中国经(jing)济网北京3月(yue)13日讯(xun) 亿(yi)华通(688339.SH)今日复牌，股价一度涨停，报29.08元。
亿(yi)华通昨晚披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(yi)预案显示，上市企业拟通过发行股份方式购买旭阳集团有限企业（以下简称“旭阳集团”）持有的定(ding)州旭阳氢能有限企业（以下简称“旭阳氢能”）100%股权并募集配套资金。本次交易(yi)中，上市企业拟向旭阳集团发行股份募集配套资金。
截(jie)至预案签(qian)署日，亿(yi)华通控股股东、实际控制人为张国强。
根据目前的交易(yi)方案，本次交易(yi)完成后，预计企业控股股东变更为旭阳集团，实际控制人变更为旭阳集团的实际控制人。旭阳集团由中国旭阳集团（01907.HK）间(jian)接(jie)全资持股。
截(jie)至预案签(qian)署日，旭阳集团的控股股东为中国旭阳集团（香(xiang)港）有限企业，实际控制人为杨雪岗。
据亿(yi)华通披露的交易(yi)预案，标(biao)的资产的最终交易(yi)价格将参考上市企业聘请的符合《证券法(fa)》规(gui)定(ding)的资产评估机构出具的《资产评估报告》载明的评估值，由交易(yi)各方协商确定(ding)。标(biao)的资产相关审计、评估工(gong)作完成后，上市企业将与交易(yi)对(dui)方另行签(qian)署协议，对(dui)最终交易(yi)价格和交易(yi)方案进行确定(ding)，并在重组报告书（草案）中予(yu)以披露。
本次发行股份购买资产所发行的股份，发行方式为向特(te)定(ding)对(dui)象(xiang)发行，发行对(dui)象(xiang)旭阳集团。经(jing)交易(yi)各方协商，本次发行股份购买资产涉及的股份发行价格确定(ding)为18.53元/股。
旭阳集团通过本次发行股份购买资产取得(de)的企业股份自本次股份发行结束之日起36个月(yue)内不得(de)转让。本次交易(yi)完成后6个月(yue)内如上市企业股票连续20个交易(yi)日的收(shou)盘价低于股份发行价格，或者本次交易(yi)完成后6个月(yue)期末（如该日不是交易(yi)日，则为该日后第一个交易(yi)日）收(shou)盘价低于本次交易(yi)所发行股份的发行价格，则因(yin)本次交易(yi)而取得(de)的上市企业新增股份将在上述锁定(ding)期基础(chu)上自动延长6个月(yue)。
本次交易(yi)完成后，交易(yi)对(dui)方通过本次交易(yi)取得(de)的上市企业股份由于上市企业派息、送股、资本公积(ji)转增股本、配股等原因(yin)增加的，亦应遵守上述锁定(ding)期约定(ding)。在上述锁定(ding)期限届满(man)后，其(qi)转让和交易(yi)依照届时有效的法(fa)律法(fa)规(gui)和上交所的规(gui)则办理。如前述锁定(ding)期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易(yi)对(dui)方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。
上市企业拟向特(te)定(ding)对(dui)象(xiang)发行股票募集配套资金，本次发行的股份种类为境内上市人民(min)币普通股（A股）。本次募集配套资金的发行对(dui)象(xiang)为旭阳集团，旭阳集团将以现金认购本次募集配套资金发行的全部股份。上市企业向特(te)定(ding)对(dui)象(xiang)发行股票募集配套资金的股票发行价格为18.53元/股。
本次募集配套资金总额不超过5.50亿(yi)元，且不超过本次交易(yi)中以发行股份方式购买资产的交易(yi)价格的100%，募集配套资金发行股份数量不超过发行前亿(yi)华通总股本的30%。根据发行股份价格18.53元/股计算，配套募集资金发行A股股份数量为不超过29,681,597股（含本数）。
本次募集配套资金拟用于支(zhi)付本次交易(yi)的相关费用、标(biao)的企业的项目建设及补充流动资金等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书（草案）中予(yu)以披露。
本次募集配套资金的认购方旭阳集团所认购的上市企业股份，自该等股份发行结束之日起18个月(yue)内不得(de)转让。上述锁定(ding)期内，募集配套资金认购方由于上市企业送股、转增股本等原因(yin)增加的上市企业股份，亦遵照上述锁定(ding)期进行锁定(ding)。若上述锁定(ding)股份的承诺与证券监管部门(men)的最新监管意见不相符，募集配套资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。
本次交易(yi)标(biao)的为旭阳氢能100%的股权。目前，本次交易(yi)涉及的高纯氢生产、合成氨生产等部分资产，尚在旭阳集团旗下相关企业，需要进一步(bu)整合进入(ru)定(ding)州旭阳氢能。拟注入(ru)标(biao)的企业的资产主要包括年(nian)产10万吨合成氨生产线，6500标(biao)方/小时高纯氢生产线，5000标(biao)方/小时高纯氢在建产线，5吨/天液(ye)氢在建产线以及上述产线的配套设施等。
截(jie)至预案签(qian)署日，本次交易(yi)拟注入(ru)上市企业的高纯氢、合成氨等相关资产尚未完全整合至标(biao)的企业，假设本次交易(yi)涉及的资产整合于报告期初完成，模拟测算定(ding)州旭阳氢能2023年(nian)、2024年(nian)营业收(shou)入(ru)分别为40,515.21万元、32,001.36万元，净利润分别为5,903.30万元、2,313.71万元。
亿(yi)华通是一家专注于燃料(liao)电池(shi)系统研发及产业化的高新技术企业，具备自主核心常识(shi)产权，并实现了燃料(liao)电池(shi)系统的批量生产。
标(biao)的企业主营业务为高纯氢和合成氨的生产、销售，综合能源站运营以及绿氢制备、液(ye)氢储运系统的研发及产业化应用。
亿(yi)华通表示，上市企业是专注于燃料(liao)电池(shi)系统研发及产业化的高新技术企业，具备自主核心常识(shi)产权，实现了燃料(liao)电池(shi)系统的批量生产。通过对(dui)旭阳集团氢能相关资产的收(shou)购，可促进上市企业在氢能源产业链上下游(you)的布局进一步(bu)完善，终端应用场景进一步(bu)打通，发挥双方在氢能领域的业务协同效应，助(zhu)力(li)上市企业成为以燃料(liao)电池(shi)为核心，业务覆盖氢的“制-储-运-加-研用”全链条，可向其(qi)他绿色能源延伸的综合清洁能源供应商。
本次交易(yi)预计构成重大资产重组。本次交易(yi)标(biao)的资产的交易(yi)价格尚未最终确定(ding)，根据相关数据初步(bu)判断，预计本次交易(yi)将达(da)到《重组管理办法(fa)》规(gui)定(ding)的重大资产重组标(biao)准，构成上市企业重大资产重组。对(dui)于本次交易(yi)是否构成重大资产重组的具体认定(ding)，企业将在重组报告书（草案）中予(yu)以详(xiang)细分析和披露。
本次交易(yi)不构成重组上市。本次交易(yi)预计可能导(dao)致(zhi)上市企业控制权变更，但(dan)预计本次交易(yi)标(biao)的资产的资产总额、资产净额和营业收(shou)入(ru)不会超过上市企业相应指标(biao)的100%，上市企业购买资产发行股份的比例不超过首次董事会决议前一个交易(yi)日股份的100%，重组后主营业务预计不会发生根本变化，因(yin)此，本次交易(yi)预计不构成《重组管理办法(fa)》第十(shi)三条规(gui)定(ding)的重组上市。
本次交易(yi)构成关联交易(yi)。本次交易(yi)前，交易(yi)对(dui)方与上市企业之间(jian)不存(cun)在关联关系。本次交易(yi)完成后，旭阳集团将成为上市企业持股5%以上的股东。根据《科创板(ban)上市规(gui)则》的规(gui)定(ding)，本次交易(yi)预计构成关联交易(yi)。
2024年(nian)，亿(yi)华通的营业总收(shou)入(ru)为36,667.14万元，同比下降54.21%；归属于母企业所有者的净利润为-45,320.91万元，归属于母企业所有者的扣(kou)除非(fei)经(jing)常性损(sun)益的净利润为-52,855.38万元。
此前，亿(yi)华通已连续4年(nian)亏损(sun)。2020年(nian)、2021年(nian)、2022年(nian)、2023年(nian)，亿(yi)华通的营业收(shou)入(ru)分别为57,229.29万元、62,936.88万元、73,811.66万元、80,070.19万元；归属于上市企业股东的净利润分别为-2252.36万元、-16,192.41万元、-16,673.34万元、-24,320.37万元；归属于上市企业股东的扣(kou)除非(fei)经(jing)常性损(sun)益的净利润分别为-4,036.59万元、-17,839.56万元、-18,479.41万元、-28,783.84万元；经(jing)营活动产生的现金流量净额分别为-22,950.43万元、-12,130.75万元、-33,211.17万元、-56,063.82万元。
2020年(nian)8月(yue)10日，亿(yi)华通在上交所科创板(ban)上市，公开发行新股的数量为17,630,523股，发行价格为76.65元/股，保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限企业，保荐代表人是杨志杰、徐振。
亿(yi)华通科创板(ban)上市募集资金总额为13.51亿(yi)元，募集资金净额为12.25亿(yi)元。企业发行费用合计1.27亿(yi)元，国泰君安证券股份有限企业获得(de)保荐承销费用1.13亿(yi)元。
2021年(nian)8月(yue)13日，亿(yi)华通披露以简易(yi)程序向特(te)定(ding)对(dui)象(xiang)发行股票上市公告书，亿(yi)华通向4名发行对(dui)象(xiang)发行850,991股，发行价格为235.02元/股，本次发行募集资金总额199,999,904.82元，扣(kou)除发行费用4,766,650.85元，募集资金净额为195,233,253.97元。
亿(yi)华通首次发行新股和以简易(yi)程序向特(te)定(ding)对(dui)象(xiang)发行股票募资金额合计15.5亿(yi)元。
2021年(nian)年(nian)度权益分派实施结果显示，企业本次转增股本以方案实施前的企业总股本71,350,991股为基数，以资本公积(ji)金向全体股东每股转增0.40股，共计转增28,540,396股，本次分配后总股本为99,891,387股。股权登记日为2022年(nian)6月(yue)1日，除权（息）日为2022年(nian)6月(yue)2日。
2022年(nian)年(nian)度权益分派实施公告显示，本次A股转增股本以方案实施前的企业A股总股本99,891,387股为基数，以资本公积(ji)金向A股全体股东每股转增0.4股，共计转增A股39,956,555股，本次分配后A股总股本为139,847,942股。股权登记日为2023年(nian)7月(yue)4日，除权（息）日为2023年(nian)7月(yue)5日。
2023年(nian)年(nian)度权益分派实施公告显示，本次转增股本以方案实施前的企业总股本165,465,772股为基数，以资本公积(ji)金向全体股东每股转增0.4股，A股转增55,939,177股，H股转增10,247,132股，共计转增66,186,309股，本次分配后总股本为231,652,081股。股权登记日为2024年(nian)7月(yue)19日，除权（息）日为2024年(nian)7月(yue)22日。
2023年(nian)1月(yue)12日，亿(yi)华通在港交所上市，发售价为每股60港元。公告显示，根据发售价每股发售股份60.00港元，于扣(kou)除企业就(jiu)全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支(zhi)后，企业自全球发售收(shou)取的所得(de)款项净额估计约为982.8百(bai)万港元（假设超额配股权未获行使(shi)），约合人民(min)币8.62亿(yi)元。
分配结果公告显示，全球发售项下的发售股份数目17,628,000股H股（视乎超额配股权行使(shi)与否而定(ding)），其(qi)中香(xiang)港发售股份数目508,350股H股（经(jing)重新分配后调整），国际发售股份数目17,119,650股H股（经(jing)重新分配后调整及视乎超额配股权行使(shi)与否而定(ding)），联席保荐人为国泰君安国际、智富，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经(jing)办人为国泰君安国际和中信证券。