中国经济网北京3月24日讯 中科通达(688038.SH)今日复牌，股价大(da)跌，截至收盘报15.17元，下跌9.65%，总市值17.65亿元。
中科通达3月22日披露的(de)发行股份及支付现金(jin)购买资(zi)产并募集配套资(zi)金(jin)暨关联交易预案显(xian)示，上(shang)市企业拟(ni)通过发行股份及支付现金(jin)的(de)方式购买深圳星和动力科技有限企业（以下简称“星和动力”）所持有的(de)星和动力（北海）科技有限企业（以下简称“北海科技”）100%股权，发行股份的(de)数量及现金(jin)对价比例待标的(de)资(zi)产最终交易价格确定后由交易双方协商确定。截至预案签署日，标的(de)企业的(de)审计和评估工作尚未完(wan)成，本次交易的(de)具体交易价格尚未确定。经交易各方协商，本次发行价格为12.30元/股。
上(shang)市企业本次交易现金(jin)对价的(de)资(zi)金(jin)来源包括募集配套资(zi)金(jin)、自有或自筹资(zi)金(jin)等，但募集配套资(zi)金(jin)成功与否或是否足额募集不(bu)影响本次发行股份及支付现金(jin)购买资(zi)产的(de)实施。
上(shang)市企业拟(ni)向不(bu)超过35名符合(he)条件的(de)特(te)定投(tou)资(zi)者以询价的(de)方式发行股票募集配套资(zi)金(jin)，本次募集配套资(zi)金(jin)总额不(bu)超过本次交易中以发行股份方式购买资(zi)产的(de)交易价格的(de)100%，且发行股份数量不(bu)超过本次发行股份及支付现金(jin)购买资(zi)产完(wan)成后上(shang)市企业总股本的(de)30%。本次募集配套资(zi)金(jin)发行股份采取询价发行的(de)方式，发行价格不(bu)低于上(shang)市企业募集配套资(zi)金(jin)定价基准日前20个(ge)交易日上(shang)市企业股票交易均价的(de)80%。最终发行价格将在(zai)本次交易经上(shang)交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的(de)规定和监管部门的(de)要求，由董事会及董事会授权人士根据(ju)股东大(da)会的(de)授权与本次发行的(de)主承(cheng)销商根据(ju)竞价结果协商确定。
本次交易募集配套资(zi)金(jin)将用于支付本次交易的(de)现金(jin)对价、中介机构费用、交易税费、标的(de)企业在(zai)建项目(mu)建设、上(shang)市企业和标的(de)企业补充流动资(zi)金(jin)及偿还债务等，募集资(zi)金(jin)具体用途及金(jin)额将在(zai)重(zhong)组报告书中予以披露。
本次交易预计构成重(zhong)大(da)资(zi)产重(zhong)组。经初(chu)步预估，本次交易预计达到(dao)《重(zhong)组管理办(ban)法》第十二条规定的(de)重(zhong)大(da)资(zi)产重(zhong)组标准，构成上(shang)市企业重(zhong)大(da)资(zi)产重(zhong)组。对于本次交易是否构成重(zhong)大(da)资(zi)产重(zhong)组的(de)具体认定，上(shang)市企业将在(zai)重(zhong)组报告书中予以详细(xi)分析和披露。由于本次交易涉及发行股份购买资(zi)产，根据(ju)《重(zhong)组管理办(ban)法》规定，本次交易需(xu)获得上(shang)交所审核同意及中国证监会注册批复后方可(ke)实施。
本次交易预计构成关联交易。本次发行股份及支付现金(jin)购买资(zi)产的(de)交易对方在(zai)交易前与上(shang)市企业及其关联方之(zhi)间(jian)不(bu)存(cun)在(zai)关联关系；经初(chu)步预估，本次交易完(wan)成后，交易对方持有上(shang)市企业股份比例预计将超过5%。根据(ju)《科创板股票上(shang)市规则》的(de)有关规定，本次交易预计构成关联交易。
本次交易不(bu)构成重(zhong)组上(shang)市。本次交易前后，上(shang)市企业实际控制人均为王(wang)开学、王(wang)剑峰，本次交易不(bu)会导致上(shang)市企业控制权变更。本次交易前36个(ge)月内，上(shang)市企业实际控制人未发生变更。
上(shang)市企业主营业务是为客户提供包括方案设计、App开发、项目(mu)实施、运维服务的(de)全周期信息化服务。
标的(de)企业主营业务为数字(zi)化产品综合(he)服务，通过自行研发的(de)数据(ju)运营服务中台，结合(he)用户画像和应用场景，将异业客户的(de)数字(zi)化产品组合(he)销售并打通结算，实现数字(zi)化产品的(de)聚合(he)、融合(he)及分发综合(he)运营服务。标的(de)企业与上(shang)市企业同属信息化、数字(zi)化综合(he)服务供应商。
中科通达表示，本次交易完(wan)成后，上(shang)市企业将整合(he)标的(de)企业成熟的(de)产品体系、技术储备及客户渠道资(zi)源，进一(yi)步完(wan)善业务布局，补强上(shang)市企业的(de)数据(ju)分析与运营能(neng)力，强化双方在(zai)数据(ju)治理和数据(ju)运营方面的(de)协同价值。本次交易有利(li)于上(shang)市企业加速(su)从G端客户向B端客户的(de)拓(tuo)展、从数据(ju)治理向数据(ju)运营的(de)战略(lue)转型，从而提升上(shang)市企业数据(ju)综合(he)服务能(neng)力和市场竞争(zheng)力。
2023年、2024年，标的(de)企业营业收入分别为3,901.71万元、8,559.24万元，净利(li)润分别为335.69万元、3,268.12万元，归属于母企业所有者的(de)净利(li)润分别为376.75万元、3,087.65万元。
中科通达2024年营业总收入为34973.85万元，同比增长59.54%；归属于母企业所有者的(de)净利(li)润为-1731.02万元，归属于母企业所有者的(de)扣除非经常性(xing)损益(yi)的(de)净利(li)润-1889.88万元。
2022年、2023年，中科通达归属于上(shang)市企业股东的(de)净利(li)润分别为-844.39万元、-10250.63万元；归属于上(shang)市企业股东的(de)扣除非经常性(xing)损益(yi)的(de)净利(li)润分别为-1933.21万元、-10801.91万元。
中科通达于2021年7月13日在(zai)上(shang)交所科创板上(shang)市，发行数量为2909.34万股，发行价格为8.60元/股，保荐机构、主承(cheng)销商为海通证券股份有限企业，保荐代表人为胡东平、汤勇(yong)。中科通达上(shang)市发行募集资(zi)金(jin)总额为2.50亿元，扣除发行费用后，募集资(zi)金(jin)净额为1.99亿元。
中科通达最终募集资(zi)金(jin)净额比原计划(hua)少1.81亿元。中科通达于2021年7月7日披露的(de)招股书显(xian)示，企业拟(ni)募集资(zi)金(jin)3.80亿元，分别用于公共安全管理信息服务系统升级建设项目(mu)、研发中心升级建设项目(mu)、补充流动资(zi)金(jin)。
上(shang)市首日，中科通达盘中最高报42.83元，创上(shang)市以来股价最高点。
中科通达上(shang)市公开发行新股的(de)发行费用合(he)计5118.94万元（不(bu)含税），其中海通证券股份有限企业获得保荐及承(cheng)销费用3247.17万元。