今天A股整体早盘不愠(wen)不火，但港(gang)股那边的情绪太旺了，午后进一步加强，恒科涨幅超过4%，冲出了10月的高点，于是A股也被带动(dong)了。
然而2点后行情戛然而止，港(gang)股大跳水，带动(dong)A股下跳。A股收市(shi)后，恒科继续下跌(die)，最终收跌(die)近1个点，全天振幅达到惊人的5个点。
这惊险一跳，许多人可能担忧行情是不是要结束了。需要指(zhi)出的是，港(gang)股今天的跳水，几乎没有(you)看到任何小作文。它这个下跌(die)，更多是交(jiao)易面的因素，涨太多涨太急。
当(dang)前港(gang)股处在的环(huan)境，外部美金指(zhi)数下跌(die)流动(dong)性改善（昨晚美国通胀超预(yu)期降息预(yu)期进一步推后也没能拯救美金），内部有(you)两会的政策期待，此(ci)外还加入了AI叙事。
这个环(huan)境与(yu)10月初是不同的，那个时候外部美金已经走强，内部会议时间还较远，同时也没有(you)AI叙事，那个时候是没有(you)人相信中国的AI能超过美国。
因此(ci)，当(dang)前港(gang)股不具备深跌(die)的基础，除非上(shang)面的三个叙事发生变化(hua)。港(gang)股现在有(you)点A股先行信号的感觉，港(gang)股指(zhi)数没大问题，那么A股也是。剩下的，就(jiu)是结构性问题。
今天的A股开始交(jiao)易两会预(yu)期，其实昨天万科那个资讯就(jiu)已经标志着这一博弈的正式开始，只是A股的AI光芒太盛，消费太冷，A股今天才(cai)反应，选了白酒和生猪两个方(fang)向。
白酒表现最好(hao)的是汾酒、水井坊(fang)，今世缘，汾酒和今世缘是春(chun)节调(diao)研中动(dong)销表现相对较好(hao)的企业(si)，水井坊(fang)是业绩最真实的白酒。
生猪最好(hao)的是神农集团和巨星农牧，都涨停了。生猪现在其实基本面没有(you)改善，有(you)点跟(gen)昨天的锂矿一样(yang)，就(jiu)是一个高切低交(jiao)易。当(dang)然，生猪这个板块也持续会博弈产能出清，现在猪价跌(die)得(de)，预(yu)计许多猪一季度会重新亏回去(qu)。
A股的逻辑，越烂的时候，越是博弈改善的时候。
今天最强的依(yi)然是影视，光线传媒再次涨停，这已经是超过了所有(you)人的预(yu)期了。但这种没有(you)里(li)面的人是很难参与(yu)了，它的命运完全掌握在哪(na)吒的票房上(shang)，随时可能戛然而止。
今天表现差的就(jiu)是高位的AI进一步分(fen)歧，依(yi)然有(you)一些强的，如首(shou)都在线、数据港(gang)、视觉中国等，但也有(you)许多大跌(die)的，板块是在持续松(song)动(dong)中。这个方(fang)向涨了许多了，现在调(diao)整一波是很正常的。那么：
在这种剧烈(lie)波动(dong)的行情中，如何选择仓位和板块去(qu)应对？
AI和机器人预(yu)计什(shi)么时候重新王者归来？新的催(cui)化(hua)剂可能是什(shi)么？预(yu)计什(shi)么时间点出现？
白酒生猪是一日游(you)行情吗？哪(na)些企业(si)更有(you)反弹弹性？
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