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(上接A9版)
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和(he)准确性承担责任,确保不存在超资产规模申购(gou)的情形。联席主(zhu)承销商发现投资者不遵守行业监管要(yao)求、超过相应资产规模或资金规模申购(gou)的,有权拒绝或剔除相关配售对象报(bao)价,并报(bao)送证券业协会。
6、网下剔除比例(li)规定:初步询价结束(shu)后,发行人和(he)联席主(zhu)承销商根据剔除不符合要(yao)求的投资者初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报(bao)价按照(zhao)申购(gou)价格由(you)高(gao)到低、同一申购(gou)价格上按配售对象的拟申购(gou)数(shu)量由(you)小到大、同一申购(gou)价格同一拟申购(gou)数(shu)量的按申报(bao)时间(申报(bao)时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由(you)晚到早、同一拟申购(gou)价格同一拟申购(gou)数(shu)量同一申购(gou)时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从(cong)后到前的顺序排序,剔除报(bao)价最(zui)高(gao)部分配售对象的报(bao)价,剔除的拟申购(gou)量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购(gou)总量的1%。当拟剔除的最(zui)高(gao)申报(bao)价格部分中的最(zui)低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购(gou)不再剔除。剔除部分不得参与网下申购(gou)。
在剔除最(zui)高(gao)部分报(bao)价后,发行人和(he)联席主(zhu)承销商综合有效认购(gou)倍数(shu)、同行业上市企业估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集(ji)资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最(zui)终发行数(shu)量、有效报(bao)价投资者及有效拟申购(gou)数(shu)量。发行人和(he)联席主(zhu)承销商按照(zhao)上述原(yuan)则确定的有效报(bao)价网下投资者家数(shu)不少于10家。
有效报(bao)价是指网下投资者申报(bao)的不低于发行人和(he)联席主(zhu)承销商确定的发行价格,且未作为最(zui)高(gao)报(bao)价部分被(bei)剔除,同时符合发行人和(he)联席主(zhu)承销商事先确定且公告的其他(ta)条件的报(bao)价。在初步询价期间提(ti)交有效报(bao)价的网下投资者方可且必须参与网下申购(gou)。联席主(zhu)承销商已聘(pin)请(qing)北(bei)京德恒律(lu)师事务所对本次发行和(he)承销全程进行即时见证,并将对网下发行过程、配售行为、参与定价和(he)配售的投资者资质条件及其与发行人和(he)承销商的关联关系、资金划拨(bo)等事项进行见证,并出具专项法律(lu)意见书。
7、提(ti)示投资者注意投资风险:发行价格如超过剔除最(zui)高(gao)报(bao)价后网下投资者报(bao)价的中位数(shu)和(he)加权平均(jun)数(shu)以及剔除最(zui)高(gao)报(bao)价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和(he)合格境外投资者报(bao)价资金中位数(shu)和(he)加权平均(jun)数(shu)孰低值,或本次发行定价对应市盈率高(gao)于同行业上市企业二级市场平均(jun)市盈率(中证指数(shu)有限企业发布的同行业最(zui)近一个月静态平均(jun)市盈率),发行人和(he)联席主(zhu)承销商将在网上申购(gou)前发布《宏工科技股份有限企业首次公开(kai)发行股票并在创业板(ban)上市投资风险特别(bie)公告》(以下简称“《投资风险特别(bie)公告》”),详(xiang)细说明定价合理(li)性,提(ti)示投资者注意投资风险。
8、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无(wu)流(liu)通限制及限售期安排,自本次公开(kai)发行的股票在深交所上市之日起即可流(liu)通。
网下发行部分采用比例(li)限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数(shu)量的10%(向上取整计(ji)算)限售期限为自发行人首次公开(kai)发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无(wu)限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流(liu)通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开(kai)始计(ji)算。
网下投资者参与初步询价报(bao)价及网下申购(gou)时,无(wu)需为其管理(li)的配售对象填写限售期安排,一旦(dan)报(bao)价即视为接受本公告所披(pi)露的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详(xiang)见《初步询价及推介公告》中的“二、战略配售的相关安排”。
9、市值要(yao)求:参与网下初步询价的投资者以初步询价开(kai)始前两个交易日2025年3月28日(T-6日)为基准日,参与本次发行初步询价的科创和(he)创业等主(zhu)题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股股份和(he)非限售存托凭证日均(jun)市值应为1,000万元(含)以上,其他(ta)参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理(li)的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股股份和(he)非限售存托凭证日均(jun)市值应为6,000万元(含)以上。配售对象证券账(zhang)户开(kai)户时间不足20个交易日的,按20个交易日计(ji)算日均(jun)持有市值。市值计(ji)算规则按照(zhao)《深圳市场首次公开(kai)发行股票网下发行实施细则(2023年修订(ding))》(深证上〔2023〕110号)实行。
参与网上发行的投资者持有1万元以上(含1万元)市值的深圳市场非限售A股股份和(he)非限售存托凭证市值的,方可通过交易系统在2025年4月8日(T日)申购(gou)本次网上发行的股票。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板(ban)投资者适当性管理(li)实施办法(2020年修订(ding))》(深证上〔2020〕343号)等规定已开(kai)通创业板(ban)市场交易权限(国家法律(lu)、法规禁止者除外)。每5,000元市值可申购(gou)一个申购(gou)单位,不足5,000元的部分不计(ji)入(ru)申购(gou)额度。每一个申购(gou)单位为500股,申购(gou)数(shu)量应当为500股或其整数(shu)倍,但申购(gou)上限不得超过本次网上初始发行股数(shu)的千分之一,具体网上发行数(shu)量将在《发行公告》中披(pi)露。投资者持有的市值按其2025年4月3日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均(jun)持有市值计(ji)算,并可同时用于2025年4月8日(T日)申购(gou)多只新股。投资者相关证券账(zhang)户开(kai)户时间不足20个交易日的,按20个交易日计(ji)算日均(jun)持有市值。投资者持有的市值应符合《深圳市场首次公开(kai)发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)的相关规定。
10、自主(zhu)表(biao)达申购(gou)意愿:网上投资者应当自主(zhu)表(biao)达申购(gou)意向,不得概括委托证券企业代其进行新股申购(gou)。
11、本次发行回拨(bo)机(ji)制:发行人和(he)联席主(zhu)承销商在本次发行网上网下申购(gou)结束(shu)后,将根据网上申购(gou)情况于2025年4月8日(T日)决定是否启(qi)动回拨(bo)机(ji)制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨(bo)机(ji)制的具体安排请(qing)参见《初步询价及推介公告》中的“七、回拨(bo)机(ji)制”。
12、获配投资者缴款与弃购(gou)股份处理(li):网下投资者应根据《宏工科技股份有限企业首次公开(kai)发行股票并在创业板(ban)上市网下发行初步配售结果公告》,于2025年4月10日(T+2日)16:00前,按最(zui)终确定的发行价格与获配数(shu)量,及时足额缴纳新股认购(gou)资金。网下投资者如同日获配多只新股,请(qing)务必按每只新股分别(bie)缴款,并按照(zhao)规范填写备注。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计(ji)金额,合并缴款将会造成入(ru)账(zhang)失(shi)败,由(you)此产生的后果由(you)投资者自行承担。
网上投资者申购(gou)新股中签(qian)后,应根据《宏工科技股份有限企业首次公开(kai)发行股票并在创业板(ban)上市网上摇(yao)号中签(qian)结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账(zhang)户在2025年4月10日(T+2日)日终有足额的新股认购(gou)资金,不足部分视为放弃认购(gou),由(you)此产生的后果及相关法律(lu)责任由(you)投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券企业的相关规定。
网下和(he)网上投资者放弃认购(gou)部分的股份由(you)联席主(zhu)承销商包销。
13、中止发行情况:当出现网下和(he)网上投资者缴款认购(gou)的股份数(shu)量合计(ji)不足扣除最(zui)终战略配售数(shu)量后本次公开(kai)发行数(shu)量的70%时,发行人和(he)联席主(zhu)承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原(yuan)因和(he)后续安排进行信息披(pi)露。具体中止条款请(qing)见《初步询价及推介公告》之“十一、中止发行情况”。
14、违约责任:提(ti)供有效报(bao)价的网下投资者未参与申购(gou)或未足额申购(gou)或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购(gou)款的,将被(bei)视为违约并应承担违约责任,联席主(zhu)承销商将该违约情况以及存在《首次公开(kai)发行证券网下投资者管理(li)规则》(中证协发〔2024〕237号)第四十三条中的其他(ta)违约情形报(bao)中国证券业协会备案。网下投资者或其管理(li)的配售对象在证券交易所各市场板(ban)块相关项目的违规次数(shu)合并计(ji)算。配售对象被(bei)列入(ru)限制名单期间,不得参与证券交易所股票市场各板(ban)块首发证券网下询价和(he)配售业务;网下投资者被(bei)列入(ru)限制名单期间,其所管理(li)的配售对象均(jun)不得参与证券交易所股票市场各板(ban)块首发证券网下询价和(he)配售业务。
网上投资者连续12个月内累计(ji)出现3次中签(qian)但未足额缴款的情形时,自结算参与人最(zui)近一次申报(bao)其放弃认购(gou)的次日起6个月(按180个自然日计(ji)算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转(zhuan)换企业债券、可交换企业债券网上申购(gou)。放弃认购(gou)的次数(shu)按照(zhao)投资者实际放弃认购(gou)新股、存托凭证、可转(zhuan)换企业债券与可交换企业债券的次数(shu)合并计(ji)算。
15、发行人和(he)联席主(zhu)承销商承诺,截至本公告发布日,不存在影响本次发行的重大事项。
本次发行股票概述
发行人:宏工科技股份有限企业
保荐人(联席主(zhu)承销商):中信证券股份有限企业
联席主(zhu)承销商:广发证券股份有限企业
2025年3月27日