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(上(shang)接A10版)
(六)路演(yan)推介安排
发(fa)行人和(he)联席主(zhu)承销商将于2025年3月27日(T-7日)至2025年3月31日(T-5日),向符合要求(qiu)的(de)网下投资者进行网下推介,路演(yan)推介内(nei)容不超过《招股意向书》及其他已公开信息范围(wei),不对(dui)股票二级市场交(jiao)易价(jia)格作出预测。
网下路演(yan)推介阶段,除发(fa)行人、联席主(zhu)承销商、符合要求(qiu)的(de)网下投资者及见证律师以外的(de)人员不得参与。本次网下路演(yan)推介不向投资者发(fa)放或变相发(fa)放任(ren)何礼品、礼金、礼券等(deng)。联席主(zhu)承销商对(dui)面向两家及两家以上(shang)投资者参与的(de)路演(yan)推介过程进行全程录音。联席主(zhu)承销商对(dui)网下投资者一对(dui)一路演(yan)推介的(de)时间、地点(dian)、双方参与人及主(zhu)要内(nei)容等(deng)进行记录,并存档备查。
推介的(de)具(ju)体安排如下:
5、如因深交(jiao)所网下发(fa)行电(dian)子平台系统故(gu)障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发(fa)行电(dian)子平台进行初步询价(jia)或网下申购工作,请投资者及时与联席主(zhu)承销商联系。
发(fa)行人和(he)联席主(zhu)承销商将在2025年4月7日(T-1日)进行网上(shang)路演(yan)回答公众(zhong)投资者的(de)问题(ti),回答内(nei)容严格界定在《招股意向书》及其他已公开信息范围(wei)内(nei),具(ju)体信息参阅2025年4月3日(T-2日)刊登的(de)《网上(shang)路演(yan)公告(gao)》。
二、战(zhan)略配售(shou)的(de)相关安排
(一)本次战(zhan)略配售(shou)的(de)总体安排
本次发(fa)行的(de)战(zhan)略配售(shou)由发(fa)行人的(de)高(gao)级管理(li)人员与核心员工参与本次战(zhan)略配售(shou)设立的(de)专(zhuan)项资产管理(li)计划(hua)、与发(fa)行人经(jing)营业(ye)务具(ju)有战(zhan)略合作关系或长期合作愿景的(de)大型企业(ye)或其下属企业(ye)和(he)保荐人相关子企业跟投(如有)组成。如本次发(fa)行价(jia)格超过剔除最高(gao)报价(jia)后网下投资者报价(jia)的(de)中(zhong)位数和(he)加权平均数,剔除最高(gao)报价(jia)后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和(he)合格境外投资者资金报价(jia)中(zhong)位数和(he)加权平均数孰低值,保荐人相关子企业将按照相关规定参与本次发(fa)行的(de)战(zhan)略配售(shou)。
本次发(fa)行的(de)初始(shi)战(zhan)略配售(shou)发(fa)行数量为400.00万股,占本次发(fa)行数量的(de)20.00%。其中(zhong),发(fa)行人的(de)高(gao)级管理(li)人员与核心员工参与本次战(zhan)略配售(shou)设立的(de)专(zhuan)项资产管理(li)计划(hua)预计认购金额不超过4,770.00万元(yuan),且认购数量不超过本次发(fa)行股份数量的(de)10.00%,即不超过200.00万股;保荐人相关子企业跟投(如有)初始(shi)战(zhan)略配售(shou)发(fa)行数量为100.00万股,占本次发(fa)行数量的(de)5.00%(如本次发(fa)行价(jia)格超过剔除最高(gao)报价(jia)后网下投资者报价(jia)的(de)中(zhong)位数和(he)加权平均数,剔除最高(gao)报价(jia)后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和(he)合格境外投资者资金报价(jia)中(zhong)位数和(he)加权平均数孰低值,保荐人相关子企业将按照相关规定参与本次发(fa)行的(de)战(zhan)略配售(shou));其他参与战(zhan)略配售(shou)的(de)投资者预计认购金额不超过4,200.00万元(yuan)。最终战(zhan)略配售(shou)数量与初始(shi)战(zhan)略配售(shou)数量的(de)差额将根据“七、回拨机(ji)制”中(zhong)规定的(de)原则进行回拨至网下发(fa)行。具(ju)体比例和(he)金额将在2025年4月3日(T-2日)确定发(fa)行价(jia)格后确定。
本次发(fa)行的(de)最终战(zhan)略配售(shou)情况将在2025年4月10日(T+2日)刊登的(de)《网下发(fa)行初步配售(shou)结果公告(gao)》中(zhong)披露。
(二)保荐人相关子企业跟投(如有)
1、跟投主(zhu)体
如本次发(fa)行价(jia)格超过剔除最高(gao)报价(jia)后网下投资者报价(jia)的(de)中(zhong)位数和(he)加权平均数以及剔除最高(gao)报价(jia)后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价(jia)中(zhong)位数、加权平均数孰低值,本次发(fa)行的(de)联席主(zhu)承销商将按照《业(ye)务实(shi)施(shi)细则》等(deng)相关规定参与本次发(fa)行的(de)战(zhan)略配售(shou),跟投机(ji)构为保荐人相关子企业中(zhong)信证券投资有限企业(以下简称(cheng)“中(zhong)证投资”)。
2、跟投数量
如发(fa)生上(shang)述(shu)情形,本次保荐人相关子企业中(zhong)证投资将按照相关规定参与本次发(fa)行的(de)战(zhan)略配售(shou)认购发(fa)行人首次公开发(fa)行股票数量2%-5%的(de)股票,具(ju)体比例根据发(fa)行人本次首次公开发(fa)行股票的(de)规模(mo)分档确定:
(1)发(fa)行规模(mo)不足10亿元(yuan)的(de),跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元(yuan);
(2)发(fa)行规模(mo)10亿元(yuan)以上(shang)、不足20亿元(yuan)的(de),跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元(yuan);
(3)发(fa)行规模(mo)20亿元(yuan)以上(shang)、不足50亿元(yuan)的(de),跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元(yuan);
(4)发(fa)行规模(mo)50亿元(yuan)以上(shang)的(de),跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元(yuan)。
具(ju)体跟投比例和(he)金额将在2025年4月3日(T-2日)确定发(fa)行价(jia)格后确定。因保荐人相关子企业最终跟投与发(fa)行价(jia)格、实(shi)际认购数量与最终实(shi)际发(fa)行规模(mo)相关,联席主(zhu)承销商将在确定发(fa)行价(jia)格后对(dui)保荐人相关子企业最终实(shi)际认购数量进行调整。
(三)发(fa)行人高(gao)级管理(li)人员与核心员工设立的(de)专(zhuan)项资产管理(li)计划(hua)
1、投资主(zhu)体
发(fa)行人的(de)高(gao)级管理(li)人员与核心员工参与本次战(zhan)略配售(shou)设立的(de)专(zhuan)项资产管理(li)计划(hua)为兴证资管鑫(xin)众(zhong)宏工科技1号(hao)员工战(zhan)略配售(shou)集合资产管理(li)计划(hua)(以下简称(cheng)“宏工科技员工1号(hao)资管计划(hua)”)、兴证资管鑫(xin)众(zhong)宏工科技2号(hao)员工战(zhan)略配售(shou)集合资产管理(li)计划(hua)(以下简称(cheng)“宏工科技员工2号(hao)资管计划(hua)”)(宏工科技员工1号(hao)资管计划(hua)和(he)宏工科技员工2号(hao)资管计划(hua)以下合称(cheng)“宏工科技员工资管计划(hua)”或“员工资管计划(hua)”)。
发(fa)行人第二届(jie)董事会第十二次会议(yi)审议(yi)通过了相关议(yi)案,同意企业部分高(gao)级管理(li)人员与核心员工设立专(zhuan)项资产管理(li)计划(hua)参与本次发(fa)行的(de)战(zhan)略配售(shou)。
2、参与规模(mo)和(he)具(ju)体情况
宏工科技员工资管计划(hua)参与战(zhan)略配售(shou)的(de)数量为不超过本次公开发(fa)行规模(mo)的(de)10.00%,即不超过200.00万股,且认购金额不超过4,770.00万元(yuan)。具(ju)体情况如下:
1)宏工科技员工1号(hao)资管计划(hua)
具(ju)体名称(cheng):兴证资管鑫(xin)众(zhong)宏工科技1号(hao)员工战(zhan)略配售(shou)集合资产管理(li)计划(hua)
设立时间:2025年1月20日;
备案日期:2025年1月24日;
产品编码:SATS16;
募集资金规模(mo):3,050.00万元(yuan);
认购资金规模(mo)上(shang)限:3,050.00万元(yuan);
管理(li)人:兴证证券资产管理(li)有限企业;
实(shi)际支配主(zhu)体:兴证证券资产管理(li)有限企业。实(shi)际支配主(zhu)体非发(fa)行人高(gao)级管理(li)人员及核心员工;
兴证资管鑫(xin)众(zhong)宏工科技1号(hao)员工战(zhan)略配售(shou)集合资产管理(li)计划(hua)参与人姓名、职务、实(shi)际缴纳金额等(deng)具(ju)体情况如下:
注1:上(shang)述(shu)高(gao)级管理(li)人员及核心员工的(de)用工合同所属单位均为宏工科技及其下属企业;
注2:合计数与各部分数直接相加之(zhi)和(he)在尾(wei)数存在的(de)差异(yi)系由四(si)舍五入造成;
注3:最终获配金额和(he)获配股数待(dai)T-2日确定发(fa)行价(jia)格后确认;
注4:本资管计划(hua)募集资金可以全部用于参与认购,即用于支付本次战(zhan)略配售(shou)的(de)价(jia)款。
2)宏工科技员工2号(hao)资管计划(hua)
名称(cheng):兴证资管鑫(xin)众(zhong)宏工科技2号(hao)员工战(zhan)略配售(shou)集合资产管理(li)计划(hua)
设立时间:2025年1月20日;
备案日期:2025年1月21日;
产品编码:SATS31;
募集资金规模(mo):2,150.00万元(yuan);
认购资金规模(mo)上(shang)限:1,720.00万元(yuan);
管理(li)人:兴证证券资产管理(li)有限企业;
实(shi)际支配主(zhu)体:兴证证券资产管理(li)有限企业。实(shi)际支配主(zhu)体非发(fa)行人高(gao)级管理(li)人员及核心员工;
兴证资管鑫(xin)众(zhong)宏工科技2号(hao)员工战(zhan)略配售(shou)集合资产管理(li)计划(hua)参与人姓名、职务、实(shi)际缴纳金额等(deng)具(ju)体情况如下:
注1:上(shang)述(shu)高(gao)级管理(li)人员及核心员工的(de)用工合同所属单位均为宏工科技及其下属企业(ye);
注2:合计数与各部分数直接相加之(zhi)和(he)在尾(wei)数存在的(de)差异(yi)系由四(si)舍五入造成;
注3:最终获配金额和(he)获配股数待(dai)T-2日确定发(fa)行价(jia)格后确认;
注4:本资管计划(hua)募集资金的(de)80%可以用于参与本次战(zhan)略配售(shou),即用于支付本次战(zhan)略配售(shou)的(de)价(jia)款。
(四(si))其他参与战(zhan)略配售(shou)的(de)投资者
本次发(fa)行中(zhong),其他参与战(zhan)略配售(shou)的(de)投资者的(de)选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综(zong)合确定,为与发(fa)行人经(jing)营业(ye)务具(ju)有战(zhan)略合作关系或长期合作愿景的(de)大型企业(ye)或其下属企业(ye)。具(ju)体列示如下:
2025年4月1日(T-4日)前(含当日),参与战(zhan)略配售(shou)的(de)投资者将向联席主(zhu)承销商足额缴纳认购资金。联席主(zhu)承销商确定发(fa)行价(jia)格后根据本次发(fa)行定价(jia)情况确定各投资者最终配售(shou)金额、配售(shou)数量并通知战(zhan)略配售(shou)投资者,如战(zhan)略配售(shou)投资者获配金额低于其预缴的(de)金额,联席主(zhu)承销商将及时退回差额。
2025年4月7日(T-1日)公布的(de)《发(fa)行公告(gao)》将披露参与战(zhan)略配售(shou)的(de)投资者名称(cheng)、承诺认购的(de)股票数量以及限售(shou)期安排等(deng)。本次发(fa)行最终战(zhan)略配售(shou)情况将在2025年4月10日(T+2日)公布的(de)《网下发(fa)行初步配售(shou)结果公告(gao)》中(zhong)披露。
(五)限售(shou)期
发(fa)行人的(de)高(gao)级管理(li)人员与核心员工参与本次战(zhan)略配售(shou)设立的(de)专(zhuan)项资产管理(li)计划(hua)为宏工科技员工资管计划(hua),其获配股票的(de)限售(shou)期为12个月,限售(shou)期自本次公开发(fa)行的(de)股票在深交(jiao)所上(shang)市之(zhi)日起开始(shi)计算。
保荐人相关子企业跟投(如本次发(fa)行价(jia)格超过剔除最高(gao)报价(jia)后网下投资者报价(jia)的(de)中(zhong)位数和(he)加权平均数以及剔除最高(gao)报价(jia)后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价(jia)中(zhong)位数、加权平均数孰低值,保荐人相关子企业将按照相关规定参与本次发(fa)行的(de)战(zhan)略配售(shou))为中(zhong)证投资,其获配股票限售(shou)期为24个月,限售(shou)期自本次公开发(fa)行的(de)股票在深交(jiao)所上(shang)市之(zhi)日起开始(shi)计算。
其他参与战(zhan)略配售(shou)的(de)投资者获配股票限售(shou)期为12个月。限售(shou)期自本次公开发(fa)行的(de)股票在深交(jiao)所上(shang)市之(zhi)日起开始(shi)计算。
限售(shou)期届(jie)满后,参与战(zhan)略配售(shou)的(de)投资者对(dui)获配股份的(de)减持适用中(zhong)国证监会和(he)深交(jiao)所关于股份减持的(de)有关规定。
(六)核查情况
联席主(zhu)承销商和(he)聘请的(de)北京德恒律师事务所将对(dui)参与战(zhan)略配售(shou)的(de)投资者的(de)选取标(biao)准、配售(shou)资格、战(zhan)略配售(shou)协议(yi)及是否存在《业(ye)务实(shi)施(shi)细则》第三十九条规定的(de)禁止性情形进行核查,并要求(qiu)发(fa)行人、参与战(zhan)略配售(shou)的(de)投资者就核查事项出具(ju)承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2025年4月7日(T-1日)进行披露。
如中(zhong)证投资未按《业(ye)务实(shi)施(shi)细则》的(de)相关规定实(shi)施(shi)跟投,发(fa)行人应当中(zhong)止本次发(fa)行,并及时进行披露。中(zhong)止发(fa)行后,在中(zhong)国证监会同意注册决定的(de)有效期内(nei),且满足会后事项监管要求(qiu)的(de)前提下,经(jing)向深交(jiao)所备案后,发(fa)行人和(he)联席主(zhu)承销商将择机(ji)重启发(fa)行。
三、网下投资者的(de)资格条件与核查程序(xu)
(一)参与网下询价(jia)的(de)投资者资格条件
参与本次网下询价(jia)的(de)网下投资者需具(ju)备以下资格条件:
1、本次网下发(fa)行对(dui)象为经(jing)中(zhong)国证券业(ye)协会注册的(de)证券企业、基金管理(li)企业、期货企业、信托企业、财务企业、保险企业、合格境外投资者及符合一定条件的(de)私募基金管理(li)人等(deng)专(zhuan)业(ye)机(ji)构投资者。一般机(ji)构投资者和(he)个人投资者不得参与本次网下初步询价(jia)及网下发(fa)行。
2、参与本次网下发(fa)行的(de)投资者应符合《管理(li)办法》《网下发(fa)行实(shi)施(shi)细则》以及《网下投资者管理(li)规则》等(deng)相关规定的(de)网下投资者标(biao)准。
3、本次发(fa)行初步询价(jia)通过深交(jiao)所网下发(fa)行电(dian)子平台进行,网下投资者应当于初步询价(jia)开始(shi)日前一个交(jiao)易日(T-5日,2025年3月31日)中(zhong)午12:00前在中(zhong)国证券业(ye)协会完成网下投资者注册且已开通深交(jiao)所网下发(fa)行电(dian)子平台数字证书(以下简称(cheng)“CA证书”),并通过中(zhong)国结算深圳分企业完成配售(shou)对(dui)象的(de)证券账户、银行账户配号(hao)工作。
同时,网下投资者应确保在中(zhong)国证券业(ye)协会注册的(de)信息真实(shi)、准确、完整,在网下询价(jia)和(he)配售(shou)过程中(zhong)相关配售(shou)对(dui)象处于注册有效期、缴款渠道畅通,且深交(jiao)所网下发(fa)行电(dian)子平台CA证书、注册的(de)银行账户等(deng)申购和(he)缴款必备工具(ju)可正常使用。
4、以初步询价(jia)开始(shi)日前两个交(jiao)易日2025年3月28日(T-6日)为基准日,参与本次发(fa)行初步询价(jia)的(de)科创和(he)创业(ye)等(deng)主(zhu)题(ti)封闭运作基金与封闭运作战(zhan)略配售(shou)基金在该基准日前20个交(jiao)易日(含基准日)所持有深圳市场非限售(shou)A股和(he)非限售(shou)存托凭证日均市值应不少于1,000万元(yuan)(含)。其他参与本次发(fa)行的(de)初步询价(jia)网下投资者及其管理(li)的(de)配售(shou)对(dui)象在该基准日前20个交(jiao)易日(含基准日)所持有深圳市场非限售(shou)A股和(he)非限售(shou)存托凭证日均市值应不少于6,000万元(yuan)(含)。配售(shou)对(dui)象证券账户开户时间不足20个交(jiao)易日的(de),按20个交(jiao)易日计算日均持有市值。具(ju)体市值计算规则按照《网下发(fa)行实(shi)施(shi)细则》实行。
5、若配售(shou)对(dui)象属于《中(zhong)华人民共和(he)国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理(li)暂行办法》和(he)《私募投资基金登记备案办法》规范的(de)私募投资基金的(de),网下投资者应于2025年3月31日(T-5日)中(zhong)午12:00前完成私募基金管理(li)人登记以及私募投资基金产品备案。私募基金管理(li)人注册为首次公开发(fa)行股票网下投资者,应符合以下条件:
(1)应当满足《网下投资者管理(li)规则》第五条规定的(de)基本条件;
(2)在中(zhong)国证券投资基金业(ye)协会完成登记,且持续符合中(zhong)国证券投资基金业(ye)协会登记条件;
(3)具(ju)备一定的(de)资产管理(li)实(shi)力,其管理(li)的(de)在中(zhong)国证券投资基金业(ye)协会备案的(de)产品总规模(mo)最近两个季度应均为10亿元(yuan)(含)以上(shang),且近三年管理(li)的(de)产品中(zhong)至少有一只存续期两年(含)以上(shang)的(de)产品;
(4)符合监管部门(men)、中(zhong)国证券业(ye)协会要求(qiu)的(de)其他条件。
期货资产管理(li)子企业参照私募基金管理(li)人进行管理(li)。
同时,网下投资者所属的(de)自营投资账户或其直接管理(li)的(de)证券投资产品注册成为配售(shou)对(dui)象的(de),应满足《网下投资者管理(li)规则》的(de)相关规定。
6、若配售(shou)对(dui)象类型为基金企业或其资产管理(li)子企业一对(dui)一专(zhuan)户理(li)财产品、基金企业或其资产管理(li)子企业一对(dui)多专(zhuan)户理(li)财产品、证券企业定向资产管理(li)计划(hua)、证券企业单一资产管理(li)计划(hua)、证券企业集合资产管理(li)计划(hua)、证券企业限额特(te)定资产管理(li)计划(hua)等(deng),须在2025年3月31日(T-5日)中(zhong)午12:00前完成备案。
7、初步询价(jia)开始(shi)日前一个交(jiao)易日2025年3月31日(T-5日)中(zhong)午12:00前,通过中(zhong)信证券IPO网下投资者资格核查系统(网址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html)向联席主(zhu)承销商提交(jiao)网下投资者资格核查材料。具(ju)体方式请见本公告(gao)“三、(二)网下投资者资格核查文件的(de)提交(jiao)”。
8、网下投资者应当结合行业(ye)监管要求(qiu)、资产规模(mo)等(deng)合理(li)确定申购金额,不得超资产规模(mo)申购。网下投资者为配售(shou)对(dui)象填报的(de)拟申购金额原则上(shang)不得超过该配售(shou)对(dui)象最近一个月末(招股意向书刊登日的(de)上(shang)一月最后一个自然日,即2025年2月28日)总资产与询价(jia)前总资产的(de)孰低值,配售(shou)对(dui)象成立时间不满一个月的(de),原则上(shang)以初步询价(jia)首日前第五个交(jiao)易日即2025年3月25日(T-9日)的(de)产品总资产计算孰低值。联席主(zhu)承销商发(fa)现配售(shou)对(dui)象不遵守行业(ye)监管要求(qiu),超过相应资产规模(mo)申购的(de),有权认定该配售(shou)对(dui)象的(de)申购无效。
联席主(zhu)承销商将在初步询价(jia)及配售(shou)前对(dui)投资者是否存在上(shang)述(shu)禁止性情形进行核查,投资者应按联席主(zhu)承销商的(de)要求(qiu)进行相应的(de)配合(包括但不限于提供(gong)企业章程等(deng)工商登记资料、投资者资产规模(mo)证明材料、安排实(shi)际控制人访谈、如实(shi)提供(gong)相关自然人主(zhu)要社会关系名单、配合其它(ta)关联关系调查等(deng)),如拒(ju)绝配合核查或其提供(gong)的(de)材料不足以排除其存在上(shang)述(shu)禁止性情形的(de),或经(jing)核查不符合配售(shou)资格的(de),联席主(zhu)承销商将拒(ju)绝接受(shou)其初步询价(jia)或者向其进行配售(shou)。
投资者若参与宏工科技初步询价(jia),即视为其向发(fa)行人及联席主(zhu)承销商承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价(jia)及配售(shou)的(de)情形。如因投资者的(de)原因,导致参与询价(jia)或发(fa)生关联方配售(shou)等(deng)情况,投资者应承担由此所产生的(de)全部责任(ren)。
9、网下投资者属于以下情形之(zhi)一的(de),不得参与本次网下发(fa)行:
(1)发(fa)行人及其股东、实(shi)际控制人、董事、监事、高(gao)级管理(li)人员和(he)其他员工;发(fa)行人及其股东、实(shi)际控制人、董事、监事、高(gao)级管理(li)人员能够直接或间接实(shi)施(shi)控制、共同控制或施(shi)加重大影(ying)响的(de)企业,以及该企业控股股东、控股子企业和(he)控股企业控制的(de)其他子企业;
(2)联席主(zhu)承销商及其持股比例5%以上(shang)的(de)股东,联席主(zhu)承销商的(de)董事、监事、高(gao)级管理(li)人员和(he)其他员工;联席主(zhu)承销商及其持股比例5%以上(shang)的(de)股东、董事、监事、高(gao)级管理(li)人员能够直接或间接实(shi)施(shi)控制、共同控制或施(shi)加重大影(ying)响的(de)企业,以及该企业控股股东、控股子企业和(he)控股股东控制的(de)其他子企业;
(3)承销商及其控股股东、董事、监事、高(gao)级管理(li)人员和(he)其他员工;
(4)本条第(1)(2)(3)项所述(shu)人士的(de)关系密(mi)切的(de)家庭成员,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的(de)父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的(de)兄弟姐妹、子女配偶的(de)父母;
(5)过去6个月内(nei)与联席主(zhu)承销商存在保荐、承销业(ye)务关系的(de)企业及其持股5%以上(shang)的(de)股东、实(shi)际控制人、董事、监事、高(gao)级管理(li)人员,或已与联席主(zhu)承销商签署保荐、承销业(ye)务合同或达成相关意向的(de)企业及其持股5%以上(shang)的(de)股东、实(shi)际控制人、董事、监事、高(gao)级管理(li)人员;
(6)通过配售(shou)可能导致不当行为或不正当利益的(de)其他自然人、法人和(he)组织;
(7)被中(zhong)国证券业(ye)协会列入限制名单及异(yi)常名单的(de)投资者或配售(shou)对(dui)象;
(8)信托资产管理(li)产品,或配售(shou)对(dui)象以博(bo)取一、二级市场价(jia)差为主(zhu)要投资目的(de)参与首发(fa)证券网下询价(jia)和(he)配售(shou)业(ye)务;
(9)本次发(fa)行的(de)参与战(zhan)略配售(shou)的(de)投资者。
上(shang)述(shu)第(2)(3)项规定的(de)禁止配售(shou)对(dui)象管理(li)的(de)公募基金、社保基金、养老金和(he)年金基金不受(shou)前款规定的(de)限制,但应当符合中(zhong)国证监会和(he)国务院其他主(zhu)管部门(men)的(de)有关规定。上(shang)述(shu)第(9)项中(zhong)的(de)证券投资基金管理(li)人管理(li)的(de)未参与战(zhan)略配售(shou)的(de)公募基金、社保基金、养老金和(he)年金基金除外。
(二)网下投资者资格核查文件的(de)提交(jiao)
所有拟参与本次初步询价(jia)的(de)网下投资者须符合上(shang)述(shu)投资者条件,并按要求(qiu)在规定时间内(nei)(2025年3月31日(T-5日)中(zhong)午12:00前)通过中(zhong)信证券IPO网下投资者资格核查系统(网址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html)录入信息并提交(jiao)相关核查材料。网下投资者须确保电(dian)子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内(nei)容一致,确保其向联席主(zhu)承销商所提供(gong)的(de)信息及材料真实(shi)、准确、完整,纸(zhi)质版原件无需邮寄。
1、需提交(jiao)的(de)核查材料
(1)网下投资者应当履行合规审核程序(xu)后,向联席主(zhu)承销商提交(jiao)承诺函及资格核查文件。所有拟参与本次发(fa)行的(de)网下投资者均应在“网下投资者证明文件”处提交(jiao)《网下投资者承诺函》《网下投资者关联关系核查表》以及资产规模(mo)报告(gao)及相关证明文件,包括《网下配售(shou)对(dui)象资产规模(mo)报告(gao)》EXCEL版电(dian)子文件及PDF版盖章扫描件等(deng),投资者上(shang)传的(de)EXCEL版电(dian)子文件及PDF版盖章扫描件中(zhong)填写的(de)总资产金额应保持一致。
网下投资者提供(gong)的(de)资产规模(mo)报告(gao)等(deng)证明材料应满足如下要求(qiu):
①对(dui)于配售(shou)对(dui)象为公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金证券投资账户等(deng)配售(shou)对(dui)象的(de),应提供(gong)招股意向书刊登日上(shang)一月最后一个自然日(即2025年2月28日)的(de)产品资产规模(mo)报告(gao)并加盖公章,或者由托管机(ji)构出具(ju)资产规模(mo)报告(gao)并加盖估值或托管业(ye)务专(zhuan)用章;配售(shou)对(dui)象成立时间不满一个月的(de),应提供(gong)截至初步询价(jia)首日前第五个交(jiao)易日(即2025年3月25日,T-9日)的(de)产品资产规模(mo)报告(gao)并加盖公章,或者由托管机(ji)构出具(ju)资产规模(mo)报告(gao)并加盖估值或托管业(ye)务专(zhuan)用章;
②对(dui)于专(zhuan)业(ye)机(ji)构投资者自营投资账户类配售(shou)对(dui)象的(de),应提供(gong)招股意向书刊登日上(shang)一月最后一个自然日(即2025年2月28日)的(de)产品资产规模(mo)报告(gao)并加盖公章;
③对(dui)于配售(shou)对(dui)象为证券期货经(jing)营机(ji)构私募资产管理(li)计划(hua)、保险资产管理(li)产品、私募证券投资基金等(deng)产品的(de),应提供(gong)招股意向书刊登日上(shang)一月最后一个自然日(即2025年2月28日)由托管机(ji)构出具(ju)的(de)产品资产规模(mo)报告(gao)并加盖估值或者托管业(ye)务专(zhuan)用章。如银行等(deng)托管机(ji)构无法出具(ju)资产规模(mo)报告(gao),应由托管机(ji)构出具(ju)基金估值表并加盖估值或者托管业(ye)务专(zhuan)用章,以及网下投资者自行出具(ju)资产规模(mo)报告(gao)并加盖公章,基金估值表和(he)资产规模(mo)报告(gao)数据应保持一致。
网下投资者应严格遵守行业(ye)监管要求(qiu),如实(shi)向联席主(zhu)承销商提交(jiao)总资产规模(mo)证明材料,确保其填写的(de)《网下配售(shou)对(dui)象资产规模(mo)报告(gao)》EXCEL电(dian)子版中(zhong)的(de)总资产金额与PDF盖章版及其他证明材料中(zhong)对(dui)应的(de)总资产金额保持一致,且配售(shou)对(dui)象拟申购金额不得超过其向联席主(zhu)承销商提交(jiao)的(de)《网下配售(shou)对(dui)象资产规模(mo)报告(gao)》中(zhong)对(dui)应的(de)总资产金额。如配售(shou)对(dui)象拟申购金额超过《网下配售(shou)对(dui)象资产规模(mo)报告(gao)》中(zhong)对(dui)应的(de)总资产金额,联席主(zhu)承销商有权认定该配售(shou)对(dui)象的(de)申购无效。上(shang)述(shu)证明材料需加盖企业公章或外部证明机(ji)构公章。
(2)除公募基金、养老金、社保基金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金投资账户和(he)机(ji)构自营投资账户外的(de)其他配售(shou)对(dui)象还需提供(gong)《配售(shou)对(dui)象出资方基本信息表》。
(3)配售(shou)对(dui)象如属于《中(zhong)华人民共和(he)国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理(li)暂行办法》和(he)《私募投资基金登记备案办法》规范的(de)私募投资基金,还应上(shang)传私募基金管理(li)人登记以及私募投资基金产品成立的(de)备案证明文件扫描件;期货企业及其资产管理(li)子企业资产管理(li)计划(hua)应上(shang)传产品成立的(de)备案证明文件扫描件。
(4)配售(shou)对(dui)象如属于基金企业或其资产管理(li)子企业一对(dui)一专(zhuan)户理(li)财产品、基金企业或其资产管理(li)子企业一对(dui)多专(zhuan)户理(li)财产品、证券企业定向资产管理(li)计划(hua)、证券企业单一资产管理(li)计划(hua)、证券企业集合资产管理(li)计划(hua)、证券企业限额特(te)定资产管理(li)计划(hua)等(deng),应上(shang)传产品备案证明文件的(de)扫描件(包括但不限于备案函、备案系统截屏(ping)等(deng))。
网下投资者未按要求(qiu)在规定时间内(nei)提供(gong)以上(shang)材料,相关网下投资者提交(jiao)的(de)报价(jia)将被确定为无效报价(jia)。
网下投资者及其管理(li)的(de)配售(shou)对(dui)象的(de)信息以在中(zhong)国证券业(ye)协会登记备案并具(ju)有创业(ye)板权限的(de)数据为准。配售(shou)对(dui)象是指参与网下配售(shou)的(de)投资者或其管理(li)的(de)证券投资产品。未在上(shang)述(shu)规定时点(dian)前完成注册登记备案的(de),不得参与网下发(fa)行。因配售(shou)对(dui)象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者及其管理(li)的(de)配售(shou)对(dui)象自负。
2、核查材料提交(jiao)方式
登录网址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html,按照“登录说明”的(de)相关要求(qiu)登录中(zhong)信证券IPO网下投资者资格核查系统,并通过该系统填写并提交(jiao)相关资格核查材料。
登录系统后请按如下步骤进行投资者信息报备:
第一步:点(dian)击左侧(ce)菜(cai)单“基本信息”链接后点(dian)击“修改”操作,在页面中(zhong)填写完善投资者基本信息等(deng)资料后,点(dian)击“提交(jiao)”;
第二步:点(dian)击左侧(ce)菜(cai)单“项目申报”链接,在右侧(ce)表格“可申报项目”选择“宏工科技”项目,点(dian)击“申报”进入投资者信息报备页面,选择参与询价(jia)的(de)配售(shou)对(dui)象,确认后请真实(shi)、准确、完整填写投资者关联方信息、董监高(gao)信息、上(shang)传拟参与本次申购全部配售(shou)对(dui)象的(de)EXCEL电(dian)子版《网下配售(shou)对(dui)象资产规模(mo)报告(gao)》和(he)《配售(shou)对(dui)象出资方基本信息表》(如适用);
第三步:不同类型配售(shou)对(dui)象根据上(shang)述(shu)“1、需提交(jiao)的(de)核查材料”具(ju)体要求(qiu),在“网下投资者证明文件”处提交(jiao)相应材料。
《网下投资者承诺函》《网下投资者关联关系核查表》《配售(shou)对(dui)象出资方基本信息表》(如适用)《网下配售(shou)对(dui)象资产规模(mo)报告(gao)》的(de)提交(jiao)方式:在“网下投资者证明文件”处下载打印文件,系统将根据投资者填报信息自动生成PDF文件,投资者打印并签章后上(shang)传扫描件。
网下配售(shou)对(dui)象资产规模(mo)报告(gao)及相关证明文件的(de)提交(jiao)方式:资产规模(mo)报告(gao)可使用EXCEL电(dian)子版《网下配售(shou)对(dui)象资产规模(mo)报告(gao)》盖章后上(shang)传,或填写中(zhong)国证券业(ye)协会资产规模(mo)报告(gao)范本盖章后上(shang)传。
管理(li)人登记及产品备案证明文件的(de)提交(jiao)方式:须加盖企业公章或托管机(ji)构等(deng)外部证明机(ji)构公章,在“网下投资者证明文件”处上(shang)传电(dian)子版扫描件。
第四(si)步:上(shang)述(shu)步骤完成后,点(dian)击页面下方“完成提交(jiao)”。材料提交(jiao)后网下投资者在“项目申报—已申报项目”中(zhong)查询已提交(jiao)的(de)材料及申报状态。
3、投资者注意事项
《网下投资者承诺函》要求(qiu),参与本次发(fa)行初步询价(jia)并最终获得网下配售(shou)的(de)网下投资者应当承诺其获配股票数量的(de)10%(向上(shang)取整计算)限售(shou)期限为自发(fa)行人首次公开发(fa)行并上(shang)市之(zhi)日起6个月。即每个配售(shou)对(dui)象获配的(de)股票中(zhong),90%的(de)股份无限售(shou)期,自本次发(fa)行股票在深交(jiao)所上(shang)市交(jiao)易之(zhi)日起即可流通;10%的(de)股份限售(shou)期为6个月,限售(shou)期自本次发(fa)行股票在深交(jiao)所上(shang)市交(jiao)易之(zhi)日起开始(shi)计算。
投资者须对(dui)其填写信息的(de)准确真实(shi)性、提交(jiao)资料的(de)准确完整性负责。投资者未按要求(qiu)在2025年3月31日(T-5日)中(zhong)午12:00之(zhi)前完成备案,或虽完成备案但存在不真实(shi)、不准确、不完整情形的(de),则将无法参加询价(jia)配售(shou)或者初步报价(jia)被界定为无效报价(jia)。
请投资者认真阅读报备页面中(zhong)的(de)填写注意事项。联席主(zhu)承销商将安排专(zhuan)人在2025年3月27日(T-7日)至2025年3月31日(T-5日)期间(9:00-12:00,13:00-17:00)接听(ting)咨询电(dian)话,号(hao)码为0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296。
(三)网下投资者备案核查
发(fa)行人和(he)联席主(zhu)承销商将会同见证律师对(dui)投资者资质进行核查并有可能要求(qiu)其进一步提供(gong)相关证明材料,投资者应当予以积极(ji)配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理(li)的(de)私募投资基金产品的(de)出资方属于《管理(li)办法》第二十六条所界定的(de)关联方、投资者拒(ju)绝配合核查、未能完整提交(jiao)相关材料或者提交(jiao)的(de)材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和(he)本公告(gao)规定的(de)禁止参与网下发(fa)行情形的(de),发(fa)行人和(he)联席主(zhu)承销商将拒(ju)绝其参与本次网下发(fa)行、将其报价(jia)作为无效报价(jia)处理(li)或不予配售(shou),并在《发(fa)行公告(gao)》中(zhong)予以披露。网下投资者违(wei)反规定参与本次新股网下发(fa)行的(de),应自行承担由此产生的(de)全部责任(ren)。
网下投资者需自行审核比对(dui)关联方,确保不参加与发(fa)行人和(he)联席主(zhu)承销商存在任(ren)何直接或间接关联关系的(de)新股网下询价(jia)。投资者参与询价(jia)即视为与发(fa)行人和(he)联席主(zhu)承销商不存在任(ren)何直接或间接关联关系。如因投资者的(de)原因,导致关联方参与询价(jia)或发(fa)生关联方配售(shou)等(deng)情况,投资者应承担由此所产生的(de)全部责任(ren)。
(四(si))网下投资者违(wei)规行为的(de)处理(li)
网下投资者参与本次发(fa)行应当接受(shou)中(zhong)国证券业(ye)协会的(de)自律管理(li),遵守中(zhong)国证券业(ye)协会的(de)自律规则。网下投资者或其管理(li)的(de)配售(shou)对(dui)象在参与公开发(fa)行并上(shang)市股票网下询价(jia)和(he)配售(shou)业(ye)务时存在下列情形的(de),联席主(zhu)承销商将及时向中(zhong)国证券业(ye)协会报告(gao):
1、报送信息存在虚假记载、误导性陈述(shu)或者重大遗漏的(de);
2、使用他人账户、多个账户报价(jia)的(de);
3、委托他人开展首发(fa)证券网下询价(jia)和(he)申购业(ye)务,或者接受(shou)其他网下投资者的(de)委托,代其开展首发(fa)证券网下询价(jia)和(he)申购业(ye)务的(de),经(jing)行政许可的(de)除外;
4、在询价(jia)结束前泄露本机(ji)构或本人的(de)估值定价(jia)方法、估值定价(jia)参数、有关报价(jia)信息,打听(ting)、收集、传播其他网下投资者的(de)上(shang)述(shu)信息,或者网下投资者之(zhi)间就上(shang)述(shu)信息进行协商报价(jia)的(de);
(下转A12版)