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近日，证券时报(bao)记(ji)者梳理国家金融(rong)监督管理总局网站数据发(fa)现，已公布2024年末(mo)银行业不良贷(dai)款数据的26个地区（含省、自(zi)治区、直辖市(shi)和计划单列市(shi)）中，16个区域不良贷(dai)款率较2024年初有所上升(sheng)，上市(shi)银行最近陆续披露的年报(bao)及(ji)业绩快报(bao)也(ye)映射了这一变化。

具体(ti)来看，多(duo)个经济大省资产质量略有下滑，而此前多(duo)个风险相对偏高的地区通过持续处置和出清(qing)不良资产，已逐步(bu)回(hui)归健康轨道。例如，甘肃、河北、广西等地银行业实现不良率和不良贷(dai)款规(gui)模“双降”；作(zuo)为经济发(fa)达地区的广东、浙(zhe)江和江苏由于信贷(dai)基数较高，不良贷(dai)款率小幅波动导致不良资产总规(gui)模有所上升(sheng)。

多(duo)地持续压降不良

截至(zhi)发(fa)稿时，招商银行、平(ping)安银行、交(jiao)通银行和重庆银行披露的2024年底不良贷(dai)款率分别为0.95%、1.06%、1.31%和1.25%，分别较去年初持平(ping)、持平(ping)、下降0.02个百分点和下降0.09个百分点，均低于去年末(mo)全国商业银行整(zheng)体(ti)不良贷(dai)款率1.50%的水平(ping)。

然(ran)而，从全国范围来看，不同地区之间的银行业资产质量仍呈现较大差异。据证券时报(bao)记(ji)者梳理，全国已公布2024年末(mo)数据的26个地区中，若以全国商业银行不良贷(dai)款率为基准，高于该(gai)基准的地区有9个，其中黑龙江、甘肃、吉林、海南(nan)、大连5个区域的银行业不良贷(dai)款率超过2%。浙(zhe)江、江苏、北京、厦门和安徽(hui)共5个地区的该(gai)项指标低于1%。

值得一提(ti)的是，过去几年通过持续处置不良资产，不良贷(dai)款率指标偏高地区的数量已经显著下降。其中，海南(nan)、甘肃、大连降幅较大，步(bu)入安全区间。

2024年，有多(duo)个区域仍在持续压降不良贷(dai)款指标，其中甘肃、河北、广西实现“双降”，去年末(mo)不良率较去年初分别下降0.62、0.35和0.22个百分点，分别为2.56%、1.66%和1.28%，不良贷(dai)款规(gui)模分别较去年初减少约130亿元、194亿元和55亿元。此外，天津、海南(nan)、大连、山东等7个地区不良率也(ye)有不同程度下降。

甘肃是近年来防范化解金融(rong)风险的典型区域之一。受地方经济基础薄弱、产业结(jie)构调整(zheng)等因素影响，甘肃省内农信机构资产质量参差不齐、历史包袱相对沉重。数据显示，2019年至(zhi)2021年，甘肃银行业金融(rong)机构不良贷(dai)款率连续三年高于6%，但国有大行、股份行、城商行该(gai)项指标均远好于整(zheng)体(ti)水平(ping)，而到了2024年年末(mo)，整(zheng)体(ti)风险指标已实现大幅下降。

近年来，甘肃省政府工作(zuo)报(bao)告(gao)连续多(duo)年提(ti)及(ji)化解金融(rong)风险。2024年的表述为“稳妥推进农合(he)机构改革，使高风险机构有序退出，力争清(qing)收处置不良资产450亿元左右”。据了解，2025年是甘肃农信化险改革落地启(qi)动之年。根据省政府工作(zuo)安排，甘肃将“压茬推进不良资产清(qing)收处置，完成高风险机构退高任(ren)务”。同时，甘肃省筹建统一法人的省级(ji)农商行工作(zuo)也(ye)正在推进中。

经济大区信贷(dai)质量有波动

从数据变化幅度来看，黑龙江、厦门、广东等16个地区的银行业不良贷(dai)款率相比2024年年初有不同程度上升(sheng)，反映出资产质量的下滑。其中黑龙江上升(sheng)0.40个百分点至(zhi)2.60%，增幅相对偏高；其余(yu)15个地区的上升(sheng)幅度有限，均在0.01个百分点至(zhi)0.20个百分点之间。

尽管从整(zheng)体(ti)风险指标看，多(duo)数地区银行业资产质量仍维持稳健向好态势(shi)，但值得注意的是，部分经济发(fa)达地区的银行业贷(dai)款资产质量，在2024年有所下滑。

第一类是经济大省，包括广东、浙(zhe)江、江苏，去年末(mo)不良贷(dai)款率及(ji)不良贷(dai)款规(gui)模呈现“双升(sheng)”。

其中广东上升(sheng)0.17个百分点至(zhi)1.52%，已超出全国商业银行不良率的基准线，不良贷(dai)款规(gui)模去年新(xin)增约450亿元，总量达2806亿元排全国第一。浙(zhe)江、江苏不良率数值仍处于极(ji)低水平(ping)，分别仅为0.75%和0.77%，但分别上升(sheng)0.13和0.07个百分点；不良贷(dai)款规(gui)模分别新(xin)增约344亿元和423亿元。上述三省因位于“珠三角”“长(chang)三角”，客观上因银行信贷(dai)投放规(gui)模基数大，带动不良资产规(gui)模上量。

第二类是北京、上海和深圳等一线发(fa)达城市(shi)，以及(ji)部分沿(yan)海城市(shi)如厦门、青岛等，这些地区的数值在保持低位的同时，也(ye)出现了信贷(dai)质量的波动。

其中，北京、上海、深圳分别较2024年年初上升(sheng)0.02、0.06和0.2个百分点，不良贷(dai)款规(gui)模分别增加(jia)了约81亿元、150亿元和153亿元，深圳不良贷(dai)款规(gui)模总量达1540亿元居于一线城市(shi)首位。而经济较为发(fa)达的沿(yan)海城市(shi)中，厦门、青岛不良贷(dai)款率分别上升(sheng)0.16和0.20个百分点，增幅较为明显。

这一趋势(shi)也(ye)在多(duo)家全国性银行的资产质量中有所体(ti)现。近日交(jiao)通银行、平(ping)安银行和招商银行发(fa)布的2024年年报(bao)显示，位于长(chang)三角、珠三角地区或东部、南(nan)部地区的信贷(dai)风险指标均有上升(sheng)。

“这些经济发(fa)达区域的不良率阶段性反弹较为正常(chang)，因为其指标基数较低。”某券商银行业分析师对证券时报(bao)记(ji)者表示，近年来，房地产风险在逐步(bu)出清(qing)之中，容易(yi)给较低水平(ping)的不良率带来波动。

另(ling)一位券商分析师认为，在零售领(ling)域，不良贷(dai)款的主要(yao)压力来自(zi)普惠(hui)领(ling)域的小企(qi)业和经营贷(dai)，预(yu)计零售不良率仍会呈现抬(tai)升(sheng)的趋势(shi)。而在对公业务方面，大部分民营房企(qi)的债务压力已基本暴露，目前房地产正处于持续平(ping)稳出清(qing)的状态。

中小银行存量风险待解

近三年，我国银行业金融(rong)机构每年处置的不良资产均超过3万亿元，保持了较强的处置力度。

银行业信贷(dai)资产登记(ji)流(liu)转中心数据显示，2024年不良资产挂(gua)牌转让成交(jiao)规(gui)模达2258亿元，同比增长(chang)81%。总体(ti)上，我国各类商业银行资产质量向好，但也(ye)有部分中小金融(rong)机构的资产质量有所反弹。

作(zuo)为优质银行的代表，A股上市(shi)银行资产质量维持稳健。近期有16家上市(shi)银行在2024年业绩快报(bao)中披露了资产质量数据，其中10家银行2024年末(mo)不良率同比下降，6家持平(ping)。这些上市(shi)银行一类是全国性股份制银行，另(ling)一类主要(yao)是沿(yan)海经济发(fa)达地区的中小银行。

从金融(rong)监管部门的数据中可以看出，全国性银行的整(zheng)体(ti)不良贷(dai)款率仍在走低。数据显示，2024年年末(mo)国有大行、股份制银行不良贷(dai)款率分别为1.23%和1.22%，同比分别下降0.03和0.04个百分点。

数据显示，地方中小银行的风险指标仍维持相对高位。其中，2024年年末(mo)全国农村商业银行不良贷(dai)款率达2.8%，同比下降0.54个百分点，尽管较前一年降幅明显，但其数值仍居于各类金融(rong)机构首位。其次是城商行和民营银行，分别上升(sheng)0.01和0.11个百分点至(zhi)1.76%和1.66%，其中城商行的不良贷(dai)款余(yu)额增量仅次于国有大行，全年新(xin)增417亿元。

过去一年，地方中小金融(rong)机构风险处置节(jie)奏明显加(jia)快，多(duo)地农信系统改革方案平(ping)稳落地。四川(chuan)、广西等多(duo)地组建万亿资产规(gui)模以上的省级(ji)农商银行，一批全新(xin)万亿级(ji)“超级(ji)农商行”正在路上。同时，2024年农村金融(rong)机构数量下降明显，全年减少192家，村镇银行减少最多(duo)。

可以预(yu)期的是，未来中小银行的风险化解力度有望持续加(jia)强。今年2月发(fa)布的中央一号(hao)文件，要(yao)求坚持农村中小银行支农支小定位，“一省一策” 加(jia)快农村信用社改革，稳妥有序推进村镇银行改革重组。今年3月的政府工作(zuo)报(bao)告(gao)也(ye)提(ti)及(ji)，要(yao)“按照市(shi)场化、法治化原则，一体(ti)推进地方中小金融(rong)机构风险处置和转型发(fa)展，综合(he)采取补充资本金、兼并重组、市(shi)场退出等方式分类化解风险”。这一系列政策举措，都为中小银行尤其是农村中小银行的风险化解与改革发(fa)展指明了方向，也(ye)预(yu)示着后续相关(guan)工作(zuo)将进一步(bu)推进。

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