中国经(jing)济网北京3月14日讯 华塑股份(600935.SH)昨晚(wan)披露关于向(xiang)特定对象发(fa)行A股股票(piao)申请获得上海证券(quan)交易所审核通过的公告。
企业近日收到上交所出具的《关于安徽华塑股份有限企业向(xiang)特定对象发(fa)行股票(piao)的交易所审核意见(jian)》，上交所形(xing)成如下审核意见(jian)：安徽华塑股份有限企业向(xiang)特定对象发(fa)行股票(piao)申请符合发(fa)行条件(jian)、上市条件(jian)和信息披露要(yao)求。上交所将在收到企业申请文件(jian)后提交中国证监会注册。
华塑股份表示，企业本(ben)次向(xiang)特定对象发(fa)行股票(piao)事项尚需经(jing)中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不(bu)确(que)定性。企业将根据相关事项的进展情况(kuang)及时履行信息披露义务。
华塑股份2024年10月12日披露的2024年度向(xiang)特定对象发(fa)行A股股票(piao)募集说明(ming)书(申报稿)显示，企业本(ben)次向(xiang)特定对象发(fa)行募集资金总额预计不(bu)超(chao)过20,000.00万元，扣除发(fa)行费用(yong)后拟用(yong)于偿还国拨资金专项应付款和补充(chong)流动资金。
本(ben)次向(xiang)特定对象发(fa)行股票(piao)的对象为企业控(kong)股股东淮矿集团，淮矿集团以现金方式认购本(ben)次向(xiang)特定对象发(fa)行的股票(piao)。
截至募集说明(ming)书出具之日，淮矿集团直接持有企业165,270.06万股股份，占本(ben)次发(fa)行前企业股本(ben)总额的47.12%，为企业的控(kong)股股东。安徽省国资委直接和间接持有淮矿集团100.00%的股权，为企业的实际控(kong)制人。
本(ben)次定增发(fa)行价格为2.29元/股。根据本(ben)次发(fa)行价格2.29元/股计算，本(ben)次向(xiang)特定对象发(fa)行股票(piao)数量不(bu)超(chao)过87,336,244股，未(wei)超(chao)过本(ben)次发(fa)行前总股本(ben)的30%，最终发(fa)行数量以中国证监会同意注册的股票(piao)数量为准。若企业股票(piao)在定价基准日至发(fa)行日期间发(fa)生除权、除息事项，本(ben)次向(xiang)特定对象发(fa)行股票(piao)数量上限将作相应调整。
华塑股份本(ben)次定增的保荐机构（主承销商）是国泰君安证券(quan)股份有限企业，保荐代(dai)表人是冯浩、陆东临(lin)。
华塑股份于2021年11月26日在上交所主板(ban)上市，公开发(fa)行股票(piao)数量为3.86亿股，占此次发(fa)行后总股本(ben)的11.01%，全部为公开发(fa)行新(xin)股，发(fa)行价格为3.94元/股。目前，该股股价处(chu)于破发(fa)状(zhuang)态。
华塑股份保荐机构、主承销商为国元证券(quan)股份有限企业，保荐代(dai)表人为袁(yuan)大钧、董江森(sen)，联席主承销商为中信证券(quan)股份有限企业。
华塑股份首次公开发(fa)行募集资金总额为15.21亿元，扣除发(fa)行费用(yong)后募集资金净额为14.02亿元。华塑股份2021年11月16日披露的招股说明(ming)书显示，该企业拟募集资金14.02亿元，拟分别用(yong)于2*300MW热电(dian)机组节(jie)能提效(xiao)综合改造项目、年产20万吨固碱及烧碱深加工项目、年产3万吨CPVC项目、偿还银行贷款项目。
华塑股份发(fa)行费用(yong)为1.19亿元，其中保荐机构、主承销商国元证券(quan)与联席主承销商中信证券(quan)共获得承销及保荐费9483.52万元。
企业预计2024年度实现归属于母企业所有者的净利(li)润为-46,000万元至-38,000万元，预计归属于母企业所有者的扣除非经(jing)常性损益后的净利(li)润为-47,500万元至-39,500万元。