界(jie)面(mian)资讯记者 | 田鹤(he)琪
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短暂停(ting)牌后，新奥股份(600803.SH)发布一项重磅公告，该企业拟(ni)私(si)有化港股上市企业新奥能源(02688.HK)。
3月26日晚，新奥股份发布公告称，拟(ni)以全(quan)资子企业新能（香港）能源投资有限企业(下称新能香港)作(zuo)为要约(yue)人，向计划股东提(ti)出私(si)有化新奥能源的(de)方案，并向新奥能源购股权持有人提(ti)出购股权要约(yue)。
计划股东是指持有计划股份的(de)股东。计划股份是指除新能香港持有的(de)新奥能源股份外，所(suo)有新奥能源已(yi)发行或在计划登记日前可能发行的(de)股份。
根据协议，计划股东将获得新奥股份新发行的(de)H股股份，及新能香港作(zuo)出的(de)现金付款作(zuo)为私(si)有化对(dui)价。每股新奥能源股份可获得2.9427股新奥股份H股及现金代价24.5港元，这较新奥能源最后交易日在香港联交所(suo)收市价每股59.45港元，溢价约(yue)34.57%。
上述公告指出，本次交易以实现新奥能源退市为目(mu)的(de)。协议安排(pai)生效后，新奥能源将成为新能香港全(quan)资子企业，并从香港联交所(suo)退市。
新奥股份则将登陆(lu)香港资本市场，计划股东将成为新奥股份H股股东。
根据新百利出具的(de)《H股估值报告》、交易方案等情况(kuang)，假设于计划登记日全(quan)部(bu)购股权均未行权，且购股权要约(yue)全(quan)部(bu)获有效接(jie)纳，本次交易需支(zhi)付的(de)新奥股份H股股份及现金付款的(de)理论总价值约(yue)为595.19亿(yi)港元(约(yue)合(he)555.91亿(yi)元人民币）。
假设于计划登记日全(quan)部(bu)购股权均已(yi)行权，本次交易需支(zhi)付总价值约(yue)为599.24亿(yi)港元(约(yue)合(he)559.66亿(yi)元人民币）。
3月27日，新奥股份、新奥能源复牌。截至午间休盘，新奥股份每股报20.18元，同比上涨2.7%，企业总市值为624.99亿(yi)元；新奥能源报64.35港元，上涨8.24%，总市值727.94亿(yi)港元(约(yue)合(he)679.74亿(yi)元人民币)。
图(tu)片(pian)来源：新奥股份公告
新奥股份和新奥能源同属(shu)于新奥集团。该集团由王(wang)玉锁自1989年(nian)在河(he)北廊坊创业起(qi)步。除前述两(liang)家上市企业外，新奥集团上市企业还包括新智认知(603869.SH)、西(xi)藏旅游(600749.SH)，目(mu)前集团共有员(yuan)工4万多名。
业务层面(mian)，新奥股份覆盖天然气全(quan)产业链运营，包括气源获取、储运和基础设施运营、工程建造安装(zhuang)及天然气销售。
新奥能源更侧重于天然气下游销售市场、泛能与智家等业务，是五大城市燃气龙(long)头企业之一。
上述交易不构成重组上市，交易前后，新奥股份控股股东均为新奥国际，实际控制人均为王(wang)玉锁，交易不会导(dao)致新奥股份的(de)主营业务发生根本变化。
针对(dui)本次交易目(mu)的(de)，新奥股份指出，这是其积极响应《关于深(shen)化上市企业并购重组市场改革的(de)意(yi)见》的(de)实际行动，通过(guo)并购下游资产，加大资源整合(he)，进(jin)一步增(zeng)强上市企业的(de)产业集中度。
2024年(nian)6月，国家发改委颁(ban)布了《天然气利用管理办法》，提(ti)出“坚持产供储销体系协同，供需均衡、有序(xu)发展(zhan)”。新奥股份希翼通过(guo)本次交易进(jin)一步增(zeng)强自身供储销一体化能力，提(ti)升竞争优势。
新奥股份也(ye)希翼通过(guo)本次交易，进(jin)一步深(shen)度融合(he)上中下游产业链、优化治理架构、打造“A+H”跨境资本市场平台，增(zeng)强上市企业整体抗(kang)风险能力。
此举也(ye)有望强化新奥股份“天然气产业链一体化协同”的(de)战略定(ding)位。新奥股份上游拥有国内外多元化的(de)气源资源，可以结合(he)舟山LNG接(jie)收站的(de)储运能力，为新奥能源匹配客户(hu)用气需求提(ti)供支(zhi)撑(cheng)，且提(ti)升舟山LNG接(jie)收站使用效率，进(jin)一步扩大天然气资源池(shi)。
本次交易前，新奥股份间接(jie)持有新奥能源34.28%股权，交易后，新奥能源将成为新奥股份的(de)全(quan)资子企业。预(yu)计新奥股份的(de)负债规模、资产负债率将有所(suo)上升。
3月26日，新奥股份和新奥能源同步披露(lu)了最新年(nian)报。去年(nian)，新奥股份营收1358.36亿(yi)元，同比下降5.51%；归属(shu)于上市企业股东的(de)净利润为44.93亿(yi)元，同比下降36.64%。
新奥能源去年(nian)营收1098.53亿(yi)元，同比下降3.5%；归母净利润为59.87亿(yi)元，同比减少12.2%。
本次交易后，新奥股份去年(nian)归母净利润将由44.93亿(yi)元提(ti)升至81.36亿(yi)元，增(zeng)幅达到81.09%。
同在3月26日，新奥股份还发布公告称，王(wang)玉锁于近(jin)日向董(dong)事会递交辞职(zhi)申(shen)请，辞去董(dong)事长职(zhi)务，将继续担任(ren)企业董(dong)事。该企业董(dong)事会选举蒋承宏(hong)为企业董(dong)事长。
蒋承宏(hong)于1975年(nian)出生，曾任(ren)中国中化集团企业资金部(bu)副总经理、资金部(bu)总经理、财务部(bu)总监、中化石(shi)油勘(kan)探开(kai)发企业董(dong)事等。
他于2017年(nian)9月加入新奥集团，2020年(nian)11月起(qi)任(ren)企业董(dong)事，2023年(nian)12月起(qi)任(ren)企业联席首席实行官。
公告提(ti)及，这是为了“优化企业治理结构，推动管理团队专业化、年(nian)轻化、多元化。”
公开(kai)资料(liao)显示，王(wang)玉锁于1992年(nian)，投资近(jin)千万元，把(ba)华北油田天然气引(yin)入廊坊开(kai)发区，创办了新奥燃气有限企业；1997年(nian)8月，任(ren)新奥集团股份有限企业董(dong)事局主席。
2024年(nian)10月，王(wang)玉锁以600亿(yi)元人民币财富位列(lie)《2024年(nian)·胡润百富榜(bang)》第63位。
新奥股份还同时发布了《市值管理制度》。其中，第三章“市值的(de)主要管理方式”明确，“应积极落实发展(zhan)战略，通过(guo)内生与外延式发展(zhan)相结合(he)的(de)发展(zhan)路径，根据企业战略发展(zhan)规划，以及企业实际需求，适时开(kai)展(zhan)并购重组业务，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展(zhan)业务覆盖范围，从而提(ti)升企业质量和价值。”