中国经济网(wang)北(bei)京3月17日讯 焦作万方(000612.SZ)今日复牌涨停，截至发稿报7.95元，涨幅9.96%。
焦作万方3月15日发布的发行股(gu)份购买资产(chan)并募集配套资金暨关(guan)联(lian)交易预案显示，企业拟通过发行股(gu)份的方式购买锦江集团等交易对方合计持有(you)的三门峡铝业100%股(gu)权，并募集配套资金。
本(ben)次(ci)发行股(gu)份购买资产(chan)的交易对方为锦江集团、正才控股(gu)、恒嘉(jia)控股(gu)、延德实(shi)业、杭州(zhou)曼联(lian)、东兴铝业等20名标的企业股(gu)东；本(ben)次(ci)募集配套资金的交易对方为不超过35名符合条件的特定对象。
焦作万方本(ben)次(ci)购买资产(chan)发行的股(gu)份种(zhong)类为境内上市人民币普通股(gu)（A股(gu)），每股(gu)面值为人民币1.00元，上市地(di)点(dian)为深交所。经交易各方友好协商，本(ben)次(ci)发行股(gu)份购买资产(chan)的发行价格为5.52元/股(gu)，为定价基准日前120个(ge)交易日企业股(gu)票交易均价的80%（保留两位(wei)小数并向上取整），符合《重组管理办(ban)法》规定。
鉴于标的资产(chan)的交易对价尚未确定，本(ben)次(ci)交易中向交易对方发行的股(gu)份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予(yu)以披露。
焦作万方本(ben)次(ci)募集配套资金发行的股(gu)份种(zhong)类为境内上市人民币普通股(gu)（A股(gu)），每股(gu)面值为人民币1.00元，上市地(di)点(dian)为深交所。焦作万方拟向不超过35名特定投资者发行股(gu)份募集配套资金。本(ben)次(ci)募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理企业、证券企业、保险机构投资者、信托企业、合格境外机构投资者等符合相关(guan)规定条件的法人、自然人或其他(ta)合法投资者。具体发行对象将在本(ben)次(ci)交易获得中国证监会同意注(zhu)册的文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。本(ben)次(ci)募集配套资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。
本(ben)次(ci)募集配套资金扣除发行费用(yong)后的净(jing)额拟用(yong)于支付本(ben)次(ci)交易相关(guan)税费及中介机构费用(yong)、投入标的企业相关(guan)项(xiang)目建设、补(bu)充上市企业及标的企业流动资金或偿还(hai)债务(wu)等。其中，用(yong)于补(bu)充上市企业及标的企业流动资金或偿还(hai)债务(wu)的比(bi)例不超过本(ben)次(ci)交易对价的25%或募集配套资金总额的50%，募集资金具体用(yong)途及金额将在重组报告书中予(yu)以披露。
截至预案签署(shu)日，锦江集团直(zhi)接持有(you)标的企业28.61%股(gu)权，并通过旗下正才控股(gu)间接持有(you)标的企业23.22%股(gu)权；锦江集团合计持有(you)三门峡铝业51.83%股(gu)权，系标的企业控股(gu)股(gu)东。钭正刚通过控制锦江集团进而控制标的企业，系标的企业实(shi)际控制人。
三门峡铝业的主营(ying)业务(wu)为氧化铝、烧碱、金属镓等产(chan)品的生产(chan)和销(xiao)售。2022年(nian)、2023年(nian)、2024年(nian)，三门峡铝业营(ying)业收入分别为235.28亿元、221.82亿元、324.05亿元，净(jing)利(li)润(run)分别为24.52亿元、25.31亿元、92.08亿元。
焦作万方表示，截至预案签署(shu)日，标的企业的审(shen)计、评估工作尚未完成，标的企业估值及交易作价尚未确定。本(ben)次(ci)重组涉(she)及的标的企业最终财务(wu)数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务(wu)所、评估机构出(chu)具正式审(shen)计报告、评估报告后确定，相关(guan)资产(chan)经审(shen)计的财务(wu)数据、评估结果将在重组报告书中予(yu)以披露。
焦作万方指(zhi)出(chu)，企业与标的企业同属于铝行业，本(ben)次(ci)交易完成后，标的企业将成为企业的全资子企业。
截至预案签署(shu)日，企业第一大股(gu)东为宁波中曼，无控股(gu)股(gu)东、实(shi)际控制人。企业已于2025年(nian)3月2日召开第九届董(dong)事会第十七次(ci)会议，审(shen)议通过补(bu)选第一大股(gu)东一致行动人浙江安晟提名的曹丽萍为非(fei)独(du)立董(dong)事并提交股(gu)东大会审(shen)议。该次(ci)补(bu)选董(dong)事若成功当选，上市企业将由无实(shi)际控制人变更为实(shi)际控制人为钭正刚。
本(ben)次(ci)交易的交易对方锦江集团、正才控股(gu)系钭正刚控制的企(qi)业。因此，在上述企业控制权变更的情况下，本(ben)次(ci)交易构成向实(shi)际控制人控制企(qi)业及其关(guan)联(lian)企(qi)业购买资产(chan)，构成关(guan)联(lian)交易。
在上述企业控制权变更的情况下，本(ben)次(ci)交易构成向实(shi)际控制人控制企(qi)业及其关(guan)联(lian)企(qi)业购买资产(chan)。截至预案签署(shu)日，本(ben)次(ci)交易的审(shen)计及评估工作尚未完成，标的资产(chan)的估值及定价尚未确定。本(ben)次(ci)交易预计达到《重组管理办(ban)法》规定的重组上市标准，预计构成上市企业重组上市。对于本(ben)次(ci)交易是否构成重组上市的具体认(ren)定，企业将在重组报告书中予(yu)以详细分析和披露。