中国经济(ji)网北京3月13日讯 雪榕生物(300511.SZ)今日复(fu)牌涨停，截至发稿报4.86元，涨幅20.00%，总市值(zhi)24.24亿元。
昨日晚间，雪榕生物发布2025年度向特定对(dui)象发行股票(piao)预案(an)。本次向特定对(dui)象发行的股票(piao)种类为境内(nei)上市人民币普(pu)通股（A股），每股面值(zhi)为人民币1.00元。
本次发行采用向特定对(dui)象发行的方式，企业将在本次向特定对(dui)象发行股票(piao)经深圳证券交易所审(shen)核通过并(bing)获得中国证监会同(tong)意注册文件后，在注册文件的有效期内(nei)选择适当(dang)时机向特定对(dui)象发行股票(piao)。
本次发行股份的对(dui)象为万紫(zi)千鸿，系符合(he)中国证监会规定的特定对(dui)象。发行对(dui)象以现金方式认购本次向特定对(dui)象发行的股票(piao)。
本次向特定对(dui)象发行股票(piao)的定价基准日为上市企业第五届董事(shi)会第二(er)十次会议(yi)决议(yi)公告(gao)日。本次向特定对(dui)象发行股票(piao)的发行价格为3.00元/股，不低(di)于定价基准日前二(er)十个交易日企业股票(piao)交易均价的80%。定价基准日前二(er)十个交易日股票(piao)交易均价=定价基准日前二(er)十个交易日股票(piao)交易总额(e)/定价基准日前二(er)十个交易日股票(piao)交易总量。
本次向特定对(dui)象发行股票(piao)的数量不超过本次发行前企业总股本的30%，以截至2024年12月31日企业总股本及发行在外的雪榕转债数量计算，假设雪榕转债于本次发行前未转股，本次向特定对(dui)象发行股票(piao)数量不超过149,645,903股（含本数）；假设雪榕转债于本次发行前全部转股，则(ze)本次发行股数不超过192,365,793股（含本数）。若(ruo)雪榕转债在本次发行前发生部分转股，则(ze)发行股数将相应调整(zheng)，并(bing)以中国证监会关于本次发行的注册批复(fu)文件为准，最终发行数量由企业董事(shi)会根据企业股东大会的授权、相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主(zhu)承销商）协商确定。
假设雪榕转债于本次发行前未转股，本次向特定对(dui)象发行股票(piao)数量不超过149,645,903股（含本数），募集资金总额(e)不超过44,893.77万元（含本数）；假设雪榕转债于本次发行前全部转股，则(ze)本次发行股数不超过192,365,793股（含本数），募集资金总额(e)不超过57,709.74万元（含本数）。若(ruo)雪榕转债在本次发行前发生部分转股，则(ze)发行股数和募集资金总额(e)将相应调整(zheng)。本次募集资金扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。
本次发行的发行对(dui)象为企业的关联(lian)方，本次发行构成关联(lian)交易。
公告(gao)显示，2025年3月12日，杨勇萍、浙江银万私(si)募基金管理(li)有限企业（代(dai)表浙江银万私(si)募基金管理(li)有限企业-银万华奕1号(hao)私(si)募证券投资基金）与万紫(zi)千鸿签署了《股份转让协议(yi)》，杨勇萍将其持有的7,239,425股股份（占目标企业股份总数的1.45%）及其所对(dui)应的所有股东权利和权益转让给万紫(zi)千鸿，浙江银万私(si)募基金管理(li)有限企业（代(dai)表浙江银万私(si)募基金管理(li)有限企业-银万华奕1号(hao)私(si)募证券投资基金）其持有的18,734,600股股份（占目标企业股份总数的3.76%）及其所对(dui)应的所有股东权利和权益转让给万紫(zi)千鸿。
同(tong)日，杨勇萍与万紫(zi)千鸿签署了《表决权委托协议(yi)》，根据协议(yi)约定，杨勇萍同(tong)意将其持有的目标企业100,367,425股股份（占目标企业已发行股份总数的20.12%）的表决权委托给万紫(zi)千鸿行使。
上述股份转让及表决权委托后，万紫(zi)千鸿拥有上市企业表决权的股份数合(he)计为126,341,450股，占上市企业总股本的25.33%，企业的控股股东变更为万紫(zi)千鸿，实际控制人为蒋智。
本次向特定对(dui)象发行股票(piao)完成后，杨勇萍与万紫(zi)千鸿签署的《表决权委托协议(yi)》到期终止。本次向特定对(dui)象发行完成前后，企业控股股东均为万紫(zi)千鸿，实际控制人均为蒋智，不会导(dao)致企业控制权发生变化。
前次募集资金使用情况专项报告(gao)(2024年9月30日)显示，经中国证券监督管理(li)委员(yuan)会《关于核准上海雪榕生物科技股份有限企业公开(kai)发行可转换企业债券的批复(fu)》（证监许可[2020]634号(hao)）核准，企业于中国境内(nei)公开(kai)发行可转换企业债券，并(bing)于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。企业已于2020年6月通过深圳证券交易所发行可转换企业债券585万张，每张面值(zhi)为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额(e)为人民币585,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金后实际收到的募集资金总额(e)为人民币574,400,000.00元，扣除券商承销佣金和其他发行费用后实际募集资金净额(e)为人民币571,811,801.48元。上述募集资金总额(e)人民币574,400,000.00元已于2020年7月2日汇入企业在交通银行股份有限企业上海奉贤(xian)支行开(kai)立的310069037013001408006募集资金专户(hu)。募集资金到位情况已经安永华明会计师事(shi)务所（特殊普(pu)通合(he)伙）审(shen)验，并(bing)出具了安永华明(2020)验字第60827595_B03号(hao)《验证报告(gao)》。
经中国证券监督管理(li)委员(yuan)会《关于同(tong)意上海雪榕生物科技股份有限企业向特定对(dui)象发行股票(piao)注册的批复(fu)》（证监许可[2021]881号(hao)）核准，企业于2022年3月4日向11名(ming)特定对(dui)象发行人民币普(pu)通股（A股）65,676,567股，每股发行价格为人民币6.06元/股。本次发行募集资金总额(e)为人民币397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82元（含增值(zhi)税）后，实际募集资金净额(e)为人民币387,480,324.20元。上述募集资金总额(e)扣除承销及保荐费用人民币9,010,000.00元（含增值(zhi)税）后，余额(e)人民币388,989,996.02元已于2022年3月4日汇入企业指定的银行账(zhang)户(hu)。募集资金到位情况已经安永华明会计师事(shi)务所（特殊普(pu)通合(he)伙）审(shen)验，并(bing)出具了安永华明（2022）验字第60827595_B02号(hao)《验资报告(gao)》。