阿里(li)巴巴资(zi)本开支超预期，中国资(zi)产(chan)全线暴涨，直接受益的云计算(suan)领涨市场。
今日，A股算(suan)力(li)股掀涨停潮，光环新(xin)网20CM涨停，依米康一度涨停，首都在线涨超10%，润建股份、浪潮App、拓维信息、深桑达A、数(shu)据港、星(xing)光股份涨停，协创数(shu)据涨超9%，浙大网新(xin)涨超8%。
电信股大涨，中国联通、中国电信A股涨停，股价创历史新(xin)高，中国移动涨超3%。
巨头加(jia)大投入AI
昨晚，直接引爆中国资(zi)产(chan)，今日更是带飞港、A两市的算(suan)力(li)股。
具体来看，上财(cai)季，阿里(li)云收入增长13%至317亿，重回双位数(shu)增长，增幅创约两年以来最(zui)大。
值得注意的是，阿里(li)巴巴当季的资(zi)本开支为318亿，预期为154.6亿，同比增长约260%，环比增长80%，主要由于云基础设施支出增加(jia)。
在电话会(hui)上，阿里(li)巴巴还透露，近期将发布深度推理(li)模型，未来三年在云和(he)AI的基础设施投入预计将超越过去(qu)十(shi)年的总和(he)。
对于此轮AI机(ji)会(hui)，阿里(li)巴巴将其视为几十(shi)年一遇(yu)的行业变革机(ji)遇(yu)，企业AI战略(lue)的首要目(mu)标是追求实现AGI，不断突破模型智能(neng)能(neng)力(li)边界。
阿里(li)巴巴认(ren)为，如果实现AGI，AI相关产(chan)业大概率将会(hui)是全球最(zui)大的产(chan)业，有可能(neng)影响或者替代现在50%左右的GDP的构成。通过云和(he)AI的深度结合，阿里(li)云将成为最(zui)重要的AI基础设施，并(bing)成为输出AI智能(neng)的最(zui)大云计算(suan)网络之一，这是阿里(li)云的目(mu)标。
阿里(li)巴巴在AI基础设施上巨额投入，将使得中国科(ke)技巨头之间的AI算(suan)力(li)军备赛进一步加(jia)剧，Tencent、字节跳动、百度等(deng)企业的资(zi)本开支也有望激增。
对此，高盛认(ren)为，阿里(li)巴巴的超预期云收入增长和(he)资(zi)本支出，对中国数(shu)据中心行业的需(xu)求和(he)供应动态产(chan)生(sheng)了积(ji)极影响，可能(neng)导致行业估值重估。
个股层面上，高盛认(ren)为，万(wan)国数(shu)据、世纪互联等(deng)企业有望受益。
AI基础设施需(xu)求将呈(cheng)指(zhi)数(shu)级(ji)增长
近日，MicroSoftCEO Satya Nadella做客知名播客，也对算(suan)力(li)需(xu)求表示(shi)看好。
Nadella指(zhi)出，如果智能(neng)是计算(suan)力(li)的对数(shu)，那么(me)谁(shui)能(neng)进行大量的计算(suan)，谁(shui)就是大赢家。
他认(ren)为，世界对AI基础设施的需(xu)求将会(hui)呈(cheng)指(zhi)数(shu)级(ji)增长。MicroSoft的超大规模业务Azure业务，将是一个很大的机(ji)会(hui)。
不过，他表示(shi)，与消费市场不同，企业市场（如云计算(suan)）不会(hui)出现赢家通吃的局面。企业客户倾向于选择多个供应商，这为竞争创造了空间。
对于AGI，Nadella表示(shi)，声称达到了某(mou)个AGI里(li)程碑，这只(zhi)是毫无意义的基准测试(shi)作弊。真正的基准是，世界经济是否以10%的速(su)度在增长。
Nadella还认(ren)为，AI竞赛的最(zui)大赢家不会(hui)是科(ke)技企业，而是将其用来提高生(sheng)产(chan)率和(he)推动经济发展的更广泛的行业。