中国网财经1月15日讯(xun) 持牌消金进(jin)入纵深发展阶段后，在重塑业务模式的过程中，消费金融企业们既(ji)有基于各自禀赋所延伸(shen)出来的特(te)性，也会(hui)表现出一(yi)些共性。
2024年(nian)，鉴于第三(san)方渠道流量趋于饱和(he)、客户获取(qu)成本持续攀(pan)升的严(yan)峻形(xing)势，消费金融企业普遍加(jia)速了对自营渠道的建(jian)设与优化进(jin)程。不(bu)仅如(ru)此(ci)，它们还普遍采取(qu)了低价策(ce)略，旨在有效引导用户流向自家的渠道平台。
“今年(nian)似乎大家都(dou)在不(bu)遗余力地强化自营力量。”一(yi)位(wei)业内人士向中国网财经记(ji)者感慨。
低价获客
2024年(nian)，多家持牌消费金融企业采用低价策(ce)略吸引新客户，甚至不(bu)乏打出“半年(nian)免息”。
从获客广告来看，宁银消金面向新客户推出了年(nian)化利率低至3.6%的贷款产品，并承诺半年(nian)内免息。招联消金新客户首次借款时使用优惠券，贷款利率可低至4.8%。中原消金全(quan)年(nian)向用户发放“7天无理由”“28天无理由”还款福利券、免息券。据(ju)了解，这大部分是面向首次用户。
消金企业整体都(dou)营销(xiao)呈现降(jiang)息拓客趋势。记(ji)者注意到，目前(qian)中原消金自营贷款产品的利率下限为3.6%，中邮消金自营贷款产品的利率下限在5.04%。更卷的是，2024年(nian)11月，中信消金发布全(quan)新产品“有期贷”，年(nian)化利率优惠至2.8%。
在苏筱看来，这背后一(yi)方面伴随着互联网流量红利的日趋见顶，优质新户获取(qu)的难度不(bu)断加(jia)大，难免引发行业当中的利率“内卷”；另(ling)一(yi)方面，营销(xiao)获客导向的多为持牌消金自营渠道，反映该动作的实质为加(jia)强持牌消金自身的自主获客能力。
“如(ru)果你不(bu)做自营，等于只是给流量平台打工，或者跟资产平台打工，你拿到的利润是非常微薄的。”某腰部持牌消金机构(gou)自营负(fu)责人表示。
事实上，这也正是与监管要求(qiu)一(yi)致(zhi)的，是政策(ce)引导的方向。鉴于部分消费金融企业高度依赖(lai)融资担保(bao)企业、保(bao)险(xian)企业风险(xian)兜底，不(bu)利于提升自主风控(kong)能力，而且间接抬高贷款综合利费水平，2024年(nian)正式实施的《消费金融企业管理办(ban)法》中明确规(gui)定，“担保(bao)增信贷款余额不(bu)得超过全(quan)部贷款余额的50%”。
自营转型是必然
《办(ban)法》的实施，无疑(yi)是对消金企业自营业务及自主风控(kong)能力的又一(yi)次严(yan)峻考验(yan)。在此(ci)背景下，如(ru)何在新规(gui)的框架内实现破(po)局，成为了摆在众多消金企业面前(qian)的重要课题。
对于招联消金、兴业消金、马上消费等头部机构(gou)来说，早已把其(qi)自营能力建(jian)设放在重点位(wei)置。据(ju)公开披露，马上消费以线上自营获客渠道为主，自营渠道获客贷款占比(bi)稳步提升，2024年(nian)6月末该占比(bi)为76.97%。数据(ju)显示，截至 2023 年(nian) 6 月末，招联消金自营获客及股东(dong)协同渠道贷款余额占比(bi)约为 77%。
自营业务也是海尔消金的核(he)心(xin)战略业务。根(gen)据(ju)海尔公开数据(ju)，截至2023年(nian)末，其(qi)自营业务占比(bi)66.42%。而据(ju)海尔消金内部人士透(tou)露，海尔消金目前(qian)自营业务占比(bi)达到了70~80%。
中邮消费金融称，根(gen)据(ju)市场形(xing)势变化，今年(nian)上半年(nian)已及时调整风险(xian)策(ce)略和(he)市场策(ce)略，加(jia)强渠道结构(gou)调整，加(jia)大自营业务拓展。
但从行业整体来看，消费金融企业自主获客和(he)自营建(jian)设能力仍有较大提升空间。
根(gen)据(ju)《中国消费金融企业发展报告(2024)》披露数据(ju)显示，大部分消费金融企业线上自营渠道占比(bi)呈现上升态势，2023年(nian)，有27家消费金融企业通过线上自主投放展业，其(qi)中3家自主投放比(bi)例超过50%；但有25家消费金融企业自营渠道低于20%。
线下获客模式主要是以直营模式或中介渠道合作来进(jin)行展业，部分有银行背景的消费金融企业倾向于选择更高比(bi)例的线下自主投放方式获客。
零壹财经资深分析师沈拙言看来，摆脱对第三(san)方渠道的依赖(lai)，发力自营拓客渠道的搭建(jian)，进(jin)而削减拓客与运(yun)营成本，已经成为消费金融业内的主要发展路径之一(yi)，是任(ren)何一(yi)家机构(gou)都(dou)需要重视的问题。
自营建(jian)设究竟要做什(shi)么？
加(jia)码自营已经成为行业共识(shi)，但具体自营建(jian)设究竟要做什(shi)么？有头部消金机构(gou)人士向记(ji)者表示：“自营太难做了，这过程很漫长而且投入非常大。当战略决心(xin)不(bu)这么强的时候，你很难坚持。”
所指的自营，是指自主把握获客、运(yun)营、风控(kong)等核(he)心(xin)环节的消费金融业务。换而言之，自主经营要自主解决每一(yi)位(wei)客户的贷前(qian)、贷中、贷后的全(quan)服(fu)务流程。
“在自主经营的背后，首先是数字(zi)化能力的支撑。”有行业人士表示，从获客开始，就(jiu)要对客户进(jin)行精准的营销(xiao)和(he)筛选；获客之后，能不(bu)能准确授信？能不(bu)能快速审批？风控(kong)怎么做等等。而这些都(dou)需要消金企业建(jian)立深厚的技术实力以及研发先进(jin)的算法与强大的算力。
马上消费的自营能力建(jian)设，和(he)其(qi)本身注重科技研发和(he)投入密不(bu)可分。马上消费凭借两亿用户数据(ju)和(he)庞大的工程师团队，成功自主研发了全(quan)国首个(ge)金融领域大模型“天镜”。该模型1.0版本已在智能营销(xiao)交互、数据(ju)决策(ce)支撑、防伪安全(quan)等八大应用场景中全(quan)面服(fu)务了超2亿用户。日前(qian)，马上消费隆重推出 “天镜”2.0版本。
自营能力还体现在重视场景的建(jian)设与挖掘上。海尔消金正是凭借其(qi)深厚的产业背景和(he)对市场需求(qiu)的敏锐洞察，不(bu)断强化自身的场景自营能力。截至目前(qian)，海尔消费金融医(yi)美、教(jiao)育、家电场景已签约1.1万多家合作商户，累计为300万场景用户提供资金支撑。
“提升自营能力建(jian)设，虽然会(hui)牺牲短期盈利，却能带来长久自主经营的主动权，这在追求(qiu)高质量发展的时代，应成为行业发展的重要方向。”
【2024机构(gou)年(nian)度访谈(tan)】(节选)
1、在线上VS线下，自营VS第三(san)方业务之间，贵企业更侧重在哪一(yi)块发力？具体采取(qu)了哪些措施？
海尔消金：近(jin)年(nian)来专注自营能力建(jian)设，以应对市场不(bu)确定性，推动金融行业高质量发展。一(yi)方面，聚焦场景金融业务，发挥场景优势，满足新市民及年(nian)轻群体在教(jiao)育、医(yi)美、家电等场景的金融需求(qiu)，已签约1.1万多家合作商户，累计服(fu)务300万用户。另(ling)一(yi)方面，加(jia)大科技研发投入，与火山引擎合作建(jian)立金融大模型联合创新实验(yan)室，提升风控(kong)、客服(fu)、资产管理效率15%～20%，后续将探(tan)索在客服(fu)、营销(xiao)场景应用，实现自动化交互。
中原消金：自营建(jian)设今后是中原消金发展的重点方向。在线上自营业务方面，坚持精细化运(yun)营，通过深入分析用户数据(ju)，建(jian)立客户分层(ceng)体系，提供个(ge)性化服(fu)务和(he)合理定价，提升用户满意度和(he)忠诚度。在线下直销(xiao)业务方面，加(jia)强团队建(jian)设，提高人均产能，加(jia)速业务规(gui)模积累。对于第三(san)方业务，强化资源协同，与流量平台探(tan)索新合作模式，实现资源高效整合与共享。
平安消金：平安消金发力线上线下两个(ge)市场，结合两个(ge)市场的特(te)点，拓展内外部优质渠道合作，规(gui)模稳健增长的同时，平衡风险(xian)和(he)财务表现。
2、在加(jia)强自主风控(kong)能力的建(jian)设方面，贵机构(gou)采取(qu)了哪些措施？
蚂蚁消金：今年(nian)企业在风控(kong)能力建(jian)设方面，最重要的是推动了“智能实时交互式风控(kong)系统”上线，通过AI技术实现精准识(shi)别多模态的材料，解决过去在材料识(shi)别过程中，真(zhen)假难辨、材料面窄、难以调用等困难。
针(zhen)对职场新人等用户群体，“智能实时交互式风控(kong)系统”支撑用户上传的材料进(jin)行自证提额，目前(qian)证件类型已经扩展到近(jin)20项。其(qi)中包括教(jiao)师资格证、导游资格证、托福证书、雅思证书，以及校级、省(sheng)级、国家奖学金等荣誉类证书，极大的提升了金融服(fu)务的便利性和(he)普惠性。
中邮消金：中邮消费金融加(jia)大科技研发投入力度，持续完善(shan)风险(xian)管理支撑体系，利用大数据(ju)和(he)人工智能等技术建(jian)立金融风控(kong)模型，实现风险(xian)的早识(shi)别、早预(yu)警、早处置，进(jin)一(yi)步提升金融风险(xian)的技防能力。同时围绕数据(ju)、模型和(he)策(ce)略打造一(yi)体化的风险(xian)管理平台，通过自研的图像活体检测、视频反欺诈等技术，实时应对各种市场风险(xian)和(he)信用风险(xian)挑战。
3、深化业务场景是提升消费金融服(fu)务质量和(he)用户体验(yan)的关键(jian)。贵机构(gou)在深化业务场景方面有哪些创新之举？这些创新如(ru)何更好地服(fu)务于消费者，满足其(qi)多元化、个(ge)性化金融需求(qiu)？
蚂蚁消金：为了更好的提升消费金融服(fu)务质量和(he)用户体验(yan)，2024年(nian)企业建(jian)立了线下场景业务团队。为中小规(gui)模的商家提供数字(zi)化的金融营销(xiao)服(fu)务，通过花呗分期产品，提升销(xiao)售能力，服(fu)务实体经济(ji)发展。
尤其(qi)是在今年(nian)支撑国家以旧换新政策(ce)方面，线下场景业务团队对商家进(jin)行7×24小时贴身服(fu)务，帮助商家了解政策(ce)内容、帮助消费者更好地使用补贴权益，进(jin)一(yi)步放大政策(ce)的效果。
马上消金：马上消费聚焦服(fu)务收入偏低、传统金融服(fu)务难以覆盖的蓝领工人、新就(jiu)业大学生等人群，提供灵活、便捷的小额零售金融产品。截至目前(qian)，企业累计服(fu)务超2亿用户，累计与200余家主流互联网消费场景、20余万家合作商户建(jian)立合作关系，带动商品交易额过1.8万亿。
同时，马上消费与各大型互联网场景平台及全(quan)国银行金融机构(gou)合作，将金融产品和(he)服(fu)务垂直性嵌入各类消费场景之中。截至2024年(nian)12月末，企业累计合作金融机构(gou)近(jin)400家，发放贷款用途(tu)覆盖众多重点消费领域。