道恩股份（002838）重大资产重组迎来新进展(zhan)。
11月11日(ri)晚(wan)间，道恩股份公告(gao)称，拟通过发(fa)行股份及支付现金的方式收购山东(dong)道恩钛业股份有限企业(si)（简称“道恩钛业”）100%股份并(bing)募集配套资金。企业(si)股票自2024年11月12日(ri)开市起复牌(pai)。这也意味着，控股股东(dong)道恩集团核心资产整体上市迈出坚实一(yi)步。
根据公告(gao)，道恩股份拟以询价方式向特(te)定投资者发(fa)行股份募集配套资金，募资总(zong)额(e)不超过本次交易中发(fa)行股份购买资产交易价格的100%，且发(fa)行股份数(shu)量不超过本次发(fa)行股份及支付现金购买资产完成后上市企业(si)总(zong)股本的30%。发(fa)行股份购买资产对应的股票发(fa)行价格确定为8.37元/股。
同时，募资拟用于道恩钛业10万吨/年联产法钛白粉绿(lu)色生(sheng)产项目建设(she)、支付本次交易现金对价、补充流动(dong)资金或偿(chang)还债务等。若最终募集配套资金总(zong)额(e)不足，则不足部分将由上市企业(si)以自有资金或者其(qi)他融资方式解决(jue)。
目前，道恩钛业审计及评估工(gong)作尚未完成，预(yu)估值(zhi)及交易价格尚未确定。鉴于标的资产的最终交易对价及支付方式尚未确定，本次交易中向交易对方发(fa)行的股份数(shu)量尚未确定。
据悉，道恩股份产品主要聚焦高分子新材料，属有机化工(gong)新材料；道恩钛业主要产品为钛白粉、硫酸亚(ya)铁、聚合硫酸铁等，属无机化工(gong)新材料。双方共(gong)同属于化工(gong)新材料领域范畴。
道恩股份表示，本次交易后，企业(si)业务板块将向产业链上游延伸，现有的有机化工(gong)新材料业务将与道恩钛业无机化工(gong)新材料业务相互(hu)结合。道恩钛业现有产品钛白粉作为添(tian)加剂、着色剂可与企业(si)功(gong)能(neng)高分子材料、特(te)种工(gong)程材料和色母料业务产生(sheng)直接显著的关联性(xing)和协同性(xing)，用于满足新能(neng)源汽车(che)、消(xiao)费电子产品、电子电器等市场的升级和改善需求。
同时，道恩钛业未来储备的新型纳米钛白粉，将与道恩股份绝缘材料、屏蔽材料和碳(tan)纳米管（CNTs）等未来开发(fa)布(bu)局领域在研发(fa)和应用上产生(sheng)协同，促进双方共(gong)同在超高压电缆材料、国防和军工(gong)应用等战略新兴领域协同研发(fa)、协同管理和协同销售，为企业(si)业务持续向新质生(sheng)产力领域转型升级创造新的发(fa)展(zhan)机遇。