中信(xin)银行交(jiao)出(chu)一份营(ying)收和净利润“双增”的成绩单。3月26日(ri)，中信(xin)银行发布2024年度报告。去年，该行实现营(ying)业收入2136.46亿元，比上年增长3.76%；实现归属(shu)于股东的净利润685.76亿元，比上年增长2.33%。
不过，对于喊(han)出(chu)“零(ling)售战略转型”十(shi)年的中信(xin)银行来说，其零(ling)售业务数据却略显“失色”。去年，其零(ling)售银行业务分部的税前利润同比下滑了超四(si)成，且零(ling)售业务营(ying)收占比距离3年前提(ti)出(chu)的50%目标仍有一定差距。
净息差下滑1个基点
变动大幅跑(pao)赢(ying)大市
净息差下滑1个基点
变动大幅跑(pao)赢(ying)大市
根据财(cai)报，去年，中信(xin)银行实现利息净收入1466.79亿元，比上年增长2.19%，实现非利息净收入669.67亿元，比上年增长7.39%。
去年，中信(xin)银行净息差为(wei)1.77%，比上年微降0.01个百分点。中信(xin)银行表示(shi)，“净息差变动大幅跑(pao)赢(ying)大市”。
南都湾财(cai)社记者梳理发现，中信(xin)银行近5年净息差从(cong)2020年的2.26%一路(lu)下滑至2024年的1.77%，不过2024年仅下降了1个基点，降幅较往年已经明显收窄。中信(xin)银行表示(shi)，2025年将在(zai)提(ti)高实体经济(ji)服务质效的前提(ti)下，保持自身高质量可持续发展，力争继续保持净息差优(you)势。
非利息净收入方面，去年中信(xin)银行手续费及佣金净收入311.02亿元，比上年下降3.96%。其中，银行卡手续费比上年下降7.40%，中信(xin)银行称(cheng)主要是受全(quan)市场交(jiao)易量萎缩影响。此外，代(dai)理业务手续费比上年下降14.93%，中信(xin)银行称(cheng)主要是代(dai)销(xiao)基金、保险、信(xin)托收入下降。
不良贷款率降至1.16%
个人(ren)消费贷不良率上升
不良贷款率降至1.16%
个人(ren)消费贷不良率上升
资产质量方面，截至报告期末，中信(xin)银行不良贷款余额664.85亿元，比上年末增加16.85亿元，增长2.60%；不良贷款率1.16%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖(gai)率209.43%，比上年末上升1.84个百分点。
南都湾财(cai)社记者统计发现，近五年来，中信(xin)银行不良贷款率持续下降，与2020年的1.64%相比，去年该行不良贷款率累计下降了0.48个百分点。中信(xin)银行表示(shi)，该行综合运用(yong)清收、转让、核销(xiao)、重组等处置方式，去年处置不良贷款金额813.10亿元。
从(cong)产品划分来看，去年末，中信(xin)银行企业贷款不良率1.27%，较上年下降0.1个百分点；个人(ren)贷款不良率1.25%，较上年增加了0.04个百分点。
企业贷款方面，截至报告期末，中信(xin)银行企业不良贷款主要集中在(zai)制造业、房地产业、租(zu)赁和商务服务业三(san)个行业，不良贷款余额占企业不良贷款总额的61.04%。受宏观经济(ji)环境、行业风险等因素综合影响，其租(zu)赁和商务服务业、批发和零(ling)售业等不良贷款余额较上年末有所上升，不良贷款率均上升0.4个百分点。
个人(ren)贷款方面，截至报告期末，中信(xin)银行个人(ren)消费贷款不良率2.14%，较上年末上升0.59个百分点。
“当前经济(ji)仍处于恢复期，受居民收入水平尚不稳定等因素影响，个人(ren)消费贷款不良率出(chu)现一定波动。”中信(xin)银行称(cheng)，坚(jian)持优(you)选白名单企业批量获客，严格做好白名单企业的准入和持续管理，聚焦白名单优(you)质客户投放(fang)，获取优(you)质客户提(ti)升业务整体质量。同时，构(gou)建差异化资产质量管控机制，从(cong)产品、客群、区域、渠道等维度对业务进行监(jian)控，根据监(jian)控情(qing)况部署差异化风控策略，不断(duan)调整目标客群。
零(ling)售业务税前利润下滑四(si)成
营(ying)收占比始终(zhong)未(wei)达50%目标
零(ling)售业务税前利润下滑四(si)成
营(ying)收占比始终(zhong)未(wei)达50%目标
财(cai)报还公布了中信(xin)银行对公业务、零(ling)售业务和金融(rong)市场业务三(san)个分部的业绩情(qing)况。
去年该行企业业务分部营(ying)收和税前利润较2023年分别增长了4.02%、18.92%。涵盖(gai)资金资本市场业务、金融(rong)同业业务的金融(rong)市场业务分部去年营(ying)收和税前利润也实现了“双增”，分别增长了23.07%、37.65%。
对比之下，零(ling)售业务分部的业绩就略显“失色”。去年，该分部营(ying)收和税前利润分别同比下降了0.86%、42.08%。
南都湾财(cai)社记者统计发现，近年来，中信(xin)银行零(ling)售业务分部的税前利润持续下滑，从(cong)2021年的227.04亿元一路(lu)下滑至92.3亿元，累计降幅高达六成，占比也从(cong)2021年的34.6%下降至11.4%。
据了解，早在(zai)2014年，对公业务处于行业相对领先水平的中信(xin)银行就全(quan)面启动零(ling)售战略二次转型，以建设最佳客户体验银行为(wei)目标，进一步优(you)化管理机制，聚焦网点产能，打造零(ling)售业务渠道、产品和队伍体系优(you)势。
那一年，中信(xin)银行对公业务营(ying)收占比为(wei)52.2%，零(ling)售业务营(ying)收占比仅为(wei)20.2%。如(ru)今，十(shi)年过去，该行零(ling)售业务营(ying)收占比有所提(ti)升。去年，中信(xin)银行对公业务、零(ling)售业务营(ying)收占比分别为(wei)44.6%、40.1%，金融(rong)市场业务营(ying)收占比为(wei)15%。
但这(zhe)距离中信(xin)银行董事长方合英提(ti)出(chu)的目标仍有差距。在(zai)2021年业绩发布会(hui)上，方合英曾提(ti)出(chu)，中信(xin)银行“新零(ling)售”的新架构(gou)和打法基本形成，下一步目标是零(ling)售营(ying)收贡献(xian)要超过50%。如(ru)今3年过去，中信(xin)银行零(ling)售业务营(ying)收占比始终(zhong)在(zai)40%左右徘徊。
在(zai)财(cai)报中，方合英再一次强调了“轻”之重要。
他表示(shi)，未(wei)来，将继续把“轻资本、轻资产、轻成本”转型作为(wei)提(ti)质增效、实现内涵式发展的重要抓手。
“所有努力，都是为(wei)了在(zai)‘大而轻’的效率革命和‘大而强’的动能塑造中，努力探(tan)寻一条由‘一次增长曲(qu)线’向‘二次增长曲(qu)线’跨(kua)越的路(lu)径，实现价值银行的升维发展。”方合英说道。
采写：南都湾财(cai)社记者 刘兰兰