中国经(jing)济网北京3月24日(ri)讯 中科(ke)通达(688038.SH)今日(ri)复牌，股价大跌(die)，截(jie)至收盘报(bao)15.17元(yuan)，下跌(die)9.65%，总市值(zhi)17.65亿元(yuan)。
中科(ke)通达3月22日(ri)披(pi)露的发行股份及支付(fu)现金(jin)购买资产并募集(ji)配套资金(jin)暨关联交易预案显示，上(shang)市企业拟通过发行股份及支付(fu)现金(jin)的方式购买深圳星和动力科(ke)技有限企业（以下简称“星和动力”）所持有的星和动力（北海）科(ke)技有限企业（以下简称“北海科(ke)技”）100%股权，发行股份的数量及现金(jin)对价比例待(dai)标的资产最终交易价格确定后由(you)交易双方协商确定。截(jie)至预案签署日(ri)，标的企业的审计和评估工作尚(shang)未完成，本次交易的具体交易价格尚(shang)未确定。经(jing)交易各方协商，本次发行价格为12.30元(yuan)/股。
上(shang)市企业本次交易现金(jin)对价的资金(jin)来源包括募集(ji)配套资金(jin)、自有或自筹资金(jin)等，但募集(ji)配套资金(jin)成功与否或是否足额(e)募集(ji)不影响本次发行股份及支付(fu)现金(jin)购买资产的实施。
上(shang)市企业拟向不超过35名(ming)符合条件(jian)的特定投资者以询价的方式发行股票募集(ji)配套资金(jin)，本次募集(ji)配套资金(jin)总额(e)不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且(qie)发行股份数量不超过本次发行股份及支付(fu)现金(jin)购买资产完成后上(shang)市企业总股本的30%。本次募集(ji)配套资金(jin)发行股份采取询价发行的方式，发行价格不低于上(shang)市企业募集(ji)配套资金(jin)定价基准日(ri)前20个交易日(ri)上(shang)市企业股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易经(jing)上(shang)交所审核通过并经(jing)中国证(zheng)监(jian)会(hui)注册(ce)后，按照相关法律、法规的规定和监(jian)管部门的要求，由(you)董事会(hui)及董事会(hui)授权人士根(gen)据股东大会(hui)的授权与本次发行的主承销(xiao)商根(gen)据竞价结果协商确定。
本次交易募集(ji)配套资金(jin)将用于支付(fu)本次交易的现金(jin)对价、中介(jie)机构费用、交易税费、标的企业在建(jian)项目建(jian)设(she)、上(shang)市企业和标的企业补充流动资金(jin)及偿(chang)还债务等，募集(ji)资金(jin)具体用途及金(jin)额(e)将在重(zhong)组报(bao)告书中予以披(pi)露。
本次交易预计构成重(zhong)大资产重(zhong)组。经(jing)初步预估，本次交易预计达到(dao)《重(zhong)组管理(li)办法》第十二条规定的重(zhong)大资产重(zhong)组标准，构成上(shang)市企业重(zhong)大资产重(zhong)组。对于本次交易是否构成重(zhong)大资产重(zhong)组的具体认(ren)定，上(shang)市企业将在重(zhong)组报(bao)告书中予以详细(xi)分析和披(pi)露。由(you)于本次交易涉及发行股份购买资产，根(gen)据《重(zhong)组管理(li)办法》规定，本次交易需获得上(shang)交所审核同意及中国证(zheng)监(jian)会(hui)注册(ce)批复后方可实施。
本次交易预计构成关联交易。本次发行股份及支付(fu)现金(jin)购买资产的交易对方在交易前与上(shang)市企业及其关联方之间不存在关联关系；经(jing)初步预估，本次交易完成后，交易对方持有上(shang)市企业股份比例预计将超过5%。根(gen)据《科(ke)创板股票上(shang)市规则(ze)》的有关规定，本次交易预计构成关联交易。
本次交易不构成重(zhong)组上(shang)市。本次交易前后，上(shang)市企业实际控制(zhi)人均为王开学、王剑峰(feng)，本次交易不会(hui)导致上(shang)市企业控制(zhi)权变更。本次交易前36个月内，上(shang)市企业实际控制(zhi)人未发生变更。
上(shang)市企业主营业务是为客户提供包括方案设(she)计、App(jian)开发、项目实施、运维服务的全周期信息(xi)化服务。
标的企业主营业务为数字化产品综合服务，通过自行研发的数据运营服务中台，结合用户画像和应用场景，将异业客户的数字化产品组合销(xiao)售并打通结算，实现数字化产品的聚合、融合及分发综合运营服务。标的企业与上(shang)市企业同属信息(xi)化、数字化综合服务供应商。
中科(ke)通达表示，本次交易完成后，上(shang)市企业将整合标的企业成熟的产品体系、技术储备及客户渠道资源，进一步完善业务布局，补强上(shang)市企业的数据分析与运营能力，强化双方在数据治(zhi)理(li)和数据运营方面的协同价值(zhi)。本次交易有利于上(shang)市企业加速从G端(duan)客户向B端(duan)客户的拓展、从数据治(zhi)理(li)向数据运营的战(zhan)略转型，从而提升上(shang)市企业数据综合服务能力和市场竞争力。
2023年、2024年，标的企业营业收入分别(bie)为3,901.71万元(yuan)、8,559.24万元(yuan)，净利润(run)分别(bie)为335.69万元(yuan)、3,268.12万元(yuan)，归属于母(mu)企业所有者的净利润(run)分别(bie)为376.75万元(yuan)、3,087.65万元(yuan)。
中科(ke)通达2024年营业总收入为34973.85万元(yuan)，同比增长59.54%；归属于母(mu)企业所有者的净利润(run)为-1731.02万元(yuan)，归属于母(mu)企业所有者的扣除非(fei)经(jing)常性损益的净利润(run)-1889.88万元(yuan)。
2022年、2023年，中科(ke)通达归属于上(shang)市企业股东的净利润(run)分别(bie)为-844.39万元(yuan)、-10250.63万元(yuan)；归属于上(shang)市企业股东的扣除非(fei)经(jing)常性损益的净利润(run)分别(bie)为-1933.21万元(yuan)、-10801.91万元(yuan)。
中科(ke)通达于2021年7月13日(ri)在上(shang)交所科(ke)创板上(shang)市，发行数量为2909.34万股，发行价格为8.60元(yuan)/股，保(bao)荐机构、主承销(xiao)商为海通证(zheng)券股份有限企业，保(bao)荐代表人为胡(hu)东平、汤勇。中科(ke)通达上(shang)市发行募集(ji)资金(jin)总额(e)为2.50亿元(yuan)，扣除发行费用后，募集(ji)资金(jin)净额(e)为1.99亿元(yuan)。
中科(ke)通达最终募集(ji)资金(jin)净额(e)比原计划少1.81亿元(yuan)。中科(ke)通达于2021年7月7日(ri)披(pi)露的招股书显示，企业拟募集(ji)资金(jin)3.80亿元(yuan)，分别(bie)用于公共安全管理(li)信息(xi)服务系统升级建(jian)设(she)项目、研发中心(xin)升级建(jian)设(she)项目、补充流动资金(jin)。
上(shang)市首(shou)日(ri)，中科(ke)通达盘中最高报(bao)42.83元(yuan)，创上(shang)市以来股价最高点。
中科(ke)通达上(shang)市公开发行新股的发行费用合计5118.94万元(yuan)（不含税），其中海通证(zheng)券股份有限企业获得保(bao)荐及承销(xiao)费用3247.17万元(yuan)。