近日，中国移动(dong)公布财(cai)报(bao)，2024年营收达(da)1.04万亿元，同比增长3.1%；其中移动(dong)云收入首次破(po)千亿大关(guan)，达(da)1004亿元，同比增长20.4%。相比2019年的19亿元，中国移动(dong)的云收入5年时间实(shi)现了52倍增长。另一边，同为(wei)三大运营商，中国电信的天翼云2024年前11个月收入1074亿元，同比增长6.8%；联通云2024年收入达(da)686亿元，同比增长17.1%。各(ge)自都交出了一份出色的答卷。
云基础设施服务产(chan)业的两大特质，在于“共享(xiang)”和“灵活”。一方面，从资源角度来看，云计算通过虚(xu)拟化等技术，将计算、存储(chu)、网络等硬件资源整合，形成庞大的资源池，实(shi)现众多用户的资源共享(xiang) ；另一方面，用户可以根据实(shi)际需求，灵活地调整所需的云资源规模，从而(er)避免(mian)配置冗余资源导(dao)致(zhi)闲置浪费，同时通过云服务突(tu)破(po)地域限制。这些特征(zheng)与产(chan)业数字化转型升级的效率(lu)需求有很高契合度。
当(dang)前，中国云计算市场呈现出“你追(zhui)我赶”的澎湃活力。一边是三大运营商，在通信服务之外积极推进(jin)“数字化转型”，云计算和DICT业务（大数据时代(dai)的数据、信息和通信深度融合）都在快速发展。另一边是阿里云、HUAWEI(wei)云、Tencent云三家民营IT巨头，2024年第三季(ji)度其云计算市场份额分(fen)别为(wei)36%、19%、15%。其他如百度、金山等企业也(ye)不甘落后，凭借层出不穷的代(dai)表产(chan)品同样收获了海量用户。
对于IT业的民营企业来说，由于业务尚(shang)处于发展期，市场份额更为(wei)重(zhong)要，推广成本较高，因此(ci)通常较少单(dan)独披露云计算业务收入。但即便如此(ci)，云计算业务依然展现了不俗的营收潜力。例如，截(jie)至2024年3月末，阿里云的财(cai)年营收1064.32亿元，同比增长达(da)37.86%；2024年第二、三、四(si)季(ji)度营收分(fen)别增长6%、7%、13%，趋势相当(dang)明显。需要注意的是，这还只是2024年未经历“AI井喷”时的情况。如果加入AI对云计算市场的拉动(dong)效应，增速成绩可能是颠(dian)覆性(xing)的。例如天翼云2024年3月在上海临港正式启用的首个国产(chan)万卡液冷算力池，自接入DeepSeek以来签约500多家企业，签约额达(da)6个亿；自有算力售(shou)卖率(lu)超过90%，较DeepSeek上线前翻了一倍。
由于DeepSeek走红带动(dong)的“AI大潮(chao)”影(ying)响，2025年中国AI需求正全面爆发。从App到硬件，AI产(chan)业链上下游同步受到极大拉动(dong)。在企业端，平台企业纷纷接入DeepSeek，让推理算力需求暴增；硬件企业也(ye)调整产(chan)品销售(shou)策(ce)略，争相推出大模型一体机；传统企业也(ye)开始(shi)认真考虑在工作流程中引入AI与大模型。AI需求的暴增，让AI与大模型应用的核心(xin)基础设施、本就蓄势待发的中国云计算市场迎来了绝佳发展良机，头部(bu)企业开始(shi)在各(ge)自瞄准的赛道上加码布局。阿里前不久宣布，未来三年将投入超过3800亿元建设云和AI硬件基础设施，这一数字超过了该(gai)集团(tuan)过去十年约3000亿元投资的总(zong)和，创(chuang)下了民企在云和AI硬件基础设施领域的投资纪录。而(er)Tencent云则将DeepSeek视为(wei)业务发展的强(qiang)力催化剂(ji)，选择利用平台优(you)势，发力生态建设，如在微信搜索中引入DeepSeek，通过AI赋能社交、游戏、广告等多类核心(xin)业务，构建以AI为(wei)核心(xin)的技术生态。
AI与大模型不仅拉动(dong)了对云计算平台的需求，还改变了其传统业务模式。过去云平台对于用户来说，多数是将其视作能在线使用App的平台载体，少数人会选择将云平台视作电脑整机，从零部(bu)署软硬件系统再投入使用。在新的MaaS业务（模型即服务）加持下，平台将本需复杂部(bu)署的大模型封装成可直接简单(dan)调用的云服务，为(wei)希(xi)望开展大模型应用研发的开发者(zhe)用户们节省了大量的时间与成本，也(ye)为(wei)大模型“百花齐放”打下了坚实(shi)基础。
在这场云基础设施服务与 AI 深度融合的变革浪潮(chao)中，未来的图景已然清晰可见。AI 需求的持续井喷，云基础设施服务正迎来前所未有的发展契机。随着中国数字经济持续高质量发展，云基础设施服务将潜移默化而(er)深刻(ke)地改变社会的生产(chan)生活方式，开创(chuang)一个万物互联、智能高效的数字新时代(dai)。（编辑(zhe)是科(ke)技与战略风(feng)云学(xue)会研究员）