中国经济网(wang)北京3月17日讯 乐鑫科技(688018.SH)近日披(pi)露(lu)2025年度向特定对象发行(xing)A股股票预案。本次向特定对象发行(xing)股票募集资金总额不(bu)超过人民币(bi)177,787.67万元（含本数），扣除发行(xing)费(fei)用后的(de)净额拟投(tou)资于以(yi)下项目：Wi-Fi7路(lu)由(you)器芯片研发及产业化项目、Wi-Fi7智能终端芯片研发及产业化项目、基于RISC-V自(zi)研IP的(de)AI端侧芯片研发及产业化项目、上海研发中心建设项目、补充流动资金。
本次向特定对象发行(xing)股票的(de)种类为境内上市的(de)人民币(bi)普(pu)通股（A股），每股面值人民币(bi)1.00元，将全部采用向特定对象发行(xing)A股股票的(de)方式进行(xing)，将在通过上海证券交易所审核(he)并取得中国证监会(hui)同意注册的(de)批复后，在有效期(qi)内择机向特定对象发行(xing)股票。
本次向特定对象发行(xing)的(de)发行(xing)对象为不(bu)超过35名(ming)（含35名(ming)）符合中国证监会(hui)规定条(tiao)件的(de)特定对象。最终发行(xing)对象由(you)企业董事会(hui)及其授权(quan)人士(shi)根据股东大会(hui)授权(quan)，在本次发行(xing)申请获得上海证券交易所审核(he)通过并经中国证监会(hui)做出予以(yi)注册决(jue)定后，根据询价结果与保荐人（主承销商）协商确定。
本次向特定对象发行(xing)股票采取询价发行(xing)方式，本次向特定对象发行(xing)股票的(de)发行(xing)价格为不(bu)低(di)于定价基准日前二十个交易日企业股票交易均价的(de)80%，定价基准日为发行(xing)期(qi)首日。
最终发行(xing)价格将在本次发行(xing)获得上海证券交易所审核(he)通过并经中国证监会(hui)作出予以(yi)注册决(jue)定后，由(you)股东大会(hui)授权(quan)企业董事会(hui)或(huo)董事会(hui)授权(quan)人士(shi)和保荐人（主承销商）按照相关(guan)法(fa)律法(fa)规的(de)规定和监管部门的(de)要求(qiu)，遵照价格优先等原则，根据发行(xing)对象申购报价情况协商确定，但不(bu)低(di)于前述发行(xing)底价。
本次发行(xing)的(de)股票数量按照募集资金总额除以(yi)发行(xing)价格确定，同时本次发行(xing)股票数量不(bu)超过本次向特定对象发行(xing)前企业总股本的(de)10%，即(ji)本次发行(xing)不(bu)超过11,220,043股（含本数）。
截至预案公告日，本次发行(xing)尚未确定发行(xing)对象，因而无法(fa)确定发行(xing)对象与企业的(de)关(guan)系。
本次发行(xing)前，截至预案公告日，Teo Swee Ann通过Impromptu Capital Inc.、Espressif Technology Inc.、Espressif Investment Inc.及乐鑫（香(xiang)港）投(tou)资有限企业的(de)架构间接持有企业40.12%的(de)股份，为企业实(shi)际控制(zhi)人。
本次向特定对象拟发行(xing)股票总数不(bu)超过11,220,043股（含本数），不(bu)超过发行(xing)前股本的(de)10%。按照上述发行(xing)股票数量测算，假设Teo Swee Ann不(bu)参与认购，则本次发行(xing)完成后，Teo Swee Ann仍将控制(zhi)企业36.47%的(de)股份，本次发行(xing)完成后企业实(shi)际控制(zhi)人的(de)控制(zhi)地位未发生变化。因此，本次发行(xing)不(bu)会(hui)导致企业的(de)控制(zhi)权(quan)发生变化。
乐鑫科技于2019年7月22日在上交所科创板上市，发行(xing)数量为2,000万股，发行(xing)价格为62.60元/股。企业上市保荐机构为招商证券股份有限企业，保荐代表人为许德学、张寅博。
乐鑫科技首次公开发行(xing)募集资金总额125,200.00万元，扣除发行(xing)费(fei)用后募集资金净额113,165.22万元，比(bi)原计划多(duo)募12024.29万元。此前披(pi)露(lu)的(de)招股说明书(shu)显示，企业原拟募集资金101,140.93万元，分别用于标准协议无线互联(lian)芯片技术升级项目、AI处(chu)理芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目、发展与科技储备资金。
乐鑫科技发行(xing)费(fei)用总计12,034.78万元，其中，招商证券获得保荐及承销费(fei)用10,794.42万元。
企业实(shi)控人Teo Swee Ann（中文姓名(ming)：张瑞安）为新加坡国籍(ji)，任企业董事长、总经理。
2023年年度权(quan)益分派实(shi)施公告显示，以(yi)方案实(shi)施前的(de)企业总股本80,789,724股，扣除回购专(zhuan)用证券账户中股份数后剩余股份总数78,261,241股为基数，每股派发现金红利1元（含税），以(yi)资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利78,261,241.00元，转增31,304,496股，本次分配后总股本为112,094,220股。股权(quan)登记日2024年5月15日，除权(quan)（息）日2024年5月16日。