中国经济网北京3月(yue)14日讯(xun) 宁波精达(603088.SH)昨日晚间发(fa)布关于(yu)发(fa)行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联(lian)交(jiao)易事项获得(de)上海证券交(jiao)易所并购重组审(shen)核(he)委(wei)员会审(shen)核(he)通过的(de)公告。
企业拟通过发(fa)行股份及支付现金的(de)方式购买交(jiao)易对(dui)方高昇投资有限企业、蔡磊明(ming)、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢(xie)欣沅(yuan)、胡冠宇合计持有的(de)无锡微研股份有限企业100%股权，同时向企业控(kong)股股东宁波成形控(kong)股有限企业发(fa)行股份募集配套资金。
上海证券交(jiao)易所并购重组审(shen)核(he)委(wei)员会于(yu)2025年3月(yue)13日召(zhao)开2025年第4次并购重组审(shen)核(he)委(wei)员会审(shen)议会议，对(dui)企业本次交(jiao)易的(de)申请进行了审(shen)议。根据上交(jiao)所重组委(wei)发(fa)布的(de)《上海证券交(jiao)易所并购重组审(shen)核(he)委(wei)员会2025年第4次审(shen)议会议结果公告》，本次会议的(de)审(shen)议结果为：本次交(jiao)易符(fu)合重组条件和信息披露要求。
本次交(jiao)易尚需中国证券监督管理委(wei)员会同意(yi)注册后方可实施(shi)，能否完成注册，以及最终完成注册的(de)时间均存在不确定性。
2025年3月(yue)6日，宁波精达发(fa)布的(de)发(fa)行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联(lian)交(jiao)易报告书(草案)(上会稿)显示，上市企业拟向高昇投资、蔡磊明(ming)、微研和兴、曹艳、谢(xie)欣沅(yuan)、胡冠宇发(fa)行股份及支付现金购买其合计所持有的(de)无锡微研100%股份。本次交(jiao)易完成后，无锡微研将成为上市企业全资子企业。同时，上市企业拟向控(kong)股股东成形控(kong)股非公开发(fa)行股票募集配套资金。
发(fa)行股份购买资产的(de)发(fa)行价(jia)格为6.16元(yuan)/股，不低于(yu)定价(jia)基准日前20个交(jiao)易日的(de)上市企业股票交(jiao)易均价(jia)的(de)80%（上市企业2023年度(du)利润分配方案实施(shi)后，发(fa)行价(jia)格相应调整(zheng)为5.87元(yuan)/股），发(fa)行数量为30,664,394股，占发(fa)行后上市企业总股本的(de)比例为6.14%（考(kao)虑募集配套资金所涉新增发(fa)行股份的(de)影响），发(fa)行数量最终以经上交(jiao)所审(shen)核(he)通过及中国证监会同意(yi)注册的(de)数量为准。
本次交(jiao)易中，企业聘请金证评(ping)估对(dui)标的(de)资产进行评(ping)估。根据金证评(ping)估出具并经有权国有资产监督管理部门备案的(de)《资产评(ping)估报告》（金证评(ping)报字【2024】第0336号(hao)），金证评(ping)估以2024年4月(yue)30日为评(ping)估基准日，对(dui)无锡微研股东全部权益分别(bie)采(cai)用(yong)了资产基础法和收益法进行评(ping)估，最终选用(yong)收益法评(ping)估结果作为本次评(ping)估结论。交(jiao)易价(jia)格（不含募集配套资金金额）为36,000.00万元(yuan)。
本次交(jiao)易募集配套资金金额为18,000.00万元(yuan)，不超过本次交(jiao)易中以发(fa)行股份方式购买资产交(jiao)易价(jia)格的(de)100%，且发(fa)行股份数量不超过本次交(jiao)易前上市企业总股本的(de)30%。募集配套资金用(yong)途为支付本次交(jiao)易现金对(dui)价(jia)、中介机构费用(yong)及相关税费。
宁波精达本次发(fa)行的(de)独立财务顾(gu)问为民生证券有限责任企业，财务顾(gu)问主(zhu)办人(ren)为赵亚南、冯韬、苏(su)研。