12月10日(ri)，“星耀鹏城”暨(ji)“香蜜湖(hu)金融+”并购重组(zu)专题活动(dong)——“并购重组(zu)新机(ji)遇助增新质生产力(li)”在深圳成功举办(ban)，活动(dong)旨在帮助科创企业深度了解新形势下新“国(guo)九条”等并购政策要点(dian)以及科技创新企业境内外(wai)并购重组(zu)实例，助力(li)科创企业利用资本市场并购工具实现高(gao)质量发展(zhan)，助增新质生产力(li)。
深圳市委(wei)金融委(wei)员会(hui)办(ban)公室、福(fu)田(tian)区金融服务中心等相(xiang)关负责人出席会(hui)议。华泰联合证(zheng)券董事总经理金巍锋、深圳市金融稳定发展(zhan)研(yan)究院院长张旗、上海市金融稳定发展(zhan)研(yan)究中心副主(zhu)任倪经玮、深圳上市企业协会(hui)及深圳市证(zheng)券业协会(hui)副秘书长赵科鹏等嘉宾以及来自粤港(gang)澳大湾区的上百家上市企业、拟上市企业、金融机(ji)构、专精(jing)特新等企业代表出席本次活动(dong)。
本次活动(dong)由中共深圳市委(wei)金融委(wei)员会(hui)办(ban)公室、深圳证(zheng)券交易所引导，华泰联合证(zheng)券主(zhu)办(ban)，深圳市金融稳定发展(zhan)研(yan)究院联合香蜜湖(hu)（深圳）产融创新/上市加(jia)速器承办(ban)，证(zheng)券时报社、深圳市证(zheng)券业协会(hui)、深圳市福(fu)田(tian)资本运营集团有限企业、深圳市天使投资引导基金管理有限企业、华泰证(zheng)券股份有限企业深圳分企业、深圳市企业治理研(yan)究会(hui)、深圳价值在线信息科技股份有限企业等多家单位(wei)支(zhi)持举行。
政策引领，开启并购重组(zu)时代新机(ji)
今年以来，并购重组(zu)政策东风劲吹(chui)。随(sui)着新“国(guo)九条”、并购六条等上市企业并购重组(zu)新政的出台，资本市场迎来新的并购重组(zu)浪(lang)潮(chao)。
深圳市委(wei)金融委(wei)员会(hui)办(ban)公室相(xiang)关负责人表示，截至11月27日(ri)，深圳辖区内上市企业及其子企业2024年以来首次公开披露的并购重组(zu)事件累计90单，其中已完成34单，已完成项目的交易总价值102.54亿元，创近年来新高(gao)。为(wei)进一(yi)步促进资本市场高(gao)质量发展(zhan)，深圳市委(wei)金融办(ban)于11月底发布《深圳市推动(dong)并购重组(zu)高(gao)质量发展(zhan)的行动(dong)方案（2025—2027）（公开征求意见稿）》14条措(cuo)施，市场反响巨大，后续将持续收集建议，进一(yi)步优(you)化配套政策，积极助力(li)深圳企业利用并购重组(zu)，提升新质生产力(li)。
华泰联合证(zheng)券董事总经理金巍锋致辞中表示，在系列政策推动(dong)下，并购重组(zu)已成推动(dong)上市企业高(gao)质量发展(zhan)关键工具，于科技企业创新、传统产业升级意义深远，且政策提升估值包容性促市场发展(zhan)。2015年以来，由华泰联合证(zheng)券担任独立财务顾问的、经证(zheng)监会(hui)核准或注册(ce)的并购重组(zu)交易120多单，位(wei)居市场第(di)一(yi)，先(xian)后完成360重组(zu)上市、顺丰控股重组(zu)上市等项目，期待未(wei)来继续为(wei)并购重组(zu)市场贡献力(li)量，助力(li)深圳科技创新企业持续健康发展(zhan)。
“并购重组(zu)AI学堂”启动(dong)助力(li)深圳完善并购生态体系
在深圳市委(wei)金融委(wei)员会(hui)办(ban)公室、福(fu)田(tian)区金融服务中心相(xiang)关负责人的见证(zheng)下，华泰联合证(zheng)券、深圳市天使投资引导基金管理有限企业、深圳市金融稳定发展(zhan)研(yan)究院、北京大学深圳研(yan)究院以及深圳价值在线信息科技股份有限企业负责人共同举行了“并购重组(zu)AI学堂”启动(dong)仪式。
“并购重组(zu)AI学堂”是深圳市金融稳定研(yan)究院推出的并购重组(zu)生态平台与人才培养平台，将聚焦并购相(xiang)关的复合型人才培养，围(wei)绕持续推动(dong)上市企业高(gao)质量发展(zhan)为(wei)目标构建并购重组(zu)人才高(gao)地，共建科创并购生态，立足深圳、面向全国(guo)、链接世界，全方位(wei)打造(zao)深圳并购重组(zu)的品牌高(gao)地，促进深圳建设中国(guo)特色社会(hui)主(zhu)义先(xian)行示范区，打造(zao)更具全球影响力(li)的科技创新城市与经济中心城市。
深沪两地金融智库携手(shou)协同发力(li)服务市场
会(hui)上，深圳市金融稳定发展(zhan)研(yan)究院院长张旗与上海市金融稳定发展(zhan)研(yan)究中心副主(zhu)任倪经纬共同签(qian)署了战略合作协议。上海这座金融巨擘之城，金融市场成熟稳健，深圳则(ze)以科技创新为(wei)引擎，金融科技全球领先(xian)。深沪双城的金融智库未(wei)来将紧密合作，于金融创新、政策研(yan)究等关键领域协同发力(li)，互鉴发展(zhan)经验，精(jing)准服务市场主(zhu)体。
解读政策引导实操，助力(li)企业并购路上明势致远
深圳证(zheng)券交易所市场发展(zhan)部相(xiang)关专家以“上市企业并购重组(zu)相(xiang)关政策解读”为(wei)题，深入剖(pou)析新“国(guo)九条”、“并购六条”等政策核心要点(dian)，强调其对市场生态重塑(su)意义，阐述如何通过并购重组(zu)激发市场活力(li)、提高(gao)发展(zhan)质量，并针对企业融合发展(zhan)、并购重组(zu)审(shen)核规则(ze)等关注要点(dian)及案例进行了深入讲解，帮助企业精(jing)准把握政策内涵，洞(dong)悉监管审(shen)核重点(dian)，合规有效(xiao)开展(zhan)高(gao)质量并购。
华泰联合证(zheng)券执(zhi)行总经理宁小波带(dai)来了题为(wei)“把握并购机(ji)遇拥抱高(gao)质发展(zhan)”的精(jing)彩分享(xiang)，分析探讨了近期资本市场政策及市场情况，强调了并购重组(zu)在推动(dong)上市企业转型升级和提升发展(zhan)质量中的关键作用。他详(xiang)细先容了并购重组(zu)方案设计的关键要点(dian)，包括交易对价支(zhi)付(fu)方式、现金支(zhi)付(fu)节奏与股份锁定期等，并结合近期的典(dian)型案例分享(xiang)并购重组(zu)的实践经验，提供了并购重组(zu)的全面视角。
广(guang)和通副总经理兼董秘陈仕江分享(xiang)了企业在高(gao)质量发展(zhan)过程中对于并购的实践经验和体会(hui)，从战略抉(jue)择、标的筛选到整(zheng)合攻坚，全程复盘(pan)并购路径，阐述如何精(jing)准契(qi)合企业发展(zhan)节奏，借并购补短板、拓市场、强创新。
在圆桌环节，华泰联合证(zheng)券总监贾光宇的主(zhu)持下，拥有丰富跨(kua)境并购业务经验的华泰联合证(zheng)券执(zhi)行总经理项晨，主(zhu)导双汇发展(zhan)、深圳华强等多个大型并购项目的华泰联合证(zheng)券执(zhi)行总经理林俊健，并购基金领域内的行业标杆晨壹(yi)基金投后管理负责人贾春(chun)浩，操刀东阳(yang)光、TCL科技等多单重大资产重组(zu)业务的嘉源律所高(gao)级合伙人文梁娟，就“如何提高(gao)并购重组(zu)项目实施成功率”进行了热烈交流，探讨“新国(guo)九条”政策下并购的机(ji)遇和挑战、并购实操中的成败关键因素以及跨(kua)界并购要点(dian)等主(zhu)题，多维支(zhi)招，为(wei)高(gao)质量推进并购项目贡献智慧合力(li)。
在政策引领推动(dong)下，并购重组(zu)市场正迎来前所未(wei)有的发展(zhan)契(qi)机(ji)。此次“星耀鹏城”暨(ji)“香蜜湖(hu)金融+”并购重组(zu)专题活动(dong)的成功举办(ban)，助力(li)上市企业高(gao)质量发展(zhan)，挖掘新质生产力(li)增长潜力(li)。未(wei)来，深圳市将链接多方资源，帮助企业实现高(gao)质量整(zheng)合并购，构建并购重组(zu)人才高(gao)地，提升深圳并购重组(zu)活跃度，推动(dong)深圳乃至粤港(gang)澳大湾区的产业升级与创新发展(zhan)。