中国经济(ji)网北京3月13日讯 当升科技（300073.SZ）昨晚发布关于申请向特定对象发行股票获(huo)得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告。当升科技于2025年3月12日收到深圳证券交易所（以下(xia)称“深交所”）上市审核中心出具的《关于北京当升材料科技股份有限企业申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对企业提交的向特定对象发行股票申请文(wen)件进行了审核，认为企业符合发行条件、上市条件和信息(xi)披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管(guan)理委员会（以下(xia)称“中国证监会”）履行相(xiang)关注册程序。
中信证券股份有限企业关于北京当升材料科技股份有限企业2024年度向特定对象发行股票之上市保(bao)荐书显示，中信证券股份有限企业（以下(xia)称“中信证券”“保(bao)荐人”或“保(bao)荐机构”）接受当升科技的委托，担任其2024年度向特定对象发行股票的保(bao)荐人。中信证券指(zhi)定刘拓、李雨修(xiu)作为北京当升材料科技股份有限企业2024年度向特定对象发行股票项目的保(bao)荐代表人。
当升科技2024年度向特定对象发行股票募集说明书(修(xiu)订稿)显示，本次发行募集资金总额不低于人民币80,000万元（含(han)本数）且不超过人民币100,000万元（含(han)本数），扣除发行费(fei)用后的募集资金净额将全(quan)部用于补充(chong)流动(dong)资金。
本次发行的发行对象为矿冶(ye)集团，本次发行募集资金总额不低于人民币80,000万元（含(han)本数）且不超过人民币100,000万元（含(han)本数）。本次发行前，企业总股本为506,500,774股。矿冶(ye)集团拟以现(xian)金方式(shi)认购企业本次发行的全(quan)部股票。
矿冶(ye)集团持(chi)有企业117,437,261股股份，持(chi)股比例(li)为23.19%，为企业控股股东，国务院国资委为企业实际控制人。本次发行构成关联(lian)交易。本次向特定对象发行股票完成后，矿冶(ye)集团仍为企业控股股东，国务院国资委仍为企业实际控制人。
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式(shi)。企业将在获(huo)得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册的批(pi)复后，在有效期内选择适当时机实施。
本次发行的定价(jia)基准(zhun)日为企业第五(wu)届董(dong)事会第二十四次会议决议公告日（即2024年2月8日）。发行价(jia)格为27.41元/股。2024年6月7日，企业实施完毕2023年度权益分派，以企业总股本506,500,774股为基数，向全(quan)体股东每10股派发现(xian)金股利人民币7.52元（含(han)税）。根据相(xiang)关约(yue)定，本次发行的发行价(jia)格相(xiang)应调整，由27.41元/股调整为26.66元/股。
本次发行的股票数量不超过本次发行前企业总股本的30%，即不超过151,950,232股（含(han)本数），最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的决定后，由企业董(dong)事会根据股东大会的授权，按照相(xiang)关规定与(yu)本次发行的保(bao)荐机构（主承销商）协商确定。
矿冶(ye)集团已出具承诺，自本次发行完成之日起18个月内不以任何方式(shi)转让所持(chi)有的当升科技股票，包括本次发行前已持(chi)有的当升科技股票及在本次发行中所认购的当升科技股票。
本次发行前的滚存(cun)未分配利润，由企业新(xin)老股东按本次发行完成后的持(chi)股比例(li)共同享有。
本次发行的新(xin)增股票将在深交所创业板上市交易。本次发行的新(xin)增股票将在深交所创业板上市交易。