界面资讯(wen)记者｜马悦然(ran)
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“目前的中国光伏新增装机很难预测。各个机构对2016-2023年的光伏预测都是显著低估，2024年开始高(gao)估。2025年有很大不确(que)定性，对此持谨慎乐观(guan)的态度，如(ru)果能和2024年持平就(jiu)已经不错(cuo)了。”
3月(yue)20日，在彭博新能源财经北京峰会上(shang)，隆基绿(lu)能(601012.SH)副总裁张海(hai)濛在圆桌论坛上(shang)指出。
2025开年后，《分布式(shi)光伏发电开发建(jian)设管理办法》、《关于深化新能源上(shang)网电价市场化改革促进新能源高(gao)质量发展的通知》(下称136号文)两大政策的颁布，持续影(ying)响着(zhe)行(xing)业走势和需求判断。在近期各大相关论坛中，中国今年光伏新增装机需求的预测均是热议话题(ti)。
在晶澳科技(002459.SZ)光伏与(yu)储能业务群总裁祝道诚(cheng)看来，今年国内需求可能会下降10-20%，但最终会和市场化交易落地(di)后，各个省市的实行(xing)情况强相关，“总之，下降是大概率事件(jian)”。
阳光电源(300274.SZ)高(gao)级副总裁赵为表示，除了136号文外，当下中国电网建(jian)设存在着(zhe)更大的限制，西北等(deng)地(di)区弃光比较明显。即使前期积累的项(xiang)目会落地(di)，但是基于这(zhe)些限制因(yin)素(su)等(deng)，不一定会按照原定节奏(zou)进行(xing)。其也认为，今年中国光伏市场将(jiang)同比持平甚(shen)至略微下降。
今年2月(yue)，中国光伏行(xing)业协会预测，2025年中国光伏新增装机将(jiang)达到215-255 GW，同比下滑8.13%-22.54%。
与(yu)此同时，彭博新能源财经仍对中国市场维持了同比增长(chang)的积极判断。
彭博新能源财经中国能源转型分析师赵天依在会上(shang)指出，今年中国市场需求增速将(jiang)放缓至9%，达到302 GW，对应(ying)的直流(liu)侧需求为368 GW左右。
据其分析，中国年初以来发布的两大政策出台后，预计集中式(shi)增量为177 GW，同比增长(chang)11%。136号文的出台将(jiang)成为集中式(shi)储备项(xiang)目的催化剂。
彭博新能源财经的数据库显示，2022-2024年中，中国集中式(shi)光伏开工(gong)项(xiang)目还有280 GW未(wei)并网，这(zhe)一非常可观(guan)的储备项(xiang)目容量将(jiang)支(zhi)撑着(zhe)今年的装机。
赵天依指出，从地(di)域角度看，136号文将(jiang)更有可能刺激新能源市场化还不高(gao)的地(di)区。
“因(yin)为136号文，上(shang)半年工(gong)商(shang)业市场需求暴涨，导致组件(jian)的现货价格水涨船(chuan)高(gao)。”赵天依称，与(yu)集中式(shi)不同的是，工(gong)商(shang)业市场的项(xiang)目单体规模较小，接入(ru)电压等(deng)级较低，建(jian)设周期更短，且(qie)组件(jian)价格变化的敏(min)感度更低。因(yin)此，在这(zhe)波抢装潮中，它们(men)比集中式(shi)更具优(you)势。
工(gong)商(shang)业是分布式(shi)光伏的重要组成部分?，另一部分为户用光伏。
“从整体上(shang)看，推动工(gong)商(shang)业光伏项(xiang)目入(ru)市的举动，实际上(shang)是将(jiang)工(gong)商(shang)业光伏回归(gui)到两个本质：商(shang)业性本质和就(jiu)地(di)消纳属性。”赵天依称，未(wei)来如(ru)何锁(suo)定资质信(xin)誉良好(hao)且(qie)用电需求稳定的优(you)质负荷，以及寻找电价水平较高(gao)的地(di)区，将(jiang)成为投资新的工(gong)商(shang)业光伏项(xiang)目的重中之重。
上(shang)述(shu)两大新政促使光伏市场在上(shang)半年出现“抢装潮”，导致组件(jian)价格
张海(hai)濛对此表示，目前企业希翼产品价格越平稳越好(hao)。当前价格上(shang)涨并不是正常的事件(jian)，未(wei)来价格的浮动很难预测。对于企业来说，只(zhi)能控(kong)制好(hao)自身(shen)变量，即管理好(hao)生产计划、与(yu)客户的交付沟通以及原材料和产品库存水平，尽量减少干扰对企业的冲击。
祝道诚(cheng)表示，行(xing)业产能出清已在逐渐进行(xing)中。在这(zhe)个过程中，所有制造(zao)型企业都不愿意失血，想要继续在最后阶段争夺(duo)市场份额(e)。头(tou)部企业和上(shang)游应(ying)该保持同样(yang)的共识(shi)，理性对待市场变化。
张海(hai)濛对当前的市场出清情况没有这(zhe)么乐观(guan)，不过他认为，行(xing)业“烧(shao)现金”的阶段快要结束了，因(yin)此大家不会非理性地(di)报价过低，但供需关系的平衡还需要一些时间。
彭博新能源财经光伏分析师谭佑儒对竞争现状的看法，同样(yang)较为保守。
“从2024年以及2025年上(shang)半年的价格情况走势看，企业通过减产延长(chang)了内卷竞争周期，并没有看到太多产能在这(zhe)个期间实现出清。”谭佑儒称，光伏企业正面临严重的同质化竞争，在出清通道比预期更不通畅的情况下，比如(ru)没有看到大规模兼并购以及企业在产能和业务方面的出清，只(zhi)能预计整个光伏的底部周期将(jiang)更长(chang)。光伏厂(chang)商(shang)面临供应(ying)链上(shang)的价格挑战，可能还需要更长(chang)时间。
今年也是“十四五”规划收官之年。截至2024年年底，中国仍有10个省份和地(di)区未(wei)达到“十四五”装机目标。
“从‘十四五’最后一年的时间节点(dian)看，各省份的目标非常明确(que)，要全(quan)面、大力加快新能源部署(shu)节奏(zou)，符合中国制定的适度超前建(jian)设新能源供给侧的规划方针。”赵天依表示，“十五五”从光伏项(xiang)目开发角度来看，应(ying)该更多地(di)从政策驱动装机向市场化价格信(xin)号引导方式(shi)转变。
除中国市场外，放眼全(quan)球，光伏需求增长(chang)也在经历逐渐降温的过程。
彭博新能源财经会上(shang)指出，这(zhe)一方面因(yin)传统主力市场面临越来越多的开发瓶颈限制，随着(zhe)新能源渗透率的提高(gao)，导致收益率预期下降，光伏项(xiang)目的投资吸引力下降。另一方面，诸多出现的新兴市场总体增量有限，无法填充传统市场萎缩带来的缺口。
该机构预测，2025年全(quan)球光伏新增装机容量约为700 GW，同比增长(chang)17%。
在上(shang)述(shu)圆桌论坛上(shang)，张海(hai)濛表达了对印度尼西亚市场的发展期待，寄希翼于此成为新型能源出口基地(di)。阳光电源和晶澳科技的两位高(gao)管则(ze)均提及中东。
赵为称，中东正在极力摆脱(tuo)对石油的依赖，其本身(shen)具有非常好(hao)的可再能源优(you)势，尤其是光伏。这(zhe)部分市场前段时间的发展相对较慢，当地(di)需要取得从商(shang)业角度的平衡。从去(qu)年开始，光伏成本的下降使其具备非常强的盈利(li)能力。
“对于阳光电源来说，中东将(jiang)是重点(dian)开拓的市场，除光伏外，储能和氢能潜力也巨大。”赵为表示，在去(qu)年取得中东7.8 GWh的储能大单后，诸多订单还在沟通中。
祝道诚(cheng)透露，晶澳科技也在中东取得了几个大项(xiang)目，未(wei)来也会重点(dian)关注这(zhe)部分市场。他还提及，可以多关注非洲的未(wei)来发展空间。
热议的136号文，也将(jiang)对储能行(xing)业造(zao)成深远影(ying)响。
赵为表示，未(wei)来市场将(jiang)看到更多虚拟电厂(chang)的价值。136号文为储能灵活运用打(da)开了更大空间。光伏、储能和负荷可以通过互联(lian)网手段灵活控(kong)制，可以真(zhen)正参与(yu)电网调控(kong)，成为电网的一部分。其次是对构网的支(zhi)持，储能在电网支(zhi)撑方面具有独特(te)价值，通过储能建(jian)立整个电网的稳定性和可靠性。
彭博新能源财经储能分析师邹湘宁(ning)预计，今年储能新增装机可能也将(jiang)略有下降。这(zhe)主要因(yin)各个省份的装机目标已经提前在2024年年底实现或接近实现，在一定程度上(shang)挤(ji)压了2025年的装机量。另外在缺乏经济性的情况下，各个省份超出目标的部分相对有限。
至于全(quan)面配(pei)储是否会被全(quan)面取消，新政策是否会推广(guang)到新能源开发的每个环节，邹湘宁(ning)认为，还需要等(deng)待各省份的具体实施细则(ze)，这(zhe)些细则(ze)将(jiang)在今年年底之前陆续发布。
邹湘宁(ning)预测，2025年，中国储能新增装机将(jiang)达到79 GWh，2035年在此基础上(shang)扩大五倍，达到466 GWh的年装机水平。