DeepSeek席卷各行各业，汽车(che)、教育、金融(rong)、电信等多个领域巨头集体宣布接(jie)入。
今日(ri)，DeepSeek概(gai)念、算力租赁板块继续表现活跃。
其(qi)中，美格智能6连板，每日(ri)互(hu)动(dong)5天4板，优刻得(de)、青(qing)云科(ke)技、梦网科(ke)技、杭钢股份4连板，天娱数科(ke)4天3板，神州数码、奥瑞德2连板。
以近五个交易日(ri)来看，每日(ri)互(hu)动(dong)、优刻得(de)、青(qing)云科(ke)技的股价已经实现翻倍。
并行科(ke)技30CM涨停，云从科(ke)技20CM涨停，光云科(ke)技、安恒信息涨超16%，开普云、首都在线涨超14%，云天励(li)飞涨超13%。
上周五官宣接(jie)入DeepSeek后(hou)，三大运营商股价走强。
中国电信一度涨停，股价创(chuang)历史新高，最高市值达7174亿元，现回落至5.09%。中国联通涨超3%，中国移动(dong)涨超1%。
AI大佬(lao)提示DeepSeek炒作过热
DeepSeek的大模型一经推出(chu)，就获得(de)了各界的盛赞(zan)。
周日(ri)，GOOGLEDeepMind首席实行官Demis Hassabis表示，Deepseek的AI模型“可能是中国最好的作品”，但(dan)其(qi)并没有展示任何新的科(ke)学进展。
Hassabis盛赞(zan)Deepseek的模型是“一项(xiang)令人印象深刻的工作”，并称(cheng)“我认为这(zhe)可能是我见过的中国最好的作品”。
他还表示，该人工智能模型表明Deepseek可以完成“极其(qi)出(chu)色的工程”，并且“改变了地缘政治格局”。
不过，从技术(shu)角度来看，Hassabis认为，这(zhe)并不是一个很大的突(tu)破。
他指出(chu)：“尽管炒作很多，但(dan)实际(ji)上并没有新的科(ke)学进步……它使用的是（在AI领域）已知的技术(shu)。”
他还直言(yan)，对Deepseek的炒作“有点(dian)夸大其(qi)词”。
对于业内广泛讨论(lun)的通用人工智能（AGI）何时到来，Hassabis表示，人工智能行业“正在走向AGI”，他将其(qi)描述为“一个展现人类所有认知能力的系统”。
Hassabis认为：“大家(men)现在已经很接(jie)近了，也许大家(men)只需要5年左右的时间就能实现这(zhe)样的系统，这(zhe)将是非常了不起的。”
他建议(yi)： “社会需要为此做好准备，并了解这(zhe)将产生什么影响，确保大家(men)从中获益，整(zheng)个社会都能从中受益，但(dan)也要降低一些风(feng)险。”
机(ji)构：短期不宜追高
随(sui)着DeepSeek的大火(huo)，资本市场上的相关概(gai)念股也经历了一波大幅的上涨，短期拥挤度已经有所上升，投资者需警惕回调风(feng)险。
对此，中信建投指出(chu)，国产大模型技术(shu)突(tu)破有望推动(dong)端侧AI和AI应用普及，AI投资正在“由硬到软”，警惕TMT板块短期交易过热。算力需求仍然(ran)旺盛，但(dan)随(sui)着AI应用普及，App应用方向弹(dan)性更大，正成为AI投资新的“主攻方向”。
中信建投对中国科(ke)技板块机(ji)会的中期看好逻(luo)辑(ji)不变，但(dan)短期交易层面也需要注意部分(fen)主题(ti)近期交易拥挤度接(jie)近历史最高水平，短期不适宜盲(mang)目追高，优质龙头企业逢回调可考虑再布局。
民生证券的牟一凌则指出(chu)，上周AI板块内部出(chu)现高低切换，这(zhe)背后(hou)是对于人工智能可以成为中国全新经济增长驱动(dong)力这(zhe)一宏观叙事的期待。如果这(zhe)一假设为真，那(na)么随(sui)着AI产业对经济整(zheng)体增长的带动(dong)作用，人工智能相关行业相对于市场整(zheng)估值体水平的扩张(zhang)幅度将会逐(zhu)步放缓，以沪深300为代表的权重股也将得(de)到重估。