近日，国家金融(rong)监管总局(ju)青海(hai)监管局(ju)召开(kai)2025年全省(sheng)财产保险监管工作会议，两处新表述引发业内关注。
在防风险方面，会议提出“完成财险和保险中介机构压(ya)降数量目标，推(tui)进(jin)减量提质”。
此前，业界比(bi)较熟悉的或是(shi)保险中介清虚提质。去年6月，国家金融(rong)监管总局(ju)局(ju)长李云泽在陆家嘴论坛上(shang)提出要“开(kai)展保险中介清虚提质行动(dong)”。“压(ya)降财险机构数量”的表述相对较新，不过与行业持续推(tui)进(jin)的高质量发展一脉相承。去年12月，国家金融(rong)监管总局(ju)发布《财险业高质量发展行动(dong)方案》，提出健全财险分支机构准入(ru)退出机制(zhi)，鼓励兼并重组。
中保新知注意到(dao)，近年险企分支机构已持续“瘦身”，财险业虽明显缓于寿(shou)险业，不过2024年行业退出机构数已超新增。
在强监管方面，会议提出“稳步(bu)开(kai)展非车险报行合一，推(tui)动(dong)行业降本增效”。“报行合一”同样(yang)是(shi)近年保险业推(tui)进(jin)高质量发展的一环，在财产险企业(si)车险、人身险企业(si)的银(yin)保落地后，今年年初，市场有消息称，非车险“报行合一”已被监管提上(shang)日程(cheng)。
监管主动(dong)提“压(ya)降财险机构数量”
根据青海(hai)监管局(ju)公告，近日该局(ju)召开(kai)2025年全省(sheng)财产保险监管工作会议，省(sheng)保险行业协会秘书长、全省(sheng)8家财险企业(si)班子成员以(yi)及合规和车险部负责人，10家中介机构主要负责人参加会议。青海(hai)监管局(ju)副局(ju)长牛永涛提出四方面新要求。
在防风险方面，牛永涛提出，要守住不发生系统性风险底线，完成财险及保险中介机构压(ya)降数量目标，推(tui)进(jin)减量提质。在强监管方面，要继续整顿市场乱(luan)象，巩(gong)固车险“报行合一”成效，稳步(bu)开(kai)展非车险“报行合一”，推(tui)动(dong)行业降本增效。
这两处表述引发业内关注，因为(wei)“减量提质”“报行合一”虽不是(shi)新词，但实施主体或辐射业务(wu)有了扩容。
此前说到(dao)“清虚提质”，人们(men)往往最先会想到(dao)保险中介。早在2019年，原银(yin)保监会就下发过征求意见稿，拟开(kai)启保险中介市场全渠(qu)道(dao)监管。因为(wei)逾2000家持牌(pai)中介机构与数量更为(wei)庞大的兼业代理机构，保费收入(ru)常年占全国总保费收入(ru)的逾八成，但总体实力弱(ruo)、经营模式粗放、违规易发多发等问题相对突出。
李云泽在去年6月陆家嘴论坛上(shang)表示(shi)，要开(kai)展保险中介“清虚提质”行动(dong)，持续推(tui)进(jin)“报行合一”，同时持续提升销售服务(wu)的规范化、专业化、便利化水平。而后国家金融(rong)监管总局(ju)表态，将力争用三年左右时间对保险中介市场开(kai)展清虚规范提质行动(dong)，推(tui)进(jin)保险中介改革。
与保险中介清虚一样(yang)，“减量提质”一词近年也常与代理人队伍相伴出现，影响寿(shou)险业更多，背后的主线思路均为(wei)推(tui)进(jin)保险业高质量发展。而财险机构数量压(ya)降，实际上(shang)也与之一脉相承。
去年12月，国家金融(rong)监管总局(ju)办公厅印(yin)发《关于强监管防风险促改革推(tui)动(dong)财险业高质量发展行动(dong)方案》通知，其中提及，“健全财险分支机构准入(ru)退出机制(zhi)，优化财险机构区域(yu)布局(ju)”。
对于方案出台(tai)的考虑，金融(rong)监管总局(ju)有关负责人彼时指出，财险一些领域(yu)的违法违规问题仍不同程(cheng)度存在，一些潜藏矛盾和风险逐渐(jian)显露(lu)，需全面加强监管防范化解(jie)风险。此外(wai)，当前我国财险业面临市场体系有待健全、发展质量有待提高、风险管理能力有待增强等问题，亟需加强行业发展与监管的顶(ding)层设计，从体制(zhi)机制(zhi)推(tui)动(dong)解(jie)决制(zhi)约财险高质量发展的问题。
前一条指向防风险，后一条指向强监管。由此看来，本次青海(hai)金融(rong)监管局(ju)提出将“完成财险机构压(ya)降数量目标”，也是(shi)对此前顶(ding)层“行动(dong)方案”的细化分解(jie)实施。
行业分支机构持续“瘦身”
在监管密集发声前，近年财险分支机构数量已持续“瘦身”，2022年甚至一度出现了大规模“裁(cai)撤潮”。据行业统计，2022年财险业裁(cai)撤的分支机构数达1274家，2023年有所放缓，裁(cai)撤722家分支机构，同时当年获批筹建不久的申能财险在半年左右时间内迅(xun)速(su)扩张，增设千家分支机构，带动(dong)行业全年增设数量高于裁(cai)撤数量。
不过到(dao)了2024年，退出机构数再(zai)度“反超”。据行业统计，当年有619家财险企业(si)分支机构退出市场，高于新设数量523家。
2025年开(kai)年以(yi)来，又陆续有阳光(guang)财险西安市碑(bei)林支企业(si)、莲湖(hu)支企业(si)，人保财险北京市分企业(si)重点客(ke)户营业部、健康(kang)保险营业部、第三营业部、金融(rong)街营业部等约30家财险分支机构退出市场。
从寿(shou)险业来看，裁(cai)撤的分支机构数更多，去年约是(shi)财险企业(si)的两倍，而新设分支机构的速(su)度则远不如财险。
这其中有财险业网点仍相对“刚需”的原因。对外(wai)经贸大学保险学院(yuan)教授王国军在接受媒体采访时分析称，从营销的角度，人身险企业(si)的个险代理人可以(yi)不常来分支机构，但财产险企业(si)的销售人员需要一个较近的固定网点开(kai)展业务(wu)。
对于行业机构数持续“瘦身”，业内认为(wei)，降本增效是(shi)主因。这是(shi)有别于行业政策的一个市场原因。
当前，行业主体普遍面临市场竞(jing)争加剧与业务(wu)模式转型(xing)、运营成本与效益压(ya)力。例如随(sui)着市场竞(jing)争加剧，部分地区分支机构的业务(wu)量无法支撑自身运营成本，尤其是(shi)业务(wu)单一、保费规模不足的基(ji)层机构，有的四级机构甚至空(kong)心化严重。
有保险企业(si)人士向媒体透露(lu)，其供职的企业(si)每一级机构都需分摊业绩、参与考核，若常年不达标、无法支撑业绩，则很可能被“砍掉”。另有咨询企业(si)高层表示(shi)，通过调(diao)研和模型(xing)测算，一家保险企业(si)四级分支机构，月均标保保费要达到(dao)50万元，才能支撑三个内勤的费用支出，还未必能够(gou)打平。
数字化突围“密码”
险企分支机构的进(jin)退之势(shi)，也与数字化转型(xing)加速(su)相关。
例如，在产品销售方面，人保财险、国寿(shou)财险、太保财险、大地财险等保险企业(si)就曾在支付宝平台(tai)开(kai)通“数字营业厅”，提供涵盖(gai)价(jia)格、质量、物流、资(zi)金、售后等五大类80种消费保险产品。
保险理赔方面，有头部财险企业(si)近年推(tui)广“微信客(ke)服”模式，通过制(zhi)定在线理赔省(sheng)集中方案，强化在线理赔案件的查勘、定损处理功能，提升在线理赔平台(tai)的“一站(zhan)式”处理能力。该企业(si)2022年线上(shang)处理案件就已突破(po)1亿件，理赔线上(shang)化处理率(lu)近97%。
一份行业报告预计，保险行业整体理赔线上(shang)化率(lu)水平在2025年、2030年将分别达到(dao)85%、95%，2025年保险行业线上(shang)理赔规模将达到(dao)1.75万亿元，2030年将超过3.15万亿元。这意味着保险服务(wu)线上(shang)化已经是(shi)大势(shi)所趋。
业内人士认为(wei)，随(sui)着保险业与AI、大数据等新兴技术结合程(cheng)度日益加深，财险业务(wu)数字化的程(cheng)度亦不断提升，保险企业(si)要更加注重线上(shang)线下融(rong)合。
中央财经大学国际经济与贸易学院(yuan)副教授刘春(chun)生表示(shi)，AI也将成为(wei)保险营销员的得力助手。通过提供行业常识培训和个性化学习(xi)计划，AI可助力营销员提升专业素养(yang)与沟通技巧。有了大数据与AI分析，营销员能更深入(ru)地洞察客(ke)户需求、偏好与风险承受力，从而制(zhi)定更精准的营销策略。AI还能预测风险，为(wei)营销员提前为(wei)客(ke)户制(zhi)定预防措(cuo)施，减少损失，提升服务(wu)价(jia)值。
不过，AI还有不能替代人力的地方。业内人士分析称，保险营销是(shi)需要与客(ke)户共(gong)情(qing)、需要温度与深度经营“人”的工作。要成为(wei)AI难以(yi)替代的角色，保险营销员需要发挥人独有的情(qing)感、创(chuang)造力、同理心等珍贵价(jia)值，提供个性化、有创(chuang)造性和深层情(qing)感联系的服务(wu)，借助AI更好满足人的多元需求。