证券时报记(ji)者 谢忠翔(xiang)
去年(nian)，全国多数区域(yu)银行(xing)业总体保持资产(chan)质(zhi)量稳健，但具体数据普遍呈现波动。
近日，证券时报记(ji)者梳理国家金融监督管理总局网站数据发现，已公布(bu)2024年(nian)末银行(xing)业不良贷款数据的26个地区（含(han)省(sheng)、自治区、直辖市和计划单列市）中，16个区域(yu)不良贷款率较(jiao)2024年(nian)初有所(suo)上升，上市银行(xing)最近陆续披露的年(nian)报及业绩快报也映射了(le)这一变化。
具体来看，多个经济大省(sheng)资产(chan)质(zhi)量略有下滑，而此(ci)前多个风险相对偏(pian)高的地区通过(guo)持续处置和出清不良资产(chan)，已逐(zhu)步回归健康轨道。例如，甘肃、河北、广西等地银行(xing)业实现不良率和不良贷款规(gui)模“双降”；作为经济发达地区的广东、浙江和江苏由于信贷基数较(jiao)高，不良贷款率小幅波动导致不良资产(chan)总规(gui)模有所(suo)上升。
多地持续压降不良
截至发稿时，招商银行(xing)、平安银行(xing)、交通银行(xing)和重(zhong)庆银行(xing)披露的2024年(nian)底不良贷款率分别为0.95%、1.06%、1.31%和1.25%，分别较(jiao)去年(nian)初持平、持平、下降0.02个百分点(dian)和下降0.09个百分点(dian)，均低于去年(nian)末全国商业银行(xing)整体不良贷款率1.50%的水(shui)平。
然而，从全国范围来看，不同地区之间的银行(xing)业资产(chan)质(zhi)量仍呈现较(jiao)大差异(yi)。据证券时报记(ji)者梳理，全国已公布(bu)2024年(nian)末数据的26个地区中，若以全国商业银行(xing)不良贷款率为基准，高于该基准的地区有9个，其中黑龙(long)江、甘肃、吉林(lin)、海南、大连5个区域(yu)的银行(xing)业不良贷款率超过(guo)2%。浙江、江苏、北京、厦门(men)和安徽共(gong)5个地区的该项指标低于1%。
值得一提的是，过(guo)去几年(nian)通过(guo)持续处置不良资产(chan)，不良贷款率指标偏(pian)高地区的数量已经显著下降。其中，海南、甘肃、大连降幅较(jiao)大，步入安全区间。
2024年(nian)，有多个区域(yu)仍在持续压降不良贷款指标，其中甘肃、河北、广西实现“双降”，去年(nian)末不良率较(jiao)去年(nian)初分别下降0.62、0.35和0.22个百分点(dian)，分别为2.56%、1.66%和1.28%，不良贷款规(gui)模分别较(jiao)去年(nian)初减少约(yue)130亿元、194亿元和55亿元。此(ci)外，天津、海南、大连、山东等7个地区不良率也有不同程度下降。
甘肃是近年(nian)来防范化解金融风险的典型区域(yu)之一。受(shou)地方经济基础薄弱、产(chan)业结构调整等因素影响，甘肃省(sheng)内农信机构资产(chan)质(zhi)量参差不齐、历史包袱相对沉(chen)重(zhong)。数据显示(shi)，2019年(nian)至2021年(nian)，甘肃银行(xing)业金融机构不良贷款率连续三(san)年(nian)高于6%，但国有大行(xing)、股份行(xing)、城商行(xing)该项指标均远好于整体水(shui)平，而到了(le)2024年(nian)年(nian)末，整体风险指标已实现大幅下降。
近年(nian)来，甘肃省(sheng)政(zheng)府工作报告连续多年(nian)提及化解金融风险。2024年(nian)的表述为“稳妥推进农合(he)机构改革，使高风险机构有序退出，力争清收处置不良资产(chan)450亿元左右”。据了(le)解，2025年(nian)是甘肃农信化险改革落地启(qi)动之年(nian)。根据省(sheng)政(zheng)府工作安排，甘肃将“压茬推进不良资产(chan)清收处置，完成高风险机构退高任务”。同时，甘肃省(sheng)筹建统一法人的省(sheng)级农商行(xing)工作也正在推进中。
经济大区信贷质(zhi)量有波动
从数据变化幅度来看，黑龙(long)江、厦门(men)、广东等16个地区的银行(xing)业不良贷款率相比2024年(nian)年(nian)初有不同程度上升，反映出资产(chan)质(zhi)量的下滑。其中黑龙(long)江上升0.40个百分点(dian)至2.60%，增幅相对偏(pian)高；其余15个地区的上升幅度有限，均在0.01个百分点(dian)至0.20个百分点(dian)之间。
尽管从整体风险指标看，多数地区银行(xing)业资产(chan)质(zhi)量仍维(wei)持稳健向好态势，但值得注意的是，部分经济发达地区的银行(xing)业贷款资产(chan)质(zhi)量，在2024年(nian)有所(suo)下滑。
第一类(lei)是经济大省(sheng)，包括广东、浙江、江苏，去年(nian)末不良贷款率及不良贷款规(gui)模呈现“双升”。
其中广东上升0.17个百分点(dian)至1.52%，已超出全国商业银行(xing)不良率的基准线，不良贷款规(gui)模去年(nian)新增约(yue)450亿元，总量达2806亿元排全国第一。浙江、江苏不良率数值仍处于极低水(shui)平，分别仅为0.75%和0.77%，但分别上升0.13和0.07个百分点(dian)；不良贷款规(gui)模分别新增约(yue)344亿元和423亿元。上述三(san)省(sheng)因位于“珠(zhu)三(san)角”“长三(san)角”，客观上因银行(xing)信贷投放规(gui)模基数大，带动不良资产(chan)规(gui)模上量。
第二类(lei)是北京、上海和深圳(chou)等一线发达城市，以及部分沿海城市如厦门(men)、青岛(dao)等，这些地区的数值在保持低位的同时，也出现了(le)信贷质(zhi)量的波动。
其中，北京、上海、深圳(chou)分别较(jiao)2024年(nian)年(nian)初上升0.02、0.06和0.2个百分点(dian)，不良贷款规(gui)模分别增加了(le)约(yue)81亿元、150亿元和153亿元，深圳(chou)不良贷款规(gui)模总量达1540亿元居(ju)于一线城市首(shou)位。而经济较(jiao)为发达的沿海城市中，厦门(men)、青岛(dao)不良贷款率分别上升0.16和0.20个百分点(dian)，增幅较(jiao)为明显。
这一趋(qu)势也在多家全国性银行(xing)的资产(chan)质(zhi)量中有所(suo)体现。近日交通银行(xing)、平安银行(xing)和招商银行(xing)发布(bu)的2024年(nian)年(nian)报显示(shi)，位于长三(san)角、珠(zhu)三(san)角地区或东部、南部地区的信贷风险指标均有上升。
“这些经济发达区域(yu)的不良率阶段性反弹较(jiao)为正常，因为其指标基数较(jiao)低。”某(mou)券商银行(xing)业分析师对证券时报记(ji)者表示(shi)，近年(nian)来，房地产(chan)风险在逐(zhu)步出清之中，容易给较(jiao)低水(shui)平的不良率带来波动。
另一位券商分析师认为，在零售(shou)领域(yu)，不良贷款的主要压力来自普惠领域(yu)的小企业和经营(ying)贷，预计零售(shou)不良率仍会(hui)呈现抬升的趋(qu)势。而在对公业务方面，大部分民营(ying)房企的债务压力已基本暴露，目前房地产(chan)正处于持续平稳出清的状态。
中小银行(xing)存量风险待(dai)解
近三(san)年(nian)，我国银行(xing)业金融机构每年(nian)处置的不良资产(chan)均超过(guo)3万(wan)亿元，保持了(le)较(jiao)强的处置力度。
银行(xing)业信贷资产(chan)登记(ji)流转(zhuan)中心数据显示(shi)，2024年(nian)不良资产(chan)挂牌转(zhuan)让成交规(gui)模达2258亿元，同比增长81%。总体上，我国各类(lei)商业银行(xing)资产(chan)质(zhi)量向好，但也有部分中小金融机构的资产(chan)质(zhi)量有所(suo)反弹。
作为优质(zhi)银行(xing)的代表，A股上市银行(xing)资产(chan)质(zhi)量维(wei)持稳健。近期有16家上市银行(xing)在2024年(nian)业绩快报中披露了(le)资产(chan)质(zhi)量数据，其中10家银行(xing)2024年(nian)末不良率同比下降，6家持平。这些上市银行(xing)一类(lei)是全国性股份制银行(xing)，另一类(lei)主要是沿海经济发达地区的中小银行(xing)。
从金融监管部门(men)的数据中可以看出，全国性银行(xing)的整体不良贷款率仍在走低。数据显示(shi)，2024年(nian)年(nian)末国有大行(xing)、股份制银行(xing)不良贷款率分别为1.23%和1.22%，同比分别下降0.03和0.04个百分点(dian)。
数据显示(shi)，地方中小银行(xing)的风险指标仍维(wei)持相对高位。其中，2024年(nian)年(nian)末全国农村(cun)商业银行(xing)不良贷款率达2.8%，同比下降0.54个百分点(dian)，尽管较(jiao)前一年(nian)降幅明显，但其数值仍居(ju)于各类(lei)金融机构首(shou)位。其次是城商行(xing)和民营(ying)银行(xing)，分别上升0.01和0.11个百分点(dian)至1.76%和1.66%，其中城商行(xing)的不良贷款余额增量仅次于国有大行(xing)，全年(nian)新增417亿元。
过(guo)去一年(nian)，地方中小金融机构风险处置节(jie)奏明显加快，多地农信系统改革方案平稳落地。四(si)川、广西等多地组(zu)建万(wan)亿资产(chan)规(gui)模以上的省(sheng)级农商银行(xing)，一批全新万(wan)亿级“超级农商行(xing)”正在路(lu)上。同时，2024年(nian)农村(cun)金融机构数量下降明显，全年(nian)减少192家，村(cun)镇银行(xing)减少最多。
可以预期的是，未来中小银行(xing)的风险化解力度有望持续加强。今年(nian)2月发布(bu)的中央一号(hao)文件，要求坚持农村(cun)中小银行(xing)支(zhi)农支(zhi)小定位，“一省(sheng)一策”加快农村(cun)信用社改革，稳妥有序推进村(cun)镇银行(xing)改革重(zhong)组(zu)。今年(nian)3月的政(zheng)府工作报告也提及，要“按照市场化、法治化原则，一体推进地方中小金融机构风险处置和转(zhuan)型发展(zhan)，综合(he)采取补充资本金、兼并重(zhong)组(zu)、市场退出等方式分类(lei)化解风险”。这一系列政(zheng)策举措，都为中小银行(xing)尤其是农村(cun)中小银行(xing)的风险化解与改革发展(zhan)指明了(le)方向，也预示(shi)着后续相关(guan)工作将进一步推进。