昨日，官方发视频打Call，行(xing)业政(zheng)策红利不(bu)断，人形机(ji)器人板块强势回(hui)归。
截至发稿(gao)，万达轴承涨超12%，杭齿前进、万马股份、智微智能、捷昌驱(qu)动、振邦智能、新兴装备、实达集团(tuan)涨停，兆威机(ji)电涨超9%，伟创(chuang)电气涨超8%。
官方打Call
为两会预(yu)热，昨日晚间(jian)，中国政(zheng)府网官方视频号(hao)发布了一则《机(ji)器人群侠传》的视频。
视频将各种不(bu)同种类(lei)的机(ji)器人的动作与中国的武林绝技相联系(xi)，集结了包括四足机(ji)器人、工业机(ji)器人、激光除草机(ji)器人、无人机(ji)、月球(qiu)车、水下(xia)机(ji)器人、人形机(ji)器人等全品类(lei)简短产品，展现了当下(xia)机(ji)器人领(ling)域的前沿成果。
视频结尾，还(hai)以红色字体(ti)写(xie)着“以科技创(chuang)新引领(ling)新质生产力发展 3月5日 关注2025年《政(zheng)府工作报告(gao)》”。
这意味(wei)着，在今年的政(zheng)府工作报告(gao)中，机(ji)器人或将成为重中之重，上升至国家战略高(gao)度(du)。
与此同时，全国各地都(dou)在发力AI和机(ji)器人，北京、上海、深圳、山东、安徽等都(dou)已出台了支撑机(ji)器人发展的政(zheng)策。
昨日，深圳市发布《深圳市加快打造人工智能先锋城市行(xing)动计划(2025—2026年)》。
其(qi)中提出，到2027年，在机(ji)器人关键核(he)心(xin)零部件、AI芯片、人工智能与机(ji)器人融合技术(shu)、多模态感知(zhi)技术(shu)、高(gao)精度(du)运(yun)动控制技术(shu)、灵巧操作技术(shu)等方面取得突(tu)破。新增培育估值过百(bai)亿企业10家以上、营收超十亿企业20家以上，实现十亿级应用场景落地50个以上，关联产业规模达到1000亿元以上，具身智能机(ji)器人产业集群相关企业超过1200家。
投资上，东吴证券认为，机(ji)器人当前类(lei)比2014年电动车，即将量产，开启10年产业大周期，强烈看好板块。最看好三个方向：1）绑定特斯拉、英伟达、HUAWEI、宇树等龙头的供应链(lian)，2）壁垒最高(gao)的核(he)心(xin)环节，滚柱(zhu)丝杠>传感器>谐波减速器>空(kong)心(xin)杯电机(ji)，3）产业趋(qu)势和方向，比如灵巧手、传感器的方案变化。
1）T链(lian)：首推确定性龙头双环传动，关注北特科技、浙江(jiang)荣泰、五洲新春、斯菱股份、大业股份、震裕科技等；2）HW及国产链(lian)：推荐(jian)雷赛智能、赛力斯、富临精工，关注兆威机(ji)电、蓝黛科技、禾川(chuan)科技、豪能股份、科力尔、埃夫特、拓斯达等。
3）NV链(lian)：推荐(jian)伟创(chuang)电气、科达利等。
4）宇树：推荐(jian)曼恩斯特，关注长盛轴承、卧龙电驱(qu)、奥比中光。
5）整机(ji)：优必选、汇川(chuan)技术(shu)。
2）HW及国产链(lian)：推荐(jian)雷赛智能、赛力斯、富临精工，关注兆威机(ji)电、蓝黛科技、禾川(chuan)科技、豪能股份、科力尔、埃夫特、拓斯达等。
3）NV链(lian)：推荐(jian)伟创(chuang)电气、科达利等。
4）宇树：推荐(jian)曼恩斯特，关注长盛轴承、卧龙电驱(qu)、奥比中光。
5）整机(ji)：优必选、汇川(chuan)技术(shu)。
今年以来，机(ji)器人板块持续受到资金的追捧，涌现了多只翻倍股。
具体(ti)来看，万达轴承年内累计涨超340%，天和磁材累计涨超227%，骏创(chuang)科技累计涨超170%，杭齿前进累计涨超134%，汉威科技累计涨超113%，兆威机(ji)电累计涨超100%。
股价飙涨之后，昨日，万达轴承发布股票异动公告(gao)，称近期企业股价短期涨幅过大，明(ming)显偏离市场走势，存在市场情绪过热的风险。
同时，万达轴承还(hai)澄清，企业尚未与下(xia)游(you)人形机(ji)器人相关企业建立合作关 系(xi)，无相关营业收入。
过去几(ji)年来，万达轴承持续在工业机(ji)器人领(ling)域投 入，积极推进工业机(ji)器人专用轴承研发及市场拓展工作，努力提升机(ji)器人板块业务收入。
目前来看，机(ji)器人和AI依然是市场主线，虽(sui)然短期存在上涨过多后的回(hui)调风险，但不(bu)论(lun)是政(zheng)策上，还(hai)是技术(shu)和企业发展，都(dou)处(chu)于飞速发展接收端(duan)，长期看好。