中国经济网(wang)北京(jing)3月17日讯(xun) 乐鑫科技(688018.SH)近日披露2025年度向特定对象(xiang)发行A股股票预(yu)案。本次(ci)向特定对象(xiang)发行股票募集资金(jin)总(zong)额(e)不超过人民币177,787.67万元(yuan)（含本数），扣除发行费用(yong)后的净(jing)额(e)拟投资于(yu)以下项(xiang)目：Wi-Fi7路(lu)由(you)器芯片(pian)研发及(ji)产业(ye)化项(xiang)目、Wi-Fi7智能终端芯片(pian)研发及(ji)产业(ye)化项(xiang)目、基于(yu)RISC-V自研IP的AI端侧芯片(pian)研发及(ji)产业(ye)化项(xiang)目、上海研发中心建设项(xiang)目、补充流动资金(jin)。
本次(ci)向特定对象(xiang)发行股票的种类为境内上市的人民币普(pu)通股（A股），每股面值人民币1.00元(yuan)，将全部采用(yong)向特定对象(xiang)发行A股股票的方式(shi)进行，将在通过上海证(zheng)券(quan)交易所审核并取得(de)中国证(zheng)监会同(tong)意注册的批复后，在有效期(qi)内择机向特定对象(xiang)发行股票。
本次(ci)向特定对象(xiang)发行的发行对象(xiang)为不超过35名（含35名）符合中国证(zheng)监会规定条件的特定对象(xiang)。最终发行对象(xiang)由(you)企业董(dong)事会及(ji)其授权(quan)人士根据股东大(da)会授权(quan)，在本次(ci)发行申请(qing)获得(de)上海证(zheng)券(quan)交易所审核通过并经中国证(zheng)监会做出予以注册决(jue)定后，根据询价结果与保荐人（主承销商）协(xie)商确(que)定。
本次(ci)向特定对象(xiang)发行股票采取询价发行方式(shi)，本次(ci)向特定对象(xiang)发行股票的发行价格(ge)为不低于(yu)定价基准日前(qian)二十个交易日企业股票交易均价的80%，定价基准日为发行期(qi)首日。
最终发行价格(ge)将在本次(ci)发行获得(de)上海证(zheng)券(quan)交易所审核通过并经中国证(zheng)监会作出予以注册决(jue)定后，由(you)股东大(da)会授权(quan)企业董(dong)事会或董(dong)事会授权(quan)人士和保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格(ge)优先等原则，根据发行对象(xiang)申购报价情况协(xie)商确(que)定，但不低于(yu)前(qian)述发行底价。
本次(ci)发行的股票数量按照募集资金(jin)总(zong)额(e)除以发行价格(ge)确(que)定，同(tong)时本次(ci)发行股票数量不超过本次(ci)向特定对象(xiang)发行前(qian)企业总(zong)股本的10%，即本次(ci)发行不超过11,220,043股（含本数）。
截至预(yu)案公告日，本次(ci)发行尚未确(que)定发行对象(xiang)，因而无法确(que)定发行对象(xiang)与企业的关系。
本次(ci)发行前(qian)，截至预(yu)案公告日，Teo Swee Ann通过Impromptu Capital Inc.、Espressif Technology Inc.、Espressif Investment Inc.及(ji)乐鑫（香港）投资有限企业的架构间接持有企业40.12%的股份，为企业实(shi)际(ji)控制人。
本次(ci)向特定对象(xiang)拟发行股票总(zong)数不超过11,220,043股（含本数），不超过发行前(qian)股本的10%。按照上述发行股票数量测算，假设Teo Swee Ann不参与认(ren)购，则本次(ci)发行完成后，Teo Swee Ann仍将控制企业36.47%的股份，本次(ci)发行完成后企业实(shi)际(ji)控制人的控制地位未发生(sheng)变化。因此，本次(ci)发行不会导致企业的控制权(quan)发生(sheng)变化。
乐鑫科技于(yu)2019年7月22日在上交所科创板上市，发行数量为2,000万股，发行价格(ge)为62.60元(yuan)/股。企业上市保荐机构为招商证(zheng)券(quan)股份有限企业，保荐代表人为许德学、张寅博。
乐鑫科技首次(ci)公开发行募集资金(jin)总(zong)额(e)125,200.00万元(yuan)，扣除发行费用(yong)后募集资金(jin)净(jing)额(e)113,165.22万元(yuan)，比原计(ji)划(hua)多(duo)募12024.29万元(yuan)。此前(qian)披露的招股说明书显(xian)示，企业原拟募集资金(jin)101,140.93万元(yuan)，分别用(yong)于(yu)标准协(xie)议无线互联芯片(pian)技术升级(ji)项(xiang)目、AI处理芯片(pian)研发及(ji)产业(ye)化项(xiang)目、研发中心建设项(xiang)目、发展与科技储(chu)备资金(jin)。
乐鑫科技发行费用(yong)总(zong)计(ji)12,034.78万元(yuan)，其中，招商证(zheng)券(quan)获得(de)保荐及(ji)承销费用(yong)10,794.42万元(yuan)。
企业实(shi)控人Teo Swee Ann（中文姓名：张瑞安）为新加坡(po)国籍，任企业董(dong)事长、总(zong)经理。
2023年年度权(quan)益分派实(shi)施公告显(xian)示，以方案实(shi)施前(qian)的企业总(zong)股本80,789,724股，扣除回购专用(yong)证(zheng)券(quan)账户中股份数后剩余股份总(zong)数78,261,241股为基数，每股派发现金(jin)红(hong)利1元(yuan)（含税），以资本公积金(jin)向全体股东每股转增0.4股，共计(ji)派发现金(jin)红(hong)利78,261,241.00元(yuan)，转增31,304,496股，本次(ci)分配后总(zong)股本为112,094,220股。股权(quan)登记日2024年5月15日，除权(quan)（息）日2024年5月16日。