编(bian)者按：尽管美国总统川普(pu)对拜登签署的“实体清单”表(biao)现(xian)出一定的延续性(xing)和强硬态度，然(ran)而从HUAWEI到(dao)近(jin)期在基因(yin)科技领域有新突破(po)的华大智造(zao)等等，中国企业在制裁中屡(lu)屡(lu)突破(po)封锁，中国核心科技产业的发展并(bing)未真正受(shou)到(dao)遏制。
那么，中国企业究竟是怎么应对技术(shu)制裁冲击的？
本文运用大数据方法，绘制240家被制裁企业及其关联(lian)企业的常识图谱，研究发现(xian)，黑名单企业与关联(lian)企业之间存在紧密关系，以战略合作合资、供应链(lian)关系为主。企业网络关系的稠(chou)密性(xing)对实体清单制裁的风险传导具有双面性(xing)：一方面，技术(shu)风险可能沿网络关系加速扩散；但(dan)另一方面，稠(chou)密的科技合作网络也可能形成“抱团(tuan)取暖”，来分散风险。
文章(zhang)指出，尽管技术(shu)制裁通过企业网络对相关企业的冲击较为严峻，但(dan)在掣肘的同时也倒逼中国企业走向自立自强。
本文原载于(yu)《学问(hua)纵横》2023年第6期，原题为《在制裁中艰难发展——对实体清单及其关联(lian)企业的分析》。观察者网转载，供读者参(can)考。
编(bian)者按：尽管美国总统川普(pu)对拜登签署的“实体清单”表(biao)现(xian)出一定的延续性(xing)和强硬态度，然(ran)而从HUAWEI到(dao)近(jin)期在基因(yin)科技领域有新突破(po)的华大智造(zao)等等，中国企业在制裁中屡(lu)屡(lu)突破(po)封锁，中国核心科技产业的发展并(bing)未真正受(shou)到(dao)遏制。
那么，中国企业究竟是怎么应对技术(shu)制裁冲击的？
本文运用大数据方法，绘制240家被制裁企业及其关联(lian)企业的常识图谱，研究发现(xian)，黑名单企业与关联(lian)企业之间存在紧密关系，以战略合作合资、供应链(lian)关系为主。企业网络关系的稠(chou)密性(xing)对实体清单制裁的风险传导具有双面性(xing)：一方面，技术(shu)风险可能沿网络关系加速扩散；但(dan)另一方面，稠(chou)密的科技合作网络也可能形成“抱团(tuan)取暖”，来分散风险。
文章(zhang)指出，尽管技术(shu)制裁通过企业网络对相关企业的冲击较为严峻，但(dan)在掣肘的同时也倒逼中国企业走向自立自强。
本文原载于(yu)《学问(hua)纵横》2023年第6期，原题为《在制裁中艰难发展——对实体清单及其关联(lian)企业的分析》。观察者网转载，供读者参(can)考。
【文/张思、林铮宇、唐中柱】
自2018年起，中美贸易(yi)摩擦引发了美国在半导体等科技领域对中国持久与严苛的技术(shu)制裁。
制裁举措主要表(biao)现(xian)为限制对华出口关键技术(shu)和产品，甚至上(shang)升至从国家立法层面对华进行贸易(yi)与科技合作的解耦，比如将中国的基础性(xing)、战略性(xing)和先导性(xing)技术(shu)行业企业纳入出口管制实体清单。据HUAWEI数据显示，HUAWEI移动终端出货量由2020年第二季度的20%骤降至2021年第一季度的4%；2020年全年出货量下滑22%，跌幅居(ju)各大厂商首位。
美国对华投资也越来越多地主动回避“深科技”和可能与国家安(an)全相关而将受(shou)到(dao)审查的技术(shu)。据美国荣鼎集团(tuan)统计，美国对华直接投资交(jiao)易(yi)额已从2005~2018年的年均140亿美金(yuan)降至2019年以来的不足100亿美金(yuan)；2022年美国对华风险投资额仅为13亿美金(yuan)，创10年新低。2023年1月，美国联(lian)合日、荷，考虑将限制对华出口半导体有关设备。同年10月，美国商务部工业安(an)全局（BIS）公(gong)布(bu)半导体管制新规，并(bing)再次扩大了实体清单名单。
美方系列举措对中国科技企业和关键技术(shu)行业的发展造(zao)成了显著的负(fu)面影响，增大了我国企业获取关键、成熟技术(shu)的难度，甚至威胁到(dao)企业的生存。
当下，技术(shu)制裁，例(li)如本文关注的美国EAR实体清单（以下或称“黑名单”），已经成为中美贸易(yi)与科技竞(jing)争中美国采(cai)取的主要战略手段之一。在此(ci)背景(jing)下，受(shou)影响的中国企业如何在外部技术(shu)供给不足、“走出去”的跳(tiao)板战略失(shi)灵的情形下实现(xian)核心技术(shu)自主创新，成为其所面对的重大挑战。
因(yin)此(ci)，客观明确技术(shu)制裁对中国企业的具体影响，降低自“技术(shu)换市场”以来形成的路径依赖，寻求中国企业的主动应对策略与未来发展方向，具有重要的理(li)论和实践意(yi)义。同时，随着科学技术(shu)和经济社会发展的加速渗透融合，有关策略与应对措施不仅关乎企业和战略性(xing)产业的生存与发展，也关乎中国在新一轮全球科技革命和产业变革中的角色定位，是推动构建新发展格局、实现(xian)高水平科技自立自强的关键探索与实践。
为了对被列入实体清单的企业、其供应链(lian)等关联(lian)企业以及相关产业的影响进行定量评估，本研究采(cai)用大数据采(cai)集和常识发现(xian)的策略，构建了一个包含黑名单企业及其关联(lian)企业的全面网络模型，探究了制裁事件通过企业关系网络对相关企业及其关联(lian)企业的冲击效应。
这种分析方法有助于(yu)大家全面理(li)解技术(shu)制裁的深层次影响，以及这些影响借由企业关系网络传播的机理(li)。同时，该方法也提供了一个独(du)特的视角，使企业和政府能够(gou)观察和理(li)解全球性(xing)的战略竞(jing)争如何通过企业网络影响各个企业和行业的发展，为前瞻预警(jing)和响应战略的制定提供依据。
中美贸易(yi)摩擦至今的技术(shu)制裁事件梳理(li)
自2018年贸易(yi)摩擦开始之后，中国技术(shu)企业就成为主要受(shou)制裁对象。美国政府针(zhen)对“威胁美国国家安(an)全”的678家实体实施了一系列制裁措施。其中，中国科技公(gong)司，如HUAWEI、中兴及其附(fu)属公(gong)司等，被限制购买关键技术(shu)和部件，或限制其在美国境内的商业活动。这意(yi)味着，美国公(gong)司在向这些中国公(gong)司出售产品和技术(shu)时，需要得到(dao)政府的许可。同时，美国实施了《国防(fang)授权法》的部分条款，对中国公(gong)司的经营活动和技术(shu)获取进行限制。
进入2020年以来，随着美国先后两次修改外国直接产品规则和收紧出口许可证(zheng)条件，中美关系的紧张局势进一步加剧。在美国继续实施技术(shu)封锁的同时，中国也开始发展自身的技术(shu)体系以应对封锁挑战。例(li)如，HUAWEI开始投资研发独(du)立操作系统——鸿蒙OS，以应对美国对其Android操作系统许可的限制。
2021年，中美之间在技术(shu)领域的竞(jing)争进一步升级。美国签署“2021年安(an)全设备法”，以阻(zu)止中国企业在美国监管机构获得新的设备牌照。中国政府亦加大了对国内半导体产业的支撑，以减少外国技术(shu)依赖。2021年，工信部发布(bu)《“十四五”信息通信行业发展规划》《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》等，加快(kuai)推进自主可控的技术(shu)体系建设，包括对打压后变现(xian)难度加大的消费者业务部门进行业务调整，继续大力支撑国产化(hua)替代。
2022年以来，科技竞(jing)争进入白热化(hua)阶段，美方打压再度升级。2022年8月，美国通过《芯片和科学法案》，严格限制对中国芯片公(gong)司的出口。2023年1月，美国联(lian)合日、荷三(san)方，考虑将限制对华出口半导体有关设备。8月，美国出台新投资审查制度，加强对特定技术(shu)的投资限制。同时，美国参(can)议院通过《美国竞(jing)争法》，要求进一步加强对中国科技企业的出口管制。
在美国的持续施压下，中国企业进一步加快(kuai)科技自立自强进程，包括继续加大研发费用投入、深度参(can)与国际标准制定等。中美科技战略竞(jing)争已然(ran)成为双边关系的重要变量，更(geng)使得全球科技格局发生深刻变化(hua)，对全球技术(shu)发展产生长(chang)远(yuan)影响。