中国经济网北京4月14日讯 概伦电子(688206.SH)今日收报24.92元，涨幅4.93%。
企业(si)4月11日晚披露《关于披露重组预(yu)案暨企业(si)股票复牌及一(yi)般风险提示性公告》，企业(si)拟(ni)通过发行股份及支付现金的方(fang)式购买成都锐成芯微科技股份有限企业(si)（简称“锐成芯微”）100%股权及纳能微电子（成都）股份有限企业(si)（简称“纳能微”）45.64%股权，并募集配套资金。本次交易(yi)预(yu)计构成重大资产重组且构成关联交易(yi)，不会导致企业(si)实际(ji)控制人(ren)发生变更。经企业(si)申请(qing)，企业(si)股票自(zi)2025年3月28日（星期(qi)五）开市起(qi)开始停牌；经申请(qing)，企业(si)股票自(zi)2025年4月14日（星期(qi)一(yi)）开市起(qi)复牌。
企业(si)同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(yi)预(yu)案》，上市企业(si)拟(ni)通过发行股份及支付现金的方(fang)式取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权，并募集配套资金。本次交易(yi)完成后，锐成芯微与纳能微均将(jiang)成为上市企业(si)的全(quan)资子企业(si)。
本次交易(yi)由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部(bu)分组成。
本次发行股份及支付现金购买资产拟(ni)发行股份的种类为人(ren)民币A股普通股，每股面值(zhi)为1.00元，上市地点为上交所。
经交易(yi)各方(fang)友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为17.48元/股，不低于定价基准日前60个交易(yi)日上市企业(si)股票交易(yi)均价的80%。
上市企业(si)拟(ni)以发行股份及支付现金的方(fang)式购买向建军、海(hai)南芯晟、苏(su)州聚(ju)源(yuan)、极海(hai)微、大唐投资、盛(sheng)芯汇(hui)、金浦国调、芯丰源(yuan)、芯科汇(hui)、叶飞、比亚迪等52名交易(yi)对方(fang)合计持(chi)有的锐成芯微100%股权，拟(ni)以发行股份及支付现金的方(fang)式购买王丽莉、华澜微、赛智珩星、黄俊维、吴召雷、贺光维、李斌(bin)、徐平等8名交易(yi)对方(fang)合计持(chi)有的纳能微45.64%股权（剔除重复后的交易(yi)对方(fang)合计为54名）。
鉴于标的企业(si)的审计、评估工作(zuo)尚未完成，本次交易(yi)标的资产的最终(zhong)交易(yi)价格、上市企业(si)向交易(yi)对方(fang)发行的股份数量均尚未确定。
本次募集配套资金拟(ni)发行股份的种类为人(ren)民币A股普通股，每股面值(zhi)为1.00元，上市地点为上交所。本次募集配套资金发行股份的定价基准日为向特定对象发行股份的发行期(qi)首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易(yi)日上市企业(si)股票均价的80%。
上市企业(si)拟(ni)向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟(ni)以发行股份方(fang)式购买资产的交易(yi)价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市企业(si)总股本的30%。
本次募集配套资金拟(ni)用于支付本次交易(yi)现金对价、中介机构费用、交易(yi)税(shui)费等。募集配套资金具体用途及金额将(jiang)在重组报告书中予以披露。
2024年12月29日，企业(si)股东刘志宏分别与共青城峰伦、KLProTech签署了(le)《一(yi)致行动解(jie)除协议》，以解(jie)除此前各方(fang)签署的一(yi)致行动协议。一(yi)致行动协议解(jie)除前后，企业(si)股东刘志宏、共青城峰伦及KLProTech直接持(chi)有企业(si)的股份数量和比例均保持(chi)不变，企业(si)控股股东、实际(ji)控制人(ren)由刘志宏变更为无控股股东、实际(ji)控制人(ren)。截至预(yu)案签署日，企业(si)无控股股东、实际(ji)控制人(ren)。
锐成芯微主营业务(wu)为提供(gong)集成电路产品所需(xu)的半(ban)导体IP设计、授权及相关服务(wu)，主要产品及服务(wu)包括(kuo)模拟(ni)及数模混合IP、存(cun)储IP、无线射频IP与高速接口IP等半(ban)导体IP授权服务(wu)业务(wu)和以物理IP技术为核心竞争力的芯片定制服务(wu)等。锐成芯微主要面向芯片设计企业(si)和晶圆厂提供(gong)物理IP授权及芯片定制服务(wu)，服务(wu)全(quan)球数百家(jia)集成电路设计企业，产品广泛应用于汽(qi)车电子、工业控制、物联网、无线通信、人(ren)工智能等领(ling)域。
预(yu)案显示，因本次交易(yi)拟(ni)收购纳能微的少数股东权益，模拟(ni)锐成芯微于2023年1月1日起(qi)合并纳能微100%股权的财务(wu)数据能更好地体现交易(yi)标的整(zheng)体历史(shi)财务(wu)状(zhuang)况(kuang)与经营成果，故(gu)按照上述口径模拟(ni)合并后的主要财务(wu)数据情况(kuang)如(ru)下。
概伦电子于2021年12月28日在上交所科创板上市，发行股票数量4338.04万股，发行价格为28.28元/股，保荐机构（主承(cheng)销(xiao)商）为招商证券股份有限企业(si)，保荐代表人(ren)为姜博、吴宏兴。
上市首日，概伦电子盘中创下股价高点56.02元，收报42.57元，涨幅51.03%。此后该股股价震荡下跌。目前该股股价低于发行价。
概伦电子本次募集资金总额为12.27亿元，扣除发行费用后募集资金净额为11.15亿元。概伦电子最终(zhong)募集资金净额比原计划少9499.25万元。概伦电子于2021年12月22日披露的招股书显示，企业(si)拟(ni)募集资金12.10亿元，分别用于建模及仿真系统升(sheng)级建设项目、设计工艺协同优化和存(cun)储EDA流程解(jie)决方(fang)案建设项目、研发中心建设项目、战略投资与并购整(zheng)合项目、补充营运资金。
概伦电子发行费用总额为1.12亿元（发行费用均为不含增值(zhi)税(shui)金额），其中保荐机构招商证券股份有限企业(si)获得保荐及承(cheng)销(xiao)费用8440.38万元。
据企业(si)2024年度业绩快(kuai)报公告，2024年，企业(si)归属于母(mu)企业(si)所有者的净利润-9,528.92万元，上年同期(qi)-5,631.56万元；归属于母(mu)企业(si)所有者的扣除非经常性损益的净利润-8,895.62万元，上年同期(qi)-6,665.56万元。
