券业并购迎来新进展。
4月10日，深交所发行上市审核信(xin)息公开网站显示，国信(xin)证券发行股份购买万和证券96.08%股权的交易事项已获受理。此(ci)次进展距2024年12月该交易获深圳国资(zi)委批复及股东大会审议通过已过去4个月。
就在三天前，国信(xin)证券根据两家券商截至2024年11月30日的财务数据对并购草案的部(bu)分内容(rong)进行更新。结果显示，若交易完成，国信(xin)证券的资(zi)产总额、所有(you)者权益、营业收入、归属于母企业所有(you)者的净(jing)利(li)润都将呈现小幅增长，增幅不足5%。
对于这起并非“强强联合”的券业并购，国信(xin)证券表示，该交易旨在优化市属国有(you)金融资(zi)产战略布局，加快市属国有(you)金融资(zi)产战略性重组和专业化整(zheng)合。
步入监管审核流程
根据4月10日深交所公开信(xin)息，国信(xin)证券收购万和证券的交易事项获得深交所受理，正式步入监管审核流程。
据悉，上述并购重组需经深交所审核通过，以(yi)及证监会同意注册(ce)。交易所涉及的股东变更等也要经过证监会有(you)关部(bu)门核准或备案。
尽管国信(xin)证券收购万和证券的交易事项属于同一(yi)实际(ji)控制(zhi)人旗下的股权整(zheng)合，但(dan)进展速(su)度并不快。
2024年8月下旬国信(xin)证券首次公告筹划收购万和证券，次月上旬披露预案，12月初披露草案，同月下旬交易事项获得深圳市国资(zi)委批复以(yi)及通过股东大会审议。直至今年4月该交易才步入交易所审核流程。
相较之下，上海国资(zi)旗下国泰君(jun)安吸取合并海通证券的交易进展迅速(su)。该交易于2024年9月首次公告，目前已完成所有(you)监管审核流程及换股实施，并于今年4月11日在上交所举行重组更名(ming)上市仪式。
根据国信(xin)证券的并购重组方案，企业拟以(yi)8.6元/股发行价格，通过发行A股股份的方式向深圳资(zi)本、鲲鹏(peng)投资(zi)、深业集团、深创投、远致富海十号、成都交子(zi)、海口金控购买其合计持有(you)的万和证券96.08%的股份。上述标的作(zuo)价51.92亿元。本次交易不涉及募集配套(tao)资(zi)金。
本次交易若顺利(li)完成，万和证券将成为国信(xin)证券的控股子(zi)企业。国信(xin)证券表示，若交易完成，将对万和证券的业务、人员、资(zi)产、财务、系统等进行整(zheng)合，并依托海南自贸港的政策优势，力争将万和证券打造成为在跨(kua)境(jing)资(zi)产管理等特定业务领域具备行业领先优势的区域特色券商。
已更新去年前11个月财务数据
此(ci)单券业并购进展相对较慢，可能与更新财务数据有(you)关。在深交所受理的3天前，国信(xin)证券根据两家券商截至2024年11月30日的财务数据及最新情况对并购草案的部(bu)分内容(rong)进行更新。结果显示，若交易完成，国信(xin)证券的主要财务指标实现小幅增长。
具体来看，以(yi)截至2024年11月30日的财务数据进行测算，交易完成后的国信(xin)证券总资(zi)产将为5200.97亿元，较交易前增长2.28%；营业收入为183.13亿元，较交易前增长2.35%；归母净(jing)利(li)润为74.53亿元，较交易前增长0.33%。
上述数据反映出(chu)，该起券业并购并非“强强联合”。根据国信(xin)证券最新披露万和证券2024年1—11月的经营数据，万和证券营业收入为4.21亿元，归母净(jing)利(li)润为2920.46万元。上述数据相比国信(xin)证券差距较大。4月9日国信(xin)证券发布2024年业绩(ji)快报，去年全年企业营业收入201.67亿元，归母净(jing)利(li)润82.17亿元。
谈及本次交易目的，国信(xin)证券表示，旨在落实中央的决策部(bu)署，优化市属国有(you)金融资(zi)产战略布局，加快市属国有(you)金融资(zi)产战略性重组和专业化整(zheng)合，提高市属国企资(zi)产证券化率及国有(you)资(zi)本配置(zhi)效率。
同时，企业计划重视万和证券注册(ce)地海南的政策优势，重视海南自由贸易港跨(kua)境(jing)金融服务试(shi)点的筹备工(gong)作(zuo)，利(li)用跨(kua)境(jing)金融服务试(shi)点先行先发的优势，提前抢点布局，创造新的盈利(li)增长点。
此(ci)外(wai)，考虑到万和证券的50家分支机构具有(you)以(yi)珠三角为核心区域、以(yi)长三角为重点区域的布局特点，国信(xin)证券认为，这有(you)利(li)于完善上市企业跨(kua)区域布局，有(you)助于提升上市企业服务粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝地区双城经济圈等国家区域发展战略的能力。
责编：王璐璐
校对：王蔚