中(zhong)国经济网北京(jing)3月19日讯 上海(hai)证券(quan)交易所上市审(shen)核(he)委员(yuan)会2025年第7次审(shen)议会议于(yu)2025年3月18日召开，江苏华辰变压器股(gu)份(fen)有限企业(si)（简称“江苏华辰”，603097.SH）（再(zai)融资）：符合发行(xing)条件(jian)、上市条件(jian)和信息披露要(yao)求。
上市委会议现场(chang)问(wen)询的主要(yao)问(wen)题
1.请发行(xing)人代表结合市场(chang)需求、在手订单、销售(shou)收入结构、信用(yong)政策、收入确(que)认政策等，说明企业(si)近期经营业绩出现较大波动的原因，与同行(xing)业企业(si)相比(bi)是否异常，企业(si)经营业绩是否存在大幅下(xia)滑风险，相关风险揭示是否充分。请保荐代表人发表明确(que)意见。
2.请发行(xing)人代表结合报告期各期经营活动产生的现金流量净额情况(kuang)，说明企业(si)未来三年经营活动产生的现金流量净额测算是否谨慎、合理。请保荐代表人发表明确(que)意见。
需进一步落实事(shi)项
无。
江苏华辰公开发行(xing)可(ke)转债的保荐机构为甬兴(xing)证券(quan)有限企业(si)，保荐代表人为殷磊刚(gang)、邱丽。
江苏华辰募集说明书显(xian)示，本次发行(xing)可(ke)转换企业(si)债券(quan)的募集资金总额不超过46,000.00万元（含本数），扣除发行(xing)费(fei)用(yong)后，募集资金净额将投资于(yu)新能源电力装备智能制造产业基(ji)地(di)建设项目（一期）、新能源电力装备数字化(hua)工厂建设项目、补(bu)充流动资金。
本次发行(xing)证券(quan)的种类为可(ke)转换为本企业(si)A股(gu)股(gu)票(piao)的可(ke)转换企业(si)债券(quan)。该可(ke)转换企业(si)债券(quan)及未来转换的企业(si)A股(gu)股(gu)票(piao)将在上交所上市。
根(gen)据有关法律(lu)法规、规范性文件(jian)并结合企业(si)自身情况(kuang)，本次发行(xing)可(ke)转换企业(si)债券(quan)拟募集资金总额为不超过人民币46,000.00万元（含本数），具体发行(xing)规模由股(gu)东大会授权企业(si)董事(shi)会（或董事(shi)会授权人士）在上述额度范围内确(que)定。
本次发行(xing)的可(ke)转债期限为发行(xing)之(zhi)日起(qi)6年。本次发行(xing)的可(ke)转债每张面值为人民币100.00元。本次发行(xing)的可(ke)转债按面值发行(xing)。本次可(ke)转债预计募集资金量为不超过46,000.00万元（含46,000.00万元），募集资金净额将在扣除发行(xing)费(fei)用(yong)后确(que)定。
本次可(ke)转换企业(si)债券(quan)的具体发行(xing)方式(shi)由企业(si)股(gu)东大会授权企业(si)董事(shi)会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确(que)定。本次可(ke)转换企业(si)债券(quan)的发行(xing)对象为持有中(zhong)国证券(quan)登记结算有限责任企业(si)上海(hai)分企业(si)证券(quan)账户的自然人、法人、证券(quan)投资基(ji)金、符合法律(lu)规定的其他投资者等（国家法律(lu)、法规禁止者除外）。
本次发行(xing)的可(ke)转换企业(si)债券(quan)票(piao)面利率的确(que)定方式(shi)及每一计息年度的最终利率水平，提请企业(si)股(gu)东大会授权企业(si)董事(shi)会（或董事(shi)会授权人士）在发行(xing)前根(gen)据国家政策、市场(chang)状况(kuang)和企业(si)具体情况(kuang)与保荐机构（主承销商）协商确(que)定。本次发行(xing)的可(ke)转换企业(si)债券(quan)采用(yong)每年付息一次的付息方式(shi)，到期归还所有未转股(gu)的可(ke)转换企业(si)债券(quan)本金和最后一年利息。
本次发行(xing)的可(ke)转换企业(si)债券(quan)转股(gu)期限自发行(xing)结束之(zhi)日起(qi)满六个月后的第一个交易日起(qi)至可(ke)转换企业(si)债券(quan)到期日止。
针对本次发行(xing)可(ke)转换企业(si)债券(quan)，企业(si)聘请了联合资信评估股(gu)份(fen)有限企业(si)进行(xing)信用(yong)评级。根(gen)据联合资信出具的报告，企业(si)主体长期信用(yong)等级为A+，本次可(ke)转换企业(si)债券(quan)信用(yong)等级为A+。在本次可(ke)转换企业(si)债券(quan)的存续期限内，联合资信将每年进行(xing)一次定期跟踪评级。
在本次发行(xing)的可(ke)转换企业(si)债券(quan)期满后5个交易日内，企业(si)将赎回全部未转股(gu)的可(ke)转换企业(si)债券(quan)，具体赎回价格由企业(si)股(gu)东大会授权企业(si)董事(shi)会（或董事(shi)会授权人士）根(gen)据发行(xing)时市场(chang)情况(kuang)与保荐机构（主承销商）协商确(que)定。
本次发行(xing)的可(ke)转换企业(si)债券(quan)不提供担保。企业(si)本次发行(xing)可(ke)转债方案的有效期为十二个月，自发行(xing)方案经股(gu)东大会审(shen)议通(tong)过之(zhi)日起(qi)计算。
截(jie)至募集说明书签署日，张孝金直接持有企业(si)52.50%股(gu)份(fen)，并通(tong)过众(zhong)和商务、久泰商务间接持有企业(si)0.88%的股(gu)份(fen)，为企业(si)的控股(gu)股(gu)东及实际(ji)控制人。企业(si)自2022年5月12日上市以来，控股(gu)股(gu)东和实际(ji)控制人未发生变化(hua)。