道恩股份（002838）重大资产重组迎来新进展。
11月(yue)11日晚间，道恩股份公(gong)告称，拟(ni)通过发行股份及支付(fu)现金的方式收购山东道恩钛业股份有(you)限公(gong)司（简称“道恩钛业”）100%股份并募(mu)集配套资金。公(gong)司股票自2024年11月(yue)12日开市起复牌。这也意味着，控股股东道恩集团核心资产整(zheng)体上市迈(mai)出坚实一步。
根据公(gong)告，道恩股份拟(ni)以询价方式向特(te)定(ding)投资者发行股份募(mu)集配套资金，募(mu)资总额不超过本次(ci)交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次(ci)发行股份及支付(fu)现金购买资产完成后上市公(gong)司总股本的30%。发行股份购买资产对应的股票发行价格确定(ding)为8.37元/股。
同时，募(mu)资拟(ni)用(yong)于(yu)道恩钛业10万吨/年联产法(fa)钛白粉绿(lu)色生产项目(mu)建设、支付(fu)本次(ci)交易现金对价、补(bu)充流(liu)动资金或偿(chang)还债务等。若最终募(mu)集配套资金总额不足，则不足部分(fen)将由上市公(gong)司以自有(you)资金或者其他融资方式解决。
目(mu)前，道恩钛业审计及评估工作尚未完成，预估值及交易价格尚未确定(ding)。鉴于(yu)标的资产的最终交易对价及支付(fu)方式尚未确定(ding)，本次(ci)交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定(ding)。
据悉，道恩股份产品主要聚焦高分(fen)子新材料(liao)，属(shu)有(you)机化工新材料(liao)；道恩钛业主要产品为钛白粉、硫酸亚铁、聚合硫酸铁等，属(shu)无机化工新材料(liao)。双方共同属(shu)于(yu)化工新材料(liao)领域范畴。
道恩股份表示(shi)，本次(ci)交易后，公(gong)司业务板(ban)块将向产业链上游延伸，现有(you)的有(you)机化工新材料(liao)业务将与道恩钛业无机化工新材料(liao)业务相互结合。道恩钛业现有(you)产品钛白粉作为添加(jia)剂(ji)、着色剂(ji)可与公(gong)司功能高分(fen)子材料(liao)、特(te)种工程材料(liao)和色母料(liao)业务产生直接显著的关联性和协(xie)同性，用(yong)于(yu)满足新能源汽车、消费电子产品、电子电器等市场(chang)的升级和改善需求。
同时，道恩钛业未来储备的新型纳米钛白粉，将与道恩股份绝缘材料(liao)、屏蔽材料(liao)和碳纳米管(guan)（CNTs）等未来开发布局领域在研(yan)发和应用(yong)上产生协(xie)同，促进双方共同在超高压电缆材料(liao)、国(guo)防和军工应用(yong)等战略新兴领域协(xie)同研(yan)发、协(xie)同管(guan)理和协(xie)同销售，为公(gong)司业务持续向新质生产力领域转(zhuan)型升级创造新的发展机遇。