4月11日(ri)早间(jian)，碧桂园在港交所公告境外债务重组进展，其(qi)已经与专案小(xiao)组协定重组建议的主要条款，其(qi)占现有债券债务本金总额的29.9%，而专案小(xiao)组的成员已经签(qian)署重组支撑(chi)协议。企业亦接近完(wan)成与协调委员会若干(gan)成员的协商，待协商完(wan)成后，该等成员将进行内部程序(xu)以取得(de)签(qian)立重组支撑(chi)协议的相关批准。
碧桂园表示，签(qian)立重组支撑(chi)协议代(dai)表企业探(tan)索整体方(fang)案解决其(qi)境外债务的重大里程碑。建议重组拟(ni)将碧桂园债权人的债务回收率最(zui)大化；为碧桂园建立长期及可持(chi)续的资本架构；为碧桂园业务复苏及有序(xu)出售企业非核(he)心资产提供充足(zu)基础；为碧桂园保持(chi)经营稳定性，以履行其(qi)境内物业交付责任，及为所有利益相关者利益维护资产价值。
建议重组的范围(wei)包括现有债务的范畴，整体未(wei)偿还本金总额约为140.74亿美金，连同与未(wei)偿还本金相关的所有应计未(wei)支付利息（包括违(wei)约利息）。建议重组将涉及（其(qi)中包括）注销现有债务，而作为回报，债权人取得(de)在五个计划对价选项中作出选择的权利。
此外，现有银团(tuan)贷(dai)款的持(chi)有人将有权按比例分占担保补偿金额1.78亿美金，当中一部分将于重组生效日(ri)期以现金支付；及余额将于重组生效日(ri)期后以贷(dai)款形式分期支付。另外，企业建议设立新管理层激励计划，据此，企业普通(tong)股的5%可按悉数摊薄基准（包括悉数转换强制性可转换债券、SCA认股权证(zheng)及股东认股权证(zheng)）授予管理层团(tuan)队，以激励管理层实现其(qi)商业计划。
公告还指出，于完(wan)成建议重组后，碧桂园控(kong)股股东将动用约11.5亿美金股东贷(dai)款。其(qi)中5000万美金用于收购碧桂园间(jian)接持(chi)有的Country Garden Pacificview Sdn. Bhd(FC项目) 60%的股权，剩余11亿美金用于认购认股权证(zheng)并预付行使价，行使价为每股0.60港元。
碧桂园表示，企业通(tong)过强制性可转换债券和现金要约收购，潜在减少债务最(zui)多约110亿美金；加权平均融资成本将从约5.8%降至(zhi)1.0%、2.0%或2.5%；新工具的平均到期年限超过6.5年；将实施管理层激励计划以确保集团(tuan)稳定运营。碧桂园力争在2025年12月31日(ri)前完(wan)成重组。
采写：南都·湾财社记(ji)者 王艳玲