中(zhong)国(guo)经济网北京3月18日(ri)讯 厦门港务(000905.SZ)昨日(ri)晚间公告(gao)称，企业拟向厦门国(guo)际(ji)港务有限企业（以下简(jian)称：国(guo)际(ji)港务）发行股份及支付现金购(gou)买其持有的厦门集装箱(xiang)码头(tou)集团有限企业（以下简(jian)称：集装箱(xiang)码头(tou)集团）控股权(quan)，同时向不超过35名符合(he)条件的特定对(dui)象发行股份募集配套(tao)资金。企业股票将于2025年3月18日(ri)（星(xing)期二）开市起复牌。
厦门港务今日(ri)复牌一字涨停，截至发稿，报8.68元，涨幅10.01%。
企业昨晚披露《发行股份及支付现金购(gou)买资产并募集配套(tao)资金暨关联交易预案》。本(ben)次交易由发行股份及支付现金购(gou)买资产和募集配套(tao)资金两部分组成。本(ben)次募集配套(tao)资金以本(ben)次发行股份及支付现金购(gou)买资产的成功实施(shi)为前提条件，但最终募集配套(tao)资金成功与否或是否足额募集不影响本(ben)次发行股份及支付现金购(gou)买资产行为的实施(shi)。
发行股份及支付现金购(gou)买资产方面。上市企业拟通过发行股份及支付现金的方式(shi)向国(guo)际(ji)港务购(gou)买其持有的集装箱(xiang)码头(tou)集团70%股权(quan)，具体股份和现金支付比(bi)例将在标的资产最终交易作价确定后，由各方协商确定，并在重组报告(gao)书(shu)中(zhong)予以披露。
本(ben)次发行的股票种类为境内(nei)上市的人民币普通股（A股），每股面值为1元，发行对(dui)象为国(guo)际(ji)港务，发行对(dui)象将以其所持有的标的企业相应股权(quan)认(ren)购(gou)上市企业新增发行股份。
本(ben)次发行股份及支付现金购(gou)买资产的每股发行价格为6.69元/股，不低于定价基准日(ri)前20个交易日(ri)、60个交易日(ri)或者120个交易日(ri)企业股票交易均价的80%。
最终发行数(shu)量以经上市企业股东大会审(shen)议通过、深(shen)交所审(shen)核通过并经中(zhong)国(guo)证监会予以注册的数(shu)量为准。
募集配套(tao)资金方面。上市企业拟向不超过35名符合(he)条件的特定投资者发行股份募集配套(tao)资金，本(ben)次募集配套(tao)资金总额不超过本(ben)次交易中(zhong)以发行股份方式(shi)购(gou)买资产的交易价格的100%，且发行股份数(shu)量不超过本(ben)次发行股份及支付现金购(gou)买资产完(wan)成后上市企业总股本(ben)的30%。
本(ben)次募集配套(tao)资金发行股份采(cai)取询价发行的方式(shi)，发行价格不低于上市企业募集配套(tao)资金定价基准日(ri)前20个交易日(ri)上市企业股票交易均价的80%，且不低于发行前上市企业最近一期经审(shen)计的归属(shu)于母企业股东的每股净资产。最终发行价格将在本(ben)次交易经深(shen)交所审(shen)核通过并经中(zhong)国(guo)证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事(shi)会及董事(shi)会授权(quan)人士根据股东大会的授权(quan)与本(ben)次发行的主承销商根据竞价结(jie)果协商确定。
本(ben)次募集配套(tao)资金将用于支付本(ben)次交易的现金对(dui)价、标的企业相关项目(mu)建(jian)设、补充(chong)上市企业及标的企业流动资金、支付交易中(zhong)介费用以及支付交易税费等，其中(zhong)用于补充(chong)上市企业及标的企业流动资金的比(bi)例不超过以发行股份方式(shi)购(gou)买资产的交易价格的25%或募集配套(tao)资金总额的50%。本(ben)次募集配套(tao)资金的具体用途及对(dui)应金额将在重组报告(gao)书(shu)中(zhong)予以披露。
募集配套(tao)资金最终发行数(shu)量以经深(shen)交所审(shen)核通过并经中(zhong)国(guo)证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数(shu)量为上限。最终发行数(shu)量将在本(ben)次交易经深(shen)交所审(shen)核通过并经中(zhong)国(guo)证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事(shi)会及董事(shi)会授权(quan)人士根据股东大会的授权(quan)和发行时的实际(ji)情(qing)况，与本(ben)次发行的主承销商协商确定。
本(ben)次交易预计构成重大资产重组。截至预案签署日(ri)，标的企业的审(shen)计、评估工作尚未完(wan)成，预估值及拟定价尚未确定。根据标的企业未经审(shen)计的财务数(shu)据初步(bu)判断，本(ben)次交易预计将达到《重组管理(li)办法》第(di)十二条规定的重大资产重组标准，构成上市企业重大资产重组。
本(ben)次交易构成关联交易。本(ben)次交易中(zhong)，发行股份及支付现金购(gou)买资产的交易对(dui)方国(guo)际(ji)港务为上市企业的控股股东。因此(ci)，根据相关规定，本(ben)次交易构成关联交易。
本(ben)次交易不构成重组上市。本(ben)次交易前后，上市企业的控股股东均为国(guo)际(ji)港务，实际(ji)控制人均为福建(jian)省国(guo)资委，本(ben)次交易不会导致上市企业控制权(quan)发生变更。此(ci)外，本(ben)次交易前36个月内(nei)，上市企业的控制权(quan)未发生变更。因此(ci)，本(ben)次交易不构成《重组管理(li)办法》第(di)十三条规定的重组上市。
截至预案签署日(ri)，标的企业的审(shen)计、评估工作尚未完(wan)成，预估值及拟定价尚未确定。
2023年、2024年，集装箱(xiang)码头(tou)集团营业收入分别为25.01亿元、27.23亿元，归属(shu)于母企业所有者的净利润分别为4.92亿元、5.62亿元。