近期，半导体企业出手频频，并(bing)购重(zhong)组大(da)动作不(bu)断。
解决半导体封装材料“卡脖(bo)子”问题，华海诚科拟(ni)以11.2亿元(yuan)收购衡所华威70%股权，实(shi)现对其的完(wan)全控股。
今日，华海诚科开(kai)盘拉升，一度涨近4%，后有所回落，翻绿微(wei)跌，最新(xin)报(bao)86.23元(yuan)/股，总市值69.58亿元(yuan)。
自去年(nian)9月24日以来，华海诚科股价一度翻倍，最高报(bao)103元(yuan)/股，近11个交易日回撤超12%。
16亿元(yuan)合并(bing)
3月12日晚，华海诚科公布，拟(ni)通过发行股份、可转换企业债(zhai)券(quan)及(ji)支付现金的方式购买绍兴署辉等13名(ming)股东持有的衡所华威70%股权并(bing)募(mu)集配套资金，交易价格11.2亿元(yuan)。
根据交易方案，华海诚科将以56.35元(yuan)/股的发行价格，向绍兴署辉、上海衡所等部分(fen)交易对方发行股份567.88万股，支付股份对价3.2亿元(yuan)；向炜(wei)冈科技、丹阳盛宇等交易对方发行可转债(zhai)479.99万张（面值100元(yuan)/张），支付对价4.8亿元(yuan)；另以现金支付3.2亿元(yuan)。
配套募(mu)资的8亿元(yuan)中，3.2亿元(yuan)用于支付现金对价，其余资金投向芯片级(ji)封装材料生产线技术改造(zao)、车(che)规级(ji)芯片封装材料智能化生产线建设、先进封装用塑封料智能生产线建设、研发中心升级(ji)及(ji)补充流动资金等。
此前(qian)，华海诚科已经以4.8亿元(yuan)的价格收购了衡所华威30%股权。
因此，此次交易完(wan)成后，华海诚科将持有衡所华威100%股权，衡所华威将成为华海诚科的全资子企业。
两家“小巨人”强强联合
资料显示，华海诚科是专注于半导体芯片封装材料的研发及(ji)产业化的国家级(ji)专精特新(xin)“小巨人”企业，主要(yao)产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。
而衡所华威是一家从事半导体芯片封装材料研发、生产和销售的国家级(ji)专精特新(xin)“小巨人”企业。
衡所华威及(ji)其前(qian)身已深耕半导体芯片封装材料领域四十余年(nian)，系(xi)国内首家量产环氧塑封料的厂商，后期融(rong)合了德国和韩国的技术， 拥有世界知名(ming)品牌“Hysol”。
衡所华威的客户包括一批全球知名(ming)的半导体企业，如(ru)安世半导体、日月新(xin)、艾维克斯、基美、意法半导体、安森美、德州仪器(qi)、威世等国际半导体领先企业以及(ji)长(chang)电科技、通富微(wei)电、华天科技、华润微(wei)等国内半导体封测龙头企业，同时(shi)打入英飞凌、力特、士(shi)兰(lan)微(wei)等供应体系(xi)。
合并(bing)衡所华威后，华海诚科在(zai)半导体环氧塑封料领域的年(nian)产销量有望突(tu)破2.5万吨，稳居国内龙头低位，跃居全球出货量第(di)二位。
据先容，环氧塑封料是半导体产业中关键性的基础材料，高性能尤其是先进封装用环氧塑封料目(mu)前(qian)主要(yao)由外资厂商垄断，依赖进口，长(chang)期属于“卡脖(bo)子”产品，国产替代空间(jian)大(da)。
随着半导体需求的增加，环氧塑封料市场增长(chang)空间(jian)较大(da)。
根据SEMI的数据，预计2024年(nian)全球半导体材料市场将小幅(fu)增长(chang)0.17%，市场规模约668.4亿美金(yuan)。包封材料市场规模约35亿美金(yuan)，增长(chang)4.79%。据中国半导体支撑业发展状况报(bao)告(gao)预测，2024年(nian)中国包封材料的市场规模约为66.9亿元(yuan)，增长(chang)1.98%。
据中国半导体支撑业发展状况报(bao)告(gao)预测，2024年(nian)中国包封材料的市场规模约为66.9亿元(yuan)，增长(chang)1.98%。
华海诚科并(bing)购衡所华威，有望通过强强联合，共同努力攻坚，解决半导体封装材料行业的“卡脖(bo)子”问题。
此外，双发合并(bing)后的盈利(li)能力有望进一步增强。
据公告(gao)，若以2024年(nian)前(qian)10个月两家企业的财务数据测算，交易完(wan)成后，华海诚科总资产将从12.50亿元(yuan)增至30.12亿元(yuan)，增幅(fu)140.97%；营业收入、归母(mu)净(jing)利(li)润将分(fen)别提升至6.56亿元(yuan)、5714.05万元(yuan)，较收购之前(qian)增长(chang)146.57%、46.95%。
