特别(bie)提(ti)示
胜科纳米(苏州)股份有限企业(以下简称“胜科纳米”或“发(fa)行人”)首次(ci)公开发(fa)行人民币普通股(A股)并在科创板上(shang)市(以下简称“本次(ci)发(fa)行”)的(de)申请已经上(shang)海证券交易(yi)所(suo)(以下简称“上(shang)交所(suo)”)上(shang)市审核委(wei)员会审议通过,并已经中国证券监督管理委(wei)员会同意注册(ce)(证监许可〔2024〕1870号)。
本次(ci)发(fa)行采用向参与战略配(pei)售的(de)投资者定向配(pei)售(以下简称“战略配(pei)售”)、网下向符合条件的(de)投资者询价配(pei)售(以下简称“网下发(fa)行”)与网上(shang)向持有上(shang)海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的(de)社(she)会公众投资者定价发(fa)行(以下简称“网上(shang)发(fa)行”)相结(jie)合的(de)方式进行。
华(hua)泰联(lian)合证券有限责任企业(以下简称“华(hua)泰联(lian)合证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次(ci)发(fa)行的(de)保荐人(主承销商)。发(fa)行人与保荐人(主承销商)协商确定本次(ci)发(fa)行股份数为40,331,149股。本次(ci)发(fa)行初(chu)始战略配(pei)售数量为6,049,671股,占本次(ci)发(fa)行总数量的(de)15.00%。参与战略配(pei)售的(de)投资者承诺(nuo)的(de)认(ren)购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的(de)银(yin)行账户。依据本次(ci)发(fa)行价格确定的(de)最终战略配(pei)售数量为5,286,380股,占本次(ci)发(fa)行总数量的(de)13.11%,初(chu)始战略配(pei)售股数与最终战略配(pei)售股数的(de)差(cha)额763,291股将(jiang)回拨至网下发(fa)行。
战略配(pei)售回拨后,网上(shang)网下回拨机制启动前,网下发(fa)行数量为28,188,769股,约占扣除最终战略配(pei)售数量后发(fa)行数量的(de)80.44%;网上(shang)发(fa)行数量为6,856,000股,约占扣除最终战略配(pei)售数量后发(fa)行数量的(de)19.56%。最终网下、网上(shang)发(fa)行合计数量为本次(ci)发(fa)行总数量扣除最终战略配(pei)售数量,共35,044,769股。网上(shang)及网下最终发(fa)行数量将(jiang)根据回拨情况确定。
本次(ci)发(fa)行价格为9.08元/股,胜科纳米于2025年3月14日(T日)通过上(shang)海证券交易(yi)所(suo)交易(yi)系统网上(shang)定价初(chu)始发(fa)行“胜科纳米”A股6,856,000股。
敬请投资者重点关注本次(ci)发(fa)行缴(jiao)款环节,并于2025年3月18日(T+2日)及时履行缴(jiao)款义务(wu):
1、网下获配(pei)投资者应根据2025年3月18日(T+2日)披露的(de)《胜科纳米(苏州)股份有限企业首次(ci)公开发(fa)行股票并在科创板上(shang)市网下初(chu)步配(pei)售结(jie)果及网上(shang)中签结(jie)果公告》(以下简称“《网下初(chu)步配(pei)售结(jie)果及网上(shang)中签结(jie)果公告》”),按最终确定的(de)发(fa)行价格与获配(pei)数量,及时足额缴(jiao)纳新股认(ren)购资金,资金应于2025年3月18日(T+2日)16:00前到账。
网下投资者如同日获配(pei)多只新股,请务(wu)必按每只新股分别(bie)缴(jiao)款。同日获配(pei)多只新股的(de)情况,如只汇一笔总计金额,合并缴(jiao)款将(jiang)会造成入账失败,由此(ci)产生的(de)后果由投资者自行承担。
网上(shang)投资者申购新股中签后,应根据《网下初(chu)步配(pei)售结(jie)果及网上(shang)中签结(jie)果公告》履行资金交收义务(wu),确保其资金账户在2025年3月18日(T+2日)日终有足额的(de)新股认(ren)购资金,不足部分视为放弃认(ren)购,由此(ci)产生的(de)后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵(zun)守投资者所(suo)在证券企业的(de)相关规定。
当出现网下和网上(shang)投资者缴(jiao)款认(ren)购的(de)股份数量合计不低于扣除最终战略配(pei)售数量后本次(ci)公开发(fa)行数量的(de)70%时,网下和网上(shang)投资者放弃认(ren)购部分的(de)股份由保荐人(主承销商)包销。
2、本次(ci)网下发(fa)行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺(nuo)其获配(pei)股票数量的(de)10%(向上(shang)取整计算)限售期限为自发(fa)行人首次(ci)公开发(fa)行并上(shang)市之日起6个月。即每个配(pei)售对象获配(pei)的(de)股票中,90%的(de)股份无限售期,自本次(ci)发(fa)行股票在上(shang)交所(suo)上(shang)市交易(yi)之日起即可流(liu)通;10%的(de)股份限售期为6个月,限售期自本次(ci)发(fa)行股票在上(shang)交所(suo)上(shang)市交易(yi)之日起开始计算。网下投资者参与初(chu)步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次(ci)发(fa)行的(de)网下限售期安排。
3、当出现网下和网上(shang)投资者缴(jiao)款认(ren)购的(de)股份数量合计不足扣除最终战略配(pei)售数量后本次(ci)公开发(fa)行数量的(de)70%时,发(fa)行人和保荐人(主承销商)将(jiang)中止本次(ci)新股发(fa)行,并就中止发(fa)行的(de)原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上(shang)投资者获得配(pei)售后,应按时足额缴(jiao)纳新股认(ren)购资金。全(quan)部有效报价配(pei)售对象必须参与网下申购,有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初(chu)步配(pei)售的(de)网下投资者未及时足额缴(jiao)纳认(ren)购资金的(de),将(jiang)被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将(jiang)违约情况报中国证券业协会备案。
网上(shang)投资者连续12个月内累计出现3次(ci)中签后未足额缴(jiao)款的(de)情形时,自结(jie)算参与人最近一次(ci)申报其放弃认(ren)购的(de)次(ci)日起6个月(按180个自然日计算,含次(ci)日)内不得参与新股、存托凭证、可转换企业债券、可交换企业债券的(de)网上(shang)申购。放弃认(ren)购的(de)次(ci)数按照投资者实际放弃认(ren)购新股、存托凭证、可转换企业债券与可交换企业债券的(de)次(ci)数合并计算。
一、网上(shang)申购情况及网上(shang)发(fa)行初(chu)步中签率(lu)
根据上(shang)交所(suo)提(ti)供的(de)数据,本次(ci)网上(shang)发(fa)行有效申购户数为5,521,672户,有效申购股数为32,567,879,500股。网上(shang)发(fa)行初(chu)步中签率(lu)为0.02105142%。配(pei)号总数为65,135,759个,号码范(fan)围为100,000,000,000-100,065,135,758。
二、回拨机制实施、发(fa)行结(jie)构及网上(shang)发(fa)行最终中签率(lu)
根据《胜科纳米(苏州)股份有限企业首次(ci)公开发(fa)行股票并在科创板上(shang)市发(fa)行公告》公布的(de)回拨机制,由于本次(ci)网上(shang)发(fa)行初(chu)步有效申购倍数为4,750.27倍,超过100倍,发(fa)行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上(shang)发(fa)行的(de)规模进行调节,将(jiang)扣除最终战略配(pei)售部分后本次(ci)公开发(fa)行股票数量的(de)10.00%(向上(shang)取整至500股的(de)整数倍,即3,504,500股)股票由网下回拨至网上(shang)。回拨机制启动后,网下最终发(fa)行数量为24,684,269股,占扣除最终战略配(pei)售数量后发(fa)行数量的(de)70.44%;网上(shang)最终发(fa)行数量为10,360,500股,占扣除最终战略配(pei)售数量后发(fa)行数量的(de)29.56%。回拨机制启动后,网上(shang)发(fa)行最终中签率(lu)为0.03181202%。
三、网上(shang)摇号抽签
发(fa)行人与保荐人(主承销商)定于2025年3月17日(T+1日)上(shang)午在上(shang)海市浦东新区浦东南(nan)路528号上(shang)海证券大厦北塔707室(shi)进行本次(ci)发(fa)行网上(shang)申购的(de)摇号抽签,并将(jiang)于2025年3月18日(T+2日)在《网下初(chu)步配(pei)售结(jie)果及网上(shang)中签结(jie)果公告》及上(shang)交所(suo)网站(www.sse.com.cn)公布网上(shang)摇号中签结(jie)果。
发(fa)行人:胜科纳米(苏州)股份有限企业
保荐人(主承销商):华(hua)泰联(lian)合证券有限责任企业
2025年3月17日