特别(bie)提示(shi)
中国瑞林工程技术股份有限企业(以下简称“中国瑞林”、“发行人”或“企业”)首(shou)次公开发行人民币普通(tong)股(A股)并在主(zhu)板上市(以下简称“本(ben)次发行”)的申请已(yi)经上海证券交易(yi)所(以下简称“上交所”)上市审核(he)委员会审议通(tong)过,并已(yi)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许(xu)可〔2024〕1557号)。
长江(jiang)证券承销保荐有限企业(以下简称“长江(jiang)保荐”或“保荐人(联席主(zhu)承销商(shang))”)担任(ren)本(ben)次发行的保荐人及(ji)联席主(zhu)承销商(shang),中信证券股份有限企业(以下简称“中信证券”)担任(ren)本(ben)次发行的联席主(zhu)承销商(shang)(长江(jiang)保荐及(ji)中信证券以下合称“联席主(zhu)承销商(shang)”)。
本(ben)次发行采用(yong)向参与战略配售的投资者定(ding)向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托(tuo)凭证市值的社会公众投资者定(ding)价发行(以下简称“网上发行”)相(xiang)结合的方式进行。
发行人与联席主(zhu)承销商(shang)协商(shang)确(que)定(ding)本(ben)次发行股份数量(liang)为3,000.0000万股。本(ben)次发行初始战略配售数量(liang)为510.0000万股,占发行总数量(liang)的17.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已(yi)于规定(ding)时间内汇至联席主(zhu)承销商(shang)指定(ding)的银行账(zhang)户。本(ben)次发行最终战略配售数量(liang)为510.0000万股,占发行总数量(liang)的17.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相(xiang)同,无需向网下回拨。
战略配售回拨后,网上网下回拨机制(zhi)启(qi)动前,网下发行数量(liang)为1,494.0000万股,占扣除最终战略配售数量(liang)后发行数量(liang)的60.00%;网上发行数量(liang)为996.0000万股,占扣除最终战略配售数量(liang)后发行数量(liang)的40.00%。最终网下、网上初始发行合计数量(liang)2,490.0000万股,网上及(ji)网下最终发行数量(liang)将根据回拨情况确(que)定(ding)。
本(ben)次发行价格为人民币20.52元/股。发行人于2025年3月26日(T日)通(tong)过上交所交易(yi)系统网上定(ding)价初始发行“中国瑞林”A股996.0000万股。
敬请投资者重点关(guan)注本(ben)次发行缴款环节,并于2025年3月28日(T+2日)及(ji)时履行缴款义务(wu):
1、网下获配投资者应(ying)根据2025年3月28日(T+2日)披露的《中国瑞林工程技术股份有限企业首(shou)次公开发行股票并在主(zhu)板上市网下初步配售结果及(ji)网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及(ji)网上中签结果公告》”)及(ji)时足(zu)额缴纳新(xin)股认购资金,资金应(ying)当(dang)于2025年3月28日(T+2日)16:00前到账(zhang)。
网下投资者如同日获配多只新(xin)股,请务(wu)必(bi)按每只新(xin)股分(fen)别(bie)缴款。同日获配多只新(xin)股的情况,如只汇一(yi)笔总计金额,合并缴款将会造成入账(zhang)失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新(xin)股中签后,应(ying)根据《网下初步配售结果及(ji)网上中签结果公告》履行资金交收义务(wu),确(que)保其资金账(zhang)户在2025年3月28日(T+2日)日终有足(zu)额的新(xin)股认购资金,不足(zu)部(bu)分(fen)视为放弃认购,由此产生的后果及(ji)相(xiang)关(guan)法律(lu)责(ze)任(ren)由投资者自行承担。投资者款项(xiang)划(hua)付(fu)需遵守投资者所在证券企业的相(xiang)关(guan)规定(ding)。
当(dang)出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量(liang)合计不低于扣除最终战略配售数量(liang)后本(ben)次公开发行数量(liang)的70%时,本(ben)次发行因网下、网上投资者未足(zu)额缴纳申购款而(er)放弃认购的股票由联席主(zhu)承销商(shang)包销。
2、本(ben)次网下发行部(bu)分(fen)采用(yong)比例限售方式,网下投资者应(ying)当(dang)承诺其获配股票数量(liang)的10%(向上取整计算(suan))限售期限为自发行人首(shou)次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本(ben)次发行股票在上交所上市交易(yi)之日起即可流通(tong);10%的股份限售期为6个月,限售期自本(ben)次发行股票在上交所上市交易(yi)之日起开始计算(suan)。
网下投资者参与初步询价报(bao)价及(ji)网下申购时,无需为其管理的配售对象填写(xie)限售期安排,一(yi)旦报(bao)价即视为接受本(ben)次发行的网下限售期安排。
3、当(dang)出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量(liang)合计不足(zu)扣除最终战略配售数量(liang)后本(ben)次公开发行数量(liang)的70%时,发行人和联席主(zhu)承销商(shang)将中止本(ben)次新(xin)股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得(de)配售后,应(ying)按时足(zu)额缴纳新(xin)股认购资金。全部(bu)有效报(bao)价配售对象必(bi)须参与网下申购,未参与申购或未足(zu)额参与申购的,以及(ji)获得(de)初步配售的网下投资者未及(ji)时足(zu)额缴纳新(xin)股认购资金的,将被视为违约并应(ying)承担违约责(ze)任(ren),联席主(zhu)承销商(shang)将违约情况及(ji)时报(bao)中国证券业协会备(bei)案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易(yi)所各市场板块相(xiang)关(guan)项(xiang)目的违规次数合并计算(suan)。配售对象被采取不得(de)参与网下询价和配售业务(wu)、列入限制(zhi)名单期间,该(gai)配售对象不得(de)参与证券交易(yi)所各市场板块相(xiang)关(guan)项(xiang)目的网下询价和配售业务(wu)。网下投资者被采取不得(de)参与网下询价和配售业务(wu)、列入限制(zhi)名单期间,其所管理的配售对象均不得(de)参与证券交易(yi)所各市场板块相(xiang)关(guan)项(xiang)目的网下询价和配售业务(wu)。
网上投资者连续12个月内累(lei)计出现3次中签但未足(zu)额缴款的情形(xing)时,自结算(suan)参与人最近一(yi)次申报(bao)其放弃认购的次日起6个月(按180个自然(ran)日计算(suan),含次日)内不得(de)参与新(xin)股、存托(tuo)凭证、可转换(huan)企业债券、可交换(huan)企业债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新(xin)股、存托(tuo)凭证、可转换(huan)企业债券与可交换(huan)企业债券的次数合并计算(suan)。
一(yi)、 网上申购情况及(ji)网上初步中签率(lu)
根据上交所提供的数据,本(ben)次网上发行有效申购户数为11,540,219户,有效申购股数为75,496,959,500股,网上发行初步中签率(lu)为0.01319258%。配号总数为150,993,919个,号码(ma)范围为100,000,000,000-100,150,993,918。
二、 回拨机制(zhi)实施、发行结构及(ji)网上发行最终中签率(lu)
根据《中国瑞林工程技术股份有限企业首(shou)次公开发行股票并在主(zhu)板上市发行公告》公布的回拨机制(zhi),由于本(ben)次网上发行初步有效申购倍(bei)数约为7,580.02倍(bei),超过100倍(bei),发行人和联席主(zhu)承销商(shang)决定(ding)启(qi)动回拨机制(zhi),对网下、网上发行的规模(mo)进行调节,将扣除最终战略配售部(bu)分(fen)后本(ben)次公开发行股票数量(liang)的40%(向上取整至500股的整数倍(bei),即996.0000万股)股票由网下回拨至网上。
回拨机制(zhi)启(qi)动后,网下最终发行数量(liang)为498.0000万股,占扣除最终战略配售数量(liang)后发行数量(liang)的20.00%;网上最终发行数量(liang)为1,992.0000万股,占扣除最终战略配售数量(liang)后发行数量(liang)的80.00%。
回拨机制(zhi)启(qi)动后,网上发行最终中签率(lu)为0.02638517%。
三、 网上摇号抽签
发行人与联席主(zhu)承销商(shang)定(ding)于2025年3月27日(T+1日)上午在上海市浦东新(xin)区浦东南路(lu)528号上海证券大厦(sha)北塔(ta)707室进行本(ben)次发行网上申购的摇号抽签,并将于2025年3月28日(T+2日)在上交所网站(zhan)(www.sse.com.cn)上公布网上摇号中签结果。
发行人:中国瑞林工程技术股份有限企业
保荐人(联席主(zhu)承销商(shang)):长江(jiang)证券承销保荐有限企业
联席主(zhu)承销商(shang):中信证券股份有限企业
2025年3月27日