道(dao)恩股份（002838）重大资产重组迎来新进展(zhan)。
11月11日晚间，道(dao)恩股份公告称，拟通(tong)过发行股份及支付现(xian)金的方(fang)式收购山东道(dao)恩钛业股份有限企业（简(jian)称“道(dao)恩钛业”）100%股份并募集配套资金。企业股票(piao)自2024年11月12日开(kai)市起复牌。这也意味着，控股股东道(dao)恩集团核心资产整体上市迈出(chu)坚实一步。
根据公告，道(dao)恩股份拟以询价方(fang)式向特定投资者发行股份募集配套资金，募资总额不超(chao)过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超(chao)过本次发行股份及支付现(xian)金购买资产完成后上市企业总股本的30%。发行股份购买资产对应的股票(piao)发行价格确定为8.37元(yuan)/股。
同时，募资拟用于道(dao)恩钛业10万吨/年联(lian)产法钛白粉绿色生产项目建设、支付本次交易现(xian)金对价、补充(chong)流动资金或偿还债务等。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分(fen)将由(you)上市企业以自有资金或者其他(ta)融资方(fang)式解决。
目前，道(dao)恩钛业审计及评(ping)估工作尚未完成，预(yu)估值及交易价格尚未确定。鉴于标的资产的最终交易对价及支付方(fang)式尚未确定，本次交易中向交易对方(fang)发行的股份数量尚未确定。
据悉(xi)，道(dao)恩股份产品主要聚焦高分(fen)子新材(cai)料，属有机(ji)化工新材(cai)料；道(dao)恩钛业主要产品为钛白粉、硫(liu)酸亚铁、聚合硫(liu)酸铁等，属无机(ji)化工新材(cai)料。双方(fang)共同属于化工新材(cai)料领域范畴。
道(dao)恩股份表示，本次交易后，企业业务板块将向产业链上游延伸，现(xian)有的有机(ji)化工新材(cai)料业务将与道(dao)恩钛业无机(ji)化工新材(cai)料业务相互结合。道(dao)恩钛业现(xian)有产品钛白粉作为添加剂、着色剂可与企业功(gong)能高分(fen)子材(cai)料、特种工程材(cai)料和色母料业务产生直接(jie)显(xian)著(zhu)的关联(lian)性和协同性，用于满足新能源汽车、消费电子产品、电子电器(qi)等市场的升级和改(gai)善需求。
同时，道(dao)恩钛业未来储备的新型纳米钛白粉，将与道(dao)恩股份绝缘材(cai)料、屏蔽材(cai)料和碳(tan)纳米管（CNTs）等未来开(kai)发布局领域在研发和应用上产生协同，促进双方(fang)共同在超(chao)高压电缆材(cai)料、国防和军工应用等战略新兴领域协同研发、协同管理和协同销售，为企业业务持续向新质(zhi)生产力领域转型升级创造新的发展(zhan)机(ji)遇(yu)。