中国经济网(wang)北京3月24日讯 今日，矽电(dian)半导体(ti)设备（深圳）股份有限(xian)企业（股票(piao)简称：矽电(dian)股份，股票(piao)代码：301629.SZ）在(zai)深交所创业板(ban)上市。该股开盘报(bao)180.00元，截至收盘报(bao)157.93元，涨(zhang)幅202.08%，成(cheng)交额14.48亿元，振幅61.67%，换手率78.50%，总市值65.90亿元。
矽电(dian)股份主要从事半导体(ti)专用设备的研发(fa)、生产和销售，专注于半导体(ti)探针测试技术领域，系境内领先(xian)的探针测试技术系列(lie)设备制造(zao)企业。
企业控股股东、实际控制人为何沁修(xiu)、王胜利(li)、杨(yang)波(bo)、辜国文、胡泓(hong)。本次发(fa)行前，何沁修(xiu)、王胜利(li)、杨(yang)波(bo)、辜国文、胡泓(hong)通过直接和间(jian)接持股合计控制企业67.99%的表决权实现对(dui)企业的控制。其中，何沁修(xiu)、王胜利(li)、杨(yang)波(bo)、辜国文、胡泓(hong)通过直接持股控制企业61.10%的表决权、通过担任企业员工(gong)持股平台深圳爱矽的普通合伙人控制企业6.90%的表决权。
矽电(dian)股份于2023年4月13日首发(fa)过会，深交所上市审核委员会2023年第21次审议会议现场(chang)问询的主要问题：
1.客户重大依赖问题。根据发(fa)行人申报(bao)材料，报(bao)告期内，发(fa)行人对(dui)三(san)安光电(dian)、兆驰股份合计销售收入占(zhan)营业收入的比例分别为44.56%、25.52%、60.26%，合计销售毛利(li)占(zhan)比分别为41.05%、25.63%、57.61%；其中对(dui)三(san)安光电(dian)销售收入占(zhan)营业收入的比例分别为30.33%、25.00%、51.85%，销售毛利(li)占(zhan)比分别为30.52%、25.52%、51.60%。发(fa)行人向三(san)安光电(dian)销售产品的单价整体(ti)低于向第三(san)方的销售价格，向三(san)安光电(dian)销售晶粒探针台的毛利(li)率高于同(tong)期该类产品销售毛利(li)率。2020年9月，三(san)安光电(dian)董事长林志强、兆驰股份董事长之女(nu)顾乡以增资(zi)形式入股发(fa)行人，分别持有2.40%和1.74%股权。
请(qing)发(fa)行人：（1）说明林志强、顾乡入股发(fa)行人的原因及商(shang)业合理性，是否(fou)存在(zai)特殊利(li)益安排(pai)；（2）说明对(dui)三(san)安光电(dian)、兆驰股份销售价格的公允性；（3）说明对(dui)三(san)安光电(dian)重大依赖的合理性，对(dui)其销售是否(fou)具有稳定性和持续性，发(fa)行人是否(fou)具备独立面向市场(chang)获取(qu)业务的能力；（4）结合2022年消费电(dian)子行业整体(ti)下行、市场(chang)开拓(tuo)情况、下游客户资(zi)本性投入规划等，说明业绩增长是否(fou)具有可持续性。同(tong)时，请(qing)保荐人发(fa)表明确意见。
2.实际控制人问题。根据发(fa)行人申报(bao)材料，何沁修(xiu)、王胜利(li)、杨(yang)波(bo)、辜国文、胡泓(hong)五(wu)人为发(fa)行人共同(tong)实际控制人，合计控制发(fa)行人67.99%的表决权。自2004年8月至今，五(wu)人持股比例始终相等。五(wu)人分别于2017年9月、2021年8月签(qian)署了《一致行动协议》和《一致行动协议之补充(chong)协议》。
请(qing)发(fa)行人：说明何沁修(xiu)等五(wu)人重大经营决策始终保持一致的合理性和可行性，以及维持控制权稳定的具体(ti)安排(pai)。同(tong)时，请(qing)保荐人发(fa)表明确意见。
需进一步落实事项：
1.请(qing)发(fa)行人：补充(chong)说明并披露重要客户三(san)安光电(dian)、兆驰股份关联方入股的原因以及对(dui)发(fa)行人业务的影(ying)响。同(tong)时，请(qing)保荐人发(fa)表明确意见。
2.请(qing)发(fa)行人：补充(chong)说明并披露一致行动协议重要条款的修(xiu)改或调整情况。同(tong)时，请(qing)保荐人发(fa)表明确意见。
矽电(dian)股份本次在(zai)深交所创业板(ban)公开发(fa)行10,431,819股，占(zhan)发(fa)行后企业总股本的比例为25%，本次发(fa)行全部(bu)为新股，不安排(pai)企业股东公开发(fa)售股份，发(fa)行价格为52.28元/股。矽电(dian)股份本次发(fa)行的保荐机构为招商(shang)证券(quan)股份有限(xian)企业，保荐代表人为胡洋洋、包晓磊。
矽电(dian)股份本次募集资(zi)金总额为54,537.55万元，扣除(chu)发(fa)行费用后的募集资(zi)金净额为46,352.87万元，企业募集资(zi)金净额比原计划少9,234.64万元。企业2025年3月7日披露的招股书显示，矽电(dian)股份原拟募集资(zi)金55,587.51万元，用于探针台研发(fa)及产业基地建设项目、分选(xuan)机技术研发(fa)项目、营销服务网(wang)络升级建设项目、补充(chong)流动资(zi)金。
矽电(dian)股份本次发(fa)行的发(fa)行费用总额为8,184.68万元（不含增值税金额），其中保荐及承销费用4,480.00万元。
2021年至2024年1-6月，矽电(dian)股份的营业收入分别为39,917.19万元、44,201.91万元、54,636.95万元和28,772.24万元；净利(li)润(run)分别为9,603.97万元、11,365.12万元、8,933.20万元和5,625.92万元；归属于母企业所有者净利(li)润(run)分别为9,723.89万元、11,567.32万元、8,921.66万元和5,663.33万元；扣除(chu)非经常(chang)性损益后归属于母企业所有者净利(li)润(run)9,393.05万元、10,290.65万元、8,315.59万元和5,549.99万元。
上述同(tong)期，企业销售商(shang)品、提供劳务收到的现金分别为33,123.48万元、51,548.80万元、22,612.64万元和13,912.47万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-492.55万元、22,514.30万元、-7,886.49万元和-566.99万元。
2024年度，矽电(dian)股份实现营业收入50,768.44万元，同(tong)比下降7.08%；实现净利(li)润(run)9,303.25万元，同(tong)比上升4.14%；实现归属于母企业股东的净利(li)润(run)9,279.57万元，同(tong)比上升4.01%；扣除(chu)非经常(chang)性损益后归属于母企业所有者的净利(li)润(run)8,767.99万元，同(tong)比上升5.44%；经营活动产生的经营流量净额为1,524.44万元。
矽电(dian)股份预计2025年1-3月实现营业收入9,300万元至9,500万元，同(tong)比变动幅度为0.17%至2.33%；预计实现净利(li)润(run)1,380万元至1,430万元，同(tong)比变动幅度为1.30%至4.97%；预计实现归属于母企业股东的净利(li)润(run)1,370万元至1,420万元，同(tong)比变动幅度为-2.19%至1.38%；预计实现扣除(chu)非经常(chang)性损益后归属于母企业股东的净利(li)润(run)1,310万元至1,360万元，同(tong)比变动幅度为-2.02%至1.72%。
招股书显示，矽电(dian)股份2021年现金分红650.00万元，2022年现金分红1,350.00万元，2023现金分红950.00万元，三(san)次合计现金分红2950.00万元。
