本文(wen)编辑：李笑(xiao)寅(yin)
来源：硬AI
据媒体报道，芯片巨头英伟达正接(jie)近达成一项收购GPU租赁商(shang)Lepton AI的交易，交易金额(e)预计达数亿美金。
在，英伟达这一收购举(ju)动是进军云计算领域的重要一环，标志着其与AMAZON和GOOGLE等主要云提供商(shang)的直(zhi)接(jie)竞(jing)争。
Lepton AI：一家GPU“二房东”
Lepton AI成立于2023年，总部位于美国加利(li)福尼亚州帕洛阿托，是一家提供GPU算力租赁服务(wu)的初创企业。
此前，Lepton曾为游戏初创企业Latitude.io和科研初创企业SciSpace提供AI云服务(wu)，其联合创始(shi)办人Yangqing Jia和Junjie Bai曾是Meta的AI研究人员。
与普通云服务(wu)提供商(shang)不同，Lepton不自行(xing)管理数据中心或服务(wu)器，而是从云提供商(shang)租用后再转租给自己的客户——企业实际上不拥有任何(he)GPU。
分析称，Lepton这种业务(wu)模式将更专注于满足AI训练和推理的特(te)定需求(qiu)，提供优化的GPU集群和相关技术服务(wu)。对企业而言，这种轻资产模式也使(shi)Lepton避开重资产投资的财务(wu)压力。
在训练方面，Lepton提供了类似Slurm的作业提交方法。实际测试表明，用户只需几分钟就能将现有sbatch脚本调整为在Lepton平台上工(gong)作，转换过程相当(dang)直(zhi)观(guan)。
Lepton平台的另一大(da)亮点在于其可视化能力。
分析称，Lepton提供控(kong)制台仪表盘，用户可以在其中查(cha)看节点生命周期，了解每个节点的作业状态。这一节点生命周期可视化功能表现出色，仅次于CoreWeave。这对于监(jian)控(kong)和管理GPU资源至关重要，能够帮助用户及(ji)时发现和解决(jue)问题。
算力租赁市(shi)场：从卖方转向买方
当(dang)前，算力租赁市(shi)场正经(jing)历深刻变革。
美国知名半导体研究机构SemiAnalysis分析指出，计算成本正随时间推移(yi)而下降，算力租赁市(shi)场已转变为明显的买方市(shi)场——现在有超过100家GPU云服务(wu)提供商(shang)在争夺基本相同的客户群体，导致价格竞(jing)争加剧。
黄仁勋也在上周的GTC演讲中发表了类似的观(guan)点：
“当(dang)Blackwell开始(shi)大(da)规模出货时，即使(shi)是Hopper也将无人问津。”
“当(dang)Blackwell开始(shi)大(da)规模出货时，即使(shi)是Hopper也将无人问津。”
导致这种现象的关键在于，算力市(shi)场的成本由每类GPU的成本加权平均值决(jue)定。这意味着，具有更低计算成本的系统可用性一旦增加，将推动整体计算成本下降，进而也会拉(la)低旧卡的租赁价格。
举(ju)例来说，英伟达GB200在推理方面的单位成本（每百万个token的美金成本）比(bi)H100低75%，在训练方面的成本（每小时每个有效PFLOP的美金成本）低56%。
这意味着，如果H100想要保持竞(jing)争力，就不得不大(da)幅降价。SemiAnalysis通过计算得出，为了让客户在使(shi)用两种芯片时感觉“无差别”，H100的每小时租赁价格需要比(bi)GB200低65%。
更直(zhi)观(guan)地说，如果GB200的租赁价格为每块GPU 2.20美金/小时，那么(me)H100的租赁价格则需要降至每块GPU 0.98美金/小时。
SemiAnalysis曾在去年预测，随着H100生产的加速，GPU价格将持续下行(xing)，并且考虑到买家将把重心转移(yi)到Blackwell战(zhan)略上，这种下降趋势(shi)一直(zhi)持续到2024年末。
现实证明，其预测是准(zhun)确的。
这种竞(jing)争格局使(shi)得像(xiang)Lepton这样的专业GPU租赁商(shang)面临巨大(da)压力，也促使(shi)英伟达考虑通过收购来整合市(shi)场，进一步(bu)巩固(gu)其在AI计算基础设施领域的主导地位。
英伟达的野(ye)心藏不住，激进扩张云服务(wu)
英伟达CEO Jensen Huang被SemiAnalysis称为“首席营收破坏者”，这一称号反映了英伟达近年来在计算市(shi)场的激进扩张策略。
SemiAnalysis指出，通过收购Lepton，英伟达不仅获得了额(e)外的收入来源，还可能挤压其他云服务(wu)提供商(shang)的生存空间。
进一步(bu)说，这种垂直(zhi)整合策略让英伟达能够从芯片设计到算力租赁的全产业链中获利(li)，同时还能更好地控(kong)制其GPU芯片的使(shi)用方式和价格策略，进一步(bu)增强其在AI计算领域的主导地位。
目前，英伟达的云和App业务(wu)目前仍处于起步(bu)阶段(duan)，其模式是英伟达直(zhi)接(jie)向企业出租由其芯片驱(qu)动的服务(wu)器，并提供App帮助企业开发AI模型和应用程序，以及(ji)管理训练AI的GPU集群。
英伟达此前曾表示(shi)，这项业务(wu)未(wei)来可能产生1500亿美金的收入——这一数字超过了英伟达或AMAZONAWS目前的年营收额(e)。