12月10日(ri)，“星耀鹏城(cheng)”暨“香蜜湖金融+”并购重组(zu)专题活动——“并购重组(zu)新机遇助增新质生产力”在深圳成(cheng)功举办，活动旨在帮助科创(chuang)企业(ye)深度了解新形势下新“国(guo)九(jiu)条(tiao)”等并购政(zheng)策要点以及科技创(chuang)新企业(ye)境内外并购重组(zu)实例，助力科创(chuang)企业(ye)利用资本市场并购工具实现高质量发展(zhan)，助增新质生产力。
深圳市委(wei)金融委(wei)员会办公室、福田区金融服(fu)务中心等相关负责人出席会议(yi)。华泰联合证券董事总经理金巍锋(feng)、深圳市金融稳定发展(zhan)研究院(yuan)院(yuan)长张(zhang)旗、上海(hai)市金融稳定发展(zhan)研究中心副主任倪经玮、深圳上市企业协会及深圳市证券业(ye)协会副秘书(shu)长赵科鹏等嘉宾以及来自粤港澳大湾区的上百家上市企业、拟上市企业、金融机构、专精特(te)新等企业(ye)代表出席本次活动。
本次活动由中共深圳市委(wei)金融委(wei)员会办公室、深圳证券交易所引导，华泰联合证券主办，深圳市金融稳定发展(zhan)研究院(yuan)联合香蜜湖（深圳）产融创(chuang)新/上市加速器承办，证券时报社、深圳市证券业(ye)协会、深圳市福田资本运(yun)营集团有限企业、深圳市天使投(tou)资引导基金管理有限企业、华泰证券股(gu)份有限企业深圳分企业、深圳市企业治理研究会、深圳价值在线信息科技股(gu)份有限企业等多家单位支撑举行。
政(zheng)策引领，开启并购重组(zu)时代新机
今年以来，并购重组(zu)政(zheng)策东风劲吹(chui)。随着新“国(guo)九(jiu)条(tiao)”、并购六条(tiao)等上市企业并购重组(zu)新政(zheng)的出台，资本市场迎来新的并购重组(zu)浪潮(chao)。
深圳市委(wei)金融委(wei)员会办公室相关负责人表示，截至11月27日(ri)，深圳辖区内上市企业及其子企业2024年以来首次公开披露的并购重组(zu)事件累计90单，其中已(yi)完成(cheng)34单，已(yi)完成(cheng)项(xiang)目的交易总价值102.54亿元，创(chuang)近年来新高。为进一步促进资本市场高质量发展(zhan)，深圳市委(wei)金融办于11月底发布《深圳市推(tui)动并购重组(zu)高质量发展(zhan)的行动方案（2025—2027）（公开征求意见稿(gao)）》14条(tiao)措施，市场反响巨大，后续将持续收集建议(yi)，进一步优化配套政(zheng)策，积极助力深圳企业(ye)利用并购重组(zu)，提升(sheng)新质生产力。
华泰联合证券董事总经理金巍锋(feng)致(zhi)辞中表示，在系列政(zheng)策推(tui)动下，并购重组(zu)已(yi)成(cheng)推(tui)动上市企业高质量发展(zhan)关键工具，于科技企业(ye)创(chuang)新、传统产业(ye)升(sheng)级(ji)意义深远，且政(zheng)策提升(sheng)估值包容性促市场发展(zhan)。2015年以来，由华泰联合证券担(dan)任独(du)立(li)财务顾问的、经证监会核准或注册的并购重组(zu)交易120多单，位居市场第一，先后完成(cheng)360重组(zu)上市、顺丰控股(gu)重组(zu)上市等项(xiang)目，期待未来继(ji)续为并购重组(zu)市场贡献力量，助力深圳科技创(chuang)新企业(ye)持续健康发展(zhan)。
“并购重组(zu)AI学堂(tang)”启动助力深圳完善并购生态体系
在深圳市委(wei)金融委(wei)员会办公室、福田区金融服(fu)务中心相关负责人的见证下，华泰联合证券、深圳市天使投(tou)资引导基金管理有限企业、深圳市金融稳定发展(zhan)研究院(yuan)、北京大学深圳研究院(yuan)以及深圳价值在线信息科技股(gu)份有限企业负责人共同举行了“并购重组(zu)AI学堂(tang)”启动仪式。
“并购重组(zu)AI学堂(tang)”是深圳市金融稳定研究院(yuan)推(tui)出的并购重组(zu)生态平台与人才(cai)培养平台，将聚焦并购相关的复合型(xing)人才(cai)培养，围(wei)绕持续推(tui)动上市企业高质量发展(zhan)为目标构建并购重组(zu)人才(cai)高地，共建科创(chuang)并购生态，立(li)足深圳、面向全国(guo)、链接世界(jie)，全方位打造(zao)深圳并购重组(zu)的品牌高地，促进深圳建设中国(guo)特(te)色(se)社会主义先行示范区，打造(zao)更具全球影响力的科技创(chuang)新城(cheng)市与经济中心城(cheng)市。
深沪两(liang)地金融智库携手协同发力服(fu)务市场
会上，深圳市金融稳定发展(zhan)研究院(yuan)院(yuan)长张(zhang)旗与上海(hai)市金融稳定发展(zhan)研究中心副主任倪经纬共同签署了战略(lue)合作协议(yi)。上海(hai)这座金融巨擘之城(cheng)，金融市场成(cheng)熟稳健，深圳则以科技创(chuang)新为引擎，金融科技全球领先。深沪双城(cheng)的金融智库未来将紧密合作，于金融创(chuang)新、政(zheng)策研究等关键领域协同发力，互鉴发展(zhan)经验，精准服(fu)务市场主体。
解读政(zheng)策引导实操，助力企业(ye)并购路上明势致(zhi)远
深圳证券交易所市场发展(zhan)部相关专家以“上市企业并购重组(zu)相关政(zheng)策解读”为题，深入(ru)剖(pou)析(xi)新“国(guo)九(jiu)条(tiao)”、“并购六条(tiao)”等政(zheng)策核心要点，强调其对市场生态重塑意义，阐述如何通过并购重组(zu)激发市场活力、提高发展(zhan)质量，并针对企业(ye)融合发展(zhan)、并购重组(zu)审核规则等关注要点及案例进行了深入(ru)讲解，帮助企业(ye)精准把握(wo)政(zheng)策内涵，洞悉监管审核重点，合规有效开展(zhan)高质量并购。
华泰联合证券实行总经理宁(ning)小波带来了题为“把握(wo)并购机遇拥抱高质发展(zhan)”的精彩分享，分析(xi)探讨了近期资本市场政(zheng)策及市场情况，强调了并购重组(zu)在推(tui)动上市企业转型(xing)升(sheng)级(ji)和提升(sheng)发展(zhan)质量中的关键作用。他详细先容(shao)了并购重组(zu)方案设计的关键要点，包括交易对价支付方式、现金支付节奏与股(gu)份锁定期等，并结合近期的典型(xing)案例分享并购重组(zu)的实践经验，提供了并购重组(zu)的全面视角。
广(guang)和通副总经理兼董秘陈仕江分享了企业(ye)在高质量发展(zhan)过程中对于并购的实践经验和体会，从战略(lue)抉择、标的筛选到整(zheng)合攻坚，全程复盘并购路径，阐述如何精准契合企业(ye)发展(zhan)节奏，借并购补短板、拓市场、强创(chuang)新。
在圆桌环(huan)节，华泰联合证券总监贾光宇的主持下，拥有丰富跨境并购业(ye)务经验的华泰联合证券实行总经理项(xiang)晨，主导双汇发展(zhan)、深圳华强等多个(ge)大型(xing)并购项(xiang)目的华泰联合证券实行总经理林(lin)俊健，并购基金领域内的行业(ye)标杆晨壹基金投(tou)后管理负责人贾春浩，操刀(dao)东阳(yang)光、TCL科技等多单重大资产重组(zu)业(ye)务的嘉源律(lu)所高级(ji)合伙人文梁娟，就(jiu)“如何提高并购重组(zu)项(xiang)目实施成(cheng)功率(lu)”进行了热烈交流，探讨“新国(guo)九(jiu)条(tiao)”政(zheng)策下并购的机遇和挑战、并购实操中的成(cheng)败关键因素以及跨界(jie)并购要点等主题，多维支招，为高质量推(tui)进并购项(xiang)目贡献智慧合力。
在政(zheng)策引领推(tui)动下，并购重组(zu)市场正迎来前所未有的发展(zhan)契机。此次“星耀鹏城(cheng)”暨“香蜜湖金融+”并购重组(zu)专题活动的成(cheng)功举办，助力上市企业高质量发展(zhan)，挖掘新质生产力增长潜力。未来，深圳市将链接多方资源，帮助企业(ye)实现高质量整(zheng)合并购，构建并购重组(zu)人才(cai)高地，提升(sheng)深圳并购重组(zu)活跃度，推(tui)动深圳乃至粤港澳大湾区的产业(ye)升(sheng)级(ji)与创(chuang)新发展(zhan)。