中国(guo)经(jing)济网北京3月24日讯 中科通达(688038.SH)今日复牌，股(gu)价大跌，截(jie)至收盘(pan)报15.17元(yuan)，下跌9.65%，总市值17.65亿元(yuan)。
中科通达3月22日披露的发行股(gu)份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(yi)预案显(xian)示，上市企业拟通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限企业（以下简称“星和动力”）所持有的星和动力（北海）科技有限企业（以下简称“北海科技”）100%股(gu)权，发行股(gu)份的数量及现金对价比例待标的资产最终交易(yi)价格确定(ding)后由交易(yi)双方协商确定(ding)。截(jie)至预案签署日，标的企业的审计和评估工作尚未完成，本次交易(yi)的具体交易(yi)价格尚未确定(ding)。经(jing)交易(yi)各方协商，本次发行价格为12.30元(yuan)/股(gu)。
上市企业本次交易(yi)现金对价的资金来(lai)源包括募集配套资金、自有或自筹资金等，但募集配套资金成功与否(fou)或是否(fou)足额募集不影响本次发行股(gu)份及支付现金购买资产的实施。
上市企业拟向不超过35名符合条件的特定(ding)投(tou)资者以询价的方式发行股(gu)票募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次交易(yi)中以发行股(gu)份方式购买资产的交易(yi)价格的100%，且发行股(gu)份数量不超过本次发行股(gu)份及支付现金购买资产完成后上市企业总股(gu)本的30%。本次募集配套资金发行股(gu)份采取询价发行的方式，发行价格不低于上市企业募集配套资金定(ding)价基准日前20个交易(yi)日上市企业股(gu)票交易(yi)均(jun)价的80%。最终发行价格将在本次交易(yi)经(jing)上交所审核(he)通过并经(jing)中国(guo)证(zheng)监会注册后，按照(zhao)相(xiang)关法律、法规(gui)的规(gui)定(ding)和监管部门的要求，由董事会及董事会授权人士根据股(gu)东大会的授权与本次发行的主承销商根据竞(jing)价结果协商确定(ding)。
本次交易(yi)募集配套资金将用(yong)于支付本次交易(yi)的现金对价、中介机构费用(yong)、交易(yi)税费、标的企业在建项目建设、上市企业和标的企业补充流动资金及偿还债务等，募集资金具体用(yong)途及金额将在重组报告书(shu)中予以披露。
本次交易(yi)预计构成重大资产重组。经(jing)初步预估，本次交易(yi)预计达到《重组管理办法》第(di)十二条规(gui)定(ding)的重大资产重组标准，构成上市企业重大资产重组。对于本次交易(yi)是否(fou)构成重大资产重组的具体认定(ding)，上市企业将在重组报告书(shu)中予以详细分析和披露。由于本次交易(yi)涉及发行股(gu)份购买资产，根据《重组管理办法》规(gui)定(ding)，本次交易(yi)需(xu)获得(de)上交所审核(he)同意及中国(guo)证(zheng)监会注册批复后方可实施。
本次交易(yi)预计构成关联交易(yi)。本次发行股(gu)份及支付现金购买资产的交易(yi)对方在交易(yi)前与上市企业及其关联方之间(jian)不存在关联关系；经(jing)初步预估，本次交易(yi)完成后，交易(yi)对方持有上市企业股(gu)份比例预计将超过5%。根据《科创板股(gu)票上市规(gui)则》的有关规(gui)定(ding)，本次交易(yi)预计构成关联交易(yi)。
本次交易(yi)不构成重组上市。本次交易(yi)前后，上市企业实际控制人均(jun)为王开学(xue)、王剑(jian)峰，本次交易(yi)不会导致上市企业控制权变更。本次交易(yi)前36个月内，上市企业实际控制人未发生变更。
上市企业主营业务是为客户提供包括方案设计、App开发、项目实施、运维服务的全周期信息化(hua)服务。
标的企业主营业务为数字化(hua)产品综合服务，通过自行研发的数据运营服务中台，结合用(yong)户画(hua)像和应用(yong)场景，将异业客户的数字化(hua)产品组合销售并打通结算，实现数字化(hua)产品的聚合、融合及分发综合运营服务。标的企业与上市企业同属信息化(hua)、数字化(hua)综合服务供应商。
中科通达表示，本次交易(yi)完成后，上市企业将整合标的企业成熟的产品体系、技术储(chu)备及客户渠道资源，进一(yi)步完善业务布局，补强上市企业的数据分析与运营能力，强化(hua)双方在数据治理和数据运营方面的协同价值。本次交易(yi)有利于上市企业加速从G端客户向B端客户的拓展(zhan)、从数据治理向数据运营的战略转型，从而提升上市企业数据综合服务能力和市场竞(jing)争力。
2023年、2024年，标的企业营业收入分别为3,901.71万(wan)元(yuan)、8,559.24万(wan)元(yuan)，净利润分别为335.69万(wan)元(yuan)、3,268.12万(wan)元(yuan)，归属于母企业所有者的净利润分别为376.75万(wan)元(yuan)、3,087.65万(wan)元(yuan)。
中科通达2024年营业总收入为34973.85万(wan)元(yuan)，同比增长59.54%；归属于母企业所有者的净利润为-1731.02万(wan)元(yuan)，归属于母企业所有者的扣除非经(jing)常性损益的净利润-1889.88万(wan)元(yuan)。
2022年、2023年，中科通达归属于上市企业股(gu)东的净利润分别为-844.39万(wan)元(yuan)、-10250.63万(wan)元(yuan)；归属于上市企业股(gu)东的扣除非经(jing)常性损益的净利润分别为-1933.21万(wan)元(yuan)、-10801.91万(wan)元(yuan)。
中科通达于2021年7月13日在上交所科创板上市，发行数量为2909.34万(wan)股(gu)，发行价格为8.60元(yuan)/股(gu)，保荐机构、主承销商为海通证(zheng)券股(gu)份有限企业，保荐代(dai)表人为胡东平、汤勇。中科通达上市发行募集资金总额为2.50亿元(yuan)，扣除发行费用(yong)后，募集资金净额为1.99亿元(yuan)。
中科通达最终募集资金净额比原计划少1.81亿元(yuan)。中科通达于2021年7月7日披露的招股(gu)书(shu)显(xian)示，企业拟募集资金3.80亿元(yuan)，分别用(yong)于公共安(an)全管理信息服务系统升级建设项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。
上市首日，中科通达盘(pan)中最高报42.83元(yuan)，创上市以来(lai)股(gu)价最高点(dian)。
中科通达上市公开发行新股(gu)的发行费用(yong)合计5118.94万(wan)元(yuan)（不含(han)税），其中海通证(zheng)券股(gu)份有限企业获得(de)保荐及承销费用(yong)3247.17万(wan)元(yuan)。