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中信建投：AI产业链硬件和App同频共振 建议关注AI产业持续变化,利好,Know-how,需求

人民财(cai)讯3月26日电，中信(xin)建投研报认为，AI产业链正面临从(cong)性能拐点到份额拐点、从(cong)技术价值到商业化价值双重变化的转折点，当前AI产业链硬件和App同(tong)频(pin)共振，均呈现加(jia)速趋势，建议关注AI产业持续(xu)变化：1.持续(xu)看多大厂资本开(kai)支撑续(xu)下底层算力(li)产业链发展。a）AIDC作(zuo)为AI产业链底层基座需求(qiu)持续(xu)；b）算力(li)芯(xin)片自主可控势在必行；c）模型私(si)有化需求(qiu)增加(jia)，利好一体机、超融(rong)合(he)和B端服务外包企(qi)业。2.利好行业Know-how及数(shu)据积累充分、客户充足(zu)、有具体应用场景的B端和C端App企(qi)业。a）OA+ERP成(cheng)为B端Agent入口的逻辑不变；b）关注B端通用、政府(fu)、金融(rong)、能源、工(gong)业、营销(xiao)等(deng)垂直场景AI落(luo)地；c）利好有用户和产品积累的2C企业；3.看好AI产业链配套基础设施建设，建议关注数(shu)据处(chu)理和大模型安全厂商。