中国经济网北京3月24日讯(xun) 中科通达(688038.SH)今日复牌，股价大跌，截至(zhi)收盘报(bao)15.17元，下(xia)跌9.65%，总市值17.65亿(yi)元。
中科通达3月22日披露的发(fa)行股份及支(zhi)付现(xian)金购买资产(chan)并募集配套资金暨关联交易预案(an)显示，上市企业拟通过发(fa)行股份及支(zhi)付现(xian)金的方式购买深(shen)圳星和动力科技有限(xian)企业（以下(xia)简称“星和动力”）所持有的星和动力（北海）科技有限(xian)企业（以下(xia)简称“北海科技”）100%股权，发(fa)行股份的数量及现(xian)金对价比例待标的资产(chan)最终交易价格确定后由交易双方协(xie)商确定。截至(zhi)预案(an)签署(shu)日，标的企业的审计和评估工作尚未完成，本次(ci)交易的具体交易价格尚未确定。经交易各(ge)方协(xie)商，本次(ci)发(fa)行价格为12.30元/股。
上市企业本次(ci)交易现(xian)金对价的资金来源包括募集配套资金、自有或自筹资金等(deng)，但募集配套资金成功(gong)与否或是否足额(e)募集不影响本次(ci)发(fa)行股份及支(zhi)付现(xian)金购买资产(chan)的实施。
上市企业拟向不超过35名符合条件的特(te)定投资者以询价的方式发(fa)行股票募集配套资金，本次(ci)募集配套资金总额(e)不超过本次(ci)交易中以发(fa)行股份方式购买资产(chan)的交易价格的100%，且(qie)发(fa)行股份数量不超过本次(ci)发(fa)行股份及支(zhi)付现(xian)金购买资产(chan)完成后上市企业总股本的30%。本次(ci)募集配套资金发(fa)行股份采取询价发(fa)行的方式，发(fa)行价格不低于上市企业募集配套资金定价基准日前20个交易日上市企业股票交易均价的80%。最终发(fa)行价格将在(zai)本次(ci)交易经上交所审核通过并经中国证监会(hui)注册(ce)后，按照相关法(fa)律、法(fa)规的规定和监管部(bu)门的要(yao)求，由董事会(hui)及董事会(hui)授权人士根据股东大会(hui)的授权与本次(ci)发(fa)行的主承(cheng)销商根据竞价结果协(xie)商确定。
本次(ci)交易募集配套资金将用于支(zhi)付本次(ci)交易的现(xian)金对价、中介机构费用、交易税(shui)费、标的企业在(zai)建项目建设(she)、上市企业和标的企业补(bu)充流动资金及偿还(hai)债(zhai)务等(deng)，募集资金具体用途及金额(e)将在(zai)重组报(bao)告书(shu)中予(yu)以披露。
本次(ci)交易预计构成重大资产(chan)重组。经初步预估，本次(ci)交易预计达到《重组管理办(ban)法(fa)》第(di)十二条规定的重大资产(chan)重组标准，构成上市企业重大资产(chan)重组。对于本次(ci)交易是否构成重大资产(chan)重组的具体认定，上市企业将在(zai)重组报(bao)告书(shu)中予(yu)以详细分析和披露。由于本次(ci)交易涉及发(fa)行股份购买资产(chan)，根据《重组管理办(ban)法(fa)》规定，本次(ci)交易需获得上交所审核同意及中国证监会(hui)注册(ce)批复后方可实施。
本次(ci)交易预计构成关联交易。本次(ci)发(fa)行股份及支(zhi)付现(xian)金购买资产(chan)的交易对方在(zai)交易前与上市企业及其关联方之间不存在(zai)关联关系；经初步预估，本次(ci)交易完成后，交易对方持有上市企业股份比例预计将超过5%。根据《科创板股票上市规则》的有关规定，本次(ci)交易预计构成关联交易。
本次(ci)交易不构成重组上市。本次(ci)交易前后，上市企业实际控制人均为王开学、王剑峰，本次(ci)交易不会(hui)导致上市企业控制权变更。本次(ci)交易前36个月内，上市企业实际控制人未发(fa)生变更。
上市企业主营(ying)业务是为客户提供(gong)包括方案(an)设(she)计、软(ruan)件开发(fa)、项目实施、运维服务的全周期信息(xi)化服务。
标的企业主营(ying)业务为数字化产(chan)品综合服务，通过自行研发(fa)的数据运营(ying)服务中台，结合用户画像和应用场景，将异业客户的数字化产(chan)品组合销售并打通结算，实现(xian)数字化产(chan)品的聚(ju)合、融合及分发(fa)综合运营(ying)服务。标的企业与上市企业同属(shu)信息(xi)化、数字化综合服务供(gong)应商。
中科通达表示，本次(ci)交易完成后，上市企业将整合标的企业成熟的产(chan)品体系、技术储备及客户渠道资源，进一步完善业务布局(ju)，补(bu)强上市企业的数据分析与运营(ying)能(neng)力，强化双方在(zai)数据治理和数据运营(ying)方面的协(xie)同价值。本次(ci)交易有利于上市企业加速从G端客户向B端客户的拓(tuo)展(zhan)、从数据治理向数据运营(ying)的战略转型，从而提升(sheng)上市企业数据综合服务能(neng)力和市场竞争力。
2023年、2024年，标的企业营(ying)业收入分别为3,901.71万元、8,559.24万元，净利润分别为335.69万元、3,268.12万元，归属(shu)于母企业所有者的净利润分别为376.75万元、3,087.65万元。
中科通达2024年营(ying)业总收入为34973.85万元，同比增长59.54%；归属(shu)于母企业所有者的净利润为-1731.02万元，归属(shu)于母企业所有者的扣(kou)除(chu)非(fei)经常性损益的净利润-1889.88万元。
2022年、2023年，中科通达归属(shu)于上市企业股东的净利润分别为-844.39万元、-10250.63万元；归属(shu)于上市企业股东的扣(kou)除(chu)非(fei)经常性损益的净利润分别为-1933.21万元、-10801.91万元。
中科通达于2021年7月13日在(zai)上交所科创板上市，发(fa)行数量为2909.34万股，发(fa)行价格为8.60元/股，保荐(jian)机构、主承(cheng)销商为海通证券股份有限(xian)企业，保荐(jian)代表人为胡东平(ping)、汤(tang)勇。中科通达上市发(fa)行募集资金总额(e)为2.50亿(yi)元，扣(kou)除(chu)发(fa)行费用后，募集资金净额(e)为1.99亿(yi)元。
中科通达最终募集资金净额(e)比原计划少(shao)1.81亿(yi)元。中科通达于2021年7月7日披露的招股书(shu)显示，企业拟募集资金3.80亿(yi)元，分别用于公共安全管理信息(xi)服务系统(tong)升(sheng)级(ji)建设(she)项目、研发(fa)中心升(sheng)级(ji)建设(she)项目、补(bu)充流动资金。
上市首(shou)日，中科通达盘中最高报(bao)42.83元，创上市以来股价最高点。
中科通达上市公开发(fa)行新股的发(fa)行费用合计5118.94万元（不含税(shui)），其中海通证券股份有限(xian)企业获得保荐(jian)及承(cheng)销费用3247.17万元。