fa)展本土化的可再生(sheng)能源，而非依赖度高的化石(shi)能源进口。这将进一步强化绿色能源的战略价值。

其次，各国政策支撑和企业投资指引着绿色能源的长期发(fa)展方向(xiang)。近年来(lai)，各国政府纷纷出台激励措施，推动能源结构的转型。例如中国在“双(shuang)碳”目标(biao)的引导下，如今已成为全球新能源领(ling)域投资最(zui)大、装机(ji)量最(zui)大、产业链最(zui)全、产能最(zui)大的国家。事实上，新能源本就属于需要(yao)长期、持续投入的战略性(xing)新兴产业，政策稳定性(xing)和连贯性(xing)是企业投资信(xin)心(xin)的基础(chu)。因此即便短期因素可能导致部分供(gong)应(ying)链受阻，但一开始就抱有长远(yuan)眼光的企业和市场并不(bu)会轻易动摇。此外，国际资本市场对社会、环境和治理(li)（ESG）标(biao)准的重(zhong)视，也在推动更多资金流向(xiang)可持续能源项目，这一共识不(bu)会因短期政治博弈(yi)而改变(bian)。

最(zui)后(hou)，全球应(ying)对气候(hou)变(bian)化挑战的共同责任推动着能源转型持续前行。气候(hou)变(bian)化是全球性(xing)挑战，无论地缘政治如何演变(bian)，各国在碳中和、可持续发(fa)展方面作出的承诺不(bu)会轻易改变(bian)。联(lian)合国气候(hou)变(bian)化框架公约(yue)、《巴黎协定》等(deng)，都对全球减少化石(shi)燃料(liao)依赖、加速能源转型有促进作用。例如，数据显示，今年1月全球注册的新能源汽车数量约(yue)为125.3万辆，同比增长21.2%。其中，欧洲市场交付(fu)量同比增长了20.5%，欧盟(meng)碳排放新规生(sheng)效是关(guan)键原因之(zhi)一。即便个别国家因政治原因短期内调整能源政策，但从全球范围来(lai)看，能源转型需求仍将持续推动绿色能源增长。

面对地缘政治给全球能源价值链带来(lai)的冲击，中国应(ying)做好三方面应(ying)对。一是继续加大绿色技术研发(fa)，增强能源价值链自主可控能力。具体包括(kuo)加大对氢能、固态电池等(deng)多样化技术路线的投入，同时提升核心(xin)技术自主化水平，推动质子交换膜等(deng)关(guan)键材料(liao)、装备和制(zhi)造能力的国产化，构建更完(wan)整、高效、自主的绿色能源产业链。同时，应(ying)强化产学研协同，布局(ju)变(bian)革(ge)性(xing)、颠覆性(xing)技术，加强常识产权保(bao)护，在未来(lai)能源格局(ju)中争取更大主动权。

二是加快构建更有韧性(xing)的新型能源体系，推动模式创新。应(ying)全面推进能源产供(gong)储(chu)销体系系统变(bian)革(ge)，增强应(ying)对极端天(tian)气等(deng)挑战的能力。同时加快绿色能源技术与现代化产业体系深度融合，建立健(jian)全碳市场等(deng)机(ji)制(zhi)，打通能源与环保(bao)，鼓励能源技术、业态、模式等(deng)协同创新，打造国际领(ling)先的绿色低碳产业链供(gong)应(ying)链的同时推动国内新能源产业基建标(biao)准统一，不(bu)断提升我国在全球价值链中的地位。

三是深化国际合作，提升中国在全球能源价值链中的话(hua)语权和影响力。如借助(zhu)二十国集团、金砖国家等(deng)多边机(ji)制(zhi)，推动构建更平等(deng)、务(wu)实的规则体系，进而增强全球绿色能源合作的平稳性(xing)与持久发(fa)展能力。同时，中国应(ying)踊跃参与制(zhi)定国际标(biao)准，如高铁标(biao)准成功(gong)“出海(hai)”一样，提升在国际能源治理(li)架构中的话(hua)语权与影响力，为全球能源价值链的长远(yuan)稳固发(fa)展贡献中国经验与智慧。