中国经(jing)济网北(bei)京3月(yue)14日讯 开开实业(ye)(600272.SH)昨日晚(wan)间披(pi)露《关于向特定对象发(fa)行A股股票申请获得上海证券交易所审核(he)通过的公告》。
开开实业(ye)于2025年3月(yue)13日收到上海证券交易所出具的《关于上海开开实业(ye)股份有限企业向特定对象发(fa)行股票的交易所审核(he)意见》，具体审核(he)意见：“上海开开实业(ye)股份有限企业向特定对象发(fa)行股票申请符合发(fa)行条件、上市条件和信息披(pi)露要求。本所将在收到你企业申请文件后提交中国证监会(hui)注册。”
企业本次向特定对象发(fa)行A股股票相关事项尚需获得中国证监会(hui)做出同意注册的决定后方可实施，最终(zhong)能否能获得中国证监会(hui)同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
2025年3月(yue)1日，开开实业(ye)披(pi)露《证券募集说明书(修订稿)》。企业本次向特定对象发(fa)行募集资金总额不超过159,770,312.85元(yuan)（含本数），在扣除相关发(fa)行费用(yong)后，将全部用(yong)于补充流动资金。
本次向特定对象发(fa)行的股票为境(jing)内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元(yuan)，采(cai)取向特定对象发(fa)行的方式，在经(jing)上交所审核(he)通过并获得中国证监会(hui)关于本次向特定对象发(fa)行股票作出同意注册决定的有效期内择机发(fa)行。
本次向特定对象发(fa)行的发(fa)行对象为企业控股股东开开集团共1名特定发(fa)行对象。开开集团以现金方式认购本次向特定对象发(fa)行的全部股份。开开集团与企业构成(cheng)关联关系，本次向特定对象发(fa)行构成(cheng)关联交易。
由于企业实施2023年年度权益分派(pai)，企业对本次向特定对象发(fa)行股票的发(fa)行价格作出调整，发(fa)行价格由8.17元(yuan)/股调整为8.13元(yuan)/股。
本次向特定对象发(fa)行股票数量19,651,945股，未超过本次向特定对象发(fa)行前企业总股本的30%。最终(zhong)发(fa)行数量以经(jing)上海证券交易所审核(he)通过并经(jing)中国证监会(hui)同意注册发(fa)行的股票数量为准。
本次向特定对象发(fa)行A股股票的认购对象为开开集团，系企业控股股东，为企业关联方。本次发(fa)行构成(cheng)关联交易，但不构成(cheng)《上市企业重大资产重组管理办法》规(gui)定的重大资产重组。本次关联交易不影响企业的独(du)立性，企业主要业(ye)务不会(hui)因此类交易而(er)对开开集团形成(cheng)依赖。
本次发(fa)行前，开开集团持有企业股份64,409,783股，占企业总股本的26.51%，为企业控股股东。静安区国资委通过开开集团等合计持有企业29.34%的股份，为企业的实际控制人。开开集团拟认购本次向特定对象发(fa)行股票数量为19,651,945股。本次向特定对象发(fa)行完成(cheng)后，开开集团预计将持有企业股份84,061,728股，占比32.00%，仍为企业的控股股东。静安区国资委预计将合计持有企业34.62%的股份，静安区国资委仍为企业实际控制人。因此，本次发(fa)行不会(hui)导致企业控制权发(fa)生(sheng)变化。
本次向特定对象发(fa)行的保荐机构为国泰君安证券股份有限企业，保荐代表人为阚泽超、倪晓伟。