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界面新(xin)闻记者(zhe) | 杨志锦(jin)
界面新(xin)闻编辑 | 王姝
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3月28日(ri)，兴业银行(xing)在上海举行(xing)2024年年度业绩说明会。3月27日(ri)晚间，该行(xing)披露了2024年年报。2024年，兴业银行(xing)实现营(ying)业收入2122.26亿元，同比增长0.66%；实现归母净利润772.05亿元，同比增长0.12%，增幅(fu)皆由负(fu)转正。
此外，兴业银行(xing)计划每(mei)股(gu)分(fen)红1.06元，分(fen)红占归属净利润30.17%，首次超过30%。与(yu)年报同时发布的还有《关于2025年度估值提升计划的公告》，该公告提到，2025年将择机启动中期分(fen)红工(gong)作(zuo)，增加分(fen)红频次。
据界面新(xin)闻记者(zhe)整理，此次业绩说明会主要(yao)有以下要(yao)点：
引入中长期资金(jin)，优化股(gu)权(quan)结构
在业绩说明会现场，兴业银行(xing)董事长吕家进表示，做好市(shi)值管(guan)理需要(yao)内外兼修。从外部来看，要(yao)增强信心，银行(xing)业是典型的顺周期行(xing)业，一家银行(xing)规模越大，与(yu)宏观经济的联系就(jiu)越密切。当下，中国经济转型发展迎来积极变化，市(shi)场信心增强了，兴业银行(xing)做好市(shi)值管(guan)理上就(jiu)有了好的大环(huan)境。
财报数据显(xian)示，2024年末兴业银行(xing)总资产迈上10万亿元台阶(jie)，达到10.51万亿元。过去三年，兴业银行(xing)总资产接连跨过8万亿元、9万亿元、10万亿元三个台阶(jie)，兴业银行(xing)也连续入选系统重要(yao)性银行(xing)名(ming)单。
吕家进还表示，内部关键是练内功、增实力(li)。在业务上，调整资产负(fu)债结构，坚定不移落实“五篇大文章(zhang)”尤其要(yao)做好科技金(jin)融大文章(zhang)；在防控风险上，保持对新(xin)赛道的高频跟踪和动态调整，以提高风险管(guan)理专(zhuan)业化水(shui)平，加强风险和业务的融合，做到看得懂模式(shi)、管(guan)得住风险、做得来业务。
近(jin)期，政策(ce)推动进一步扩(kuo)大金(jin)融资产投(tou)资企业（AIC）股(gu)权(quan)投(tou)资试点，支撑符(fu)合条件的商业银行(xing)发起(qi)设立金(jin)融资产投(tou)资企业。目前(qian)，设立金(jin)融资产投(tou)资企业的主要(yao)是五家大型商业银行(xing)，后续符(fu)合条件的商业银行(xing)有望设立金(jin)融资产投(tou)资企业。
吕家进表示：“当前(qian)监管(guan)部门在积极推动AIC设立，兴业银行(xing)正在积极申请(qing)。一旦AIC能够成(cheng)功申请(qing)，大家还会在科技金(jin)融上形成(cheng)新(xin)的发展。”
此外，吕家进称，还要(yao)优化股(gu)权(quan)结构。“兴业银行(xing)本(ben)身股(gu)权(quan)结构相对分(fen)散，容易受市(shi)场波动的影响。在这(zhe)些基础上，兴业银行(xing)这(zhe)几年来也在进一步加大耐心资本(ben)、中长期战略资金(jin)伙伴（比如企业资金(jin)、保险资金(jin)、EFT）的引入，从而优化股(gu)权(quan)结构。
财报数据显(xian)示，2024年末福建省财政厅与(yu)其全额出资设立的福建省金(jin)融投(tou)资有限责任企业合计持有兴业银行(xing)19.09%的股(gu)份，为兴业银行(xing)第一大股(gu)东；其次，中国人民保险集团股(gu)份有限企业及其关联方持股(gu)12.90%；中国烟草(cao)总企业及其关联方持股(gu)9.90%。
力(li)争稳步提升分(fen)红率
经董事会审议，兴业银行(xing)计划每(mei)股(gu)分(fen)红1.06元，分(fen)红金(jin)额总计220.2亿元，占归母净利润的30.17%，首次突破30%，连续15年上升。兴业银行(xing)董事长吕家进表示，下一阶(jie)段兴业银行(xing)将努力(li)创造更大的价值，把蛋糕做大，保持较(jiao)好的盈利水(shui)平。同时，将把分(fen)红率稳步提升作(zuo)为一个重要(yao)目标。
中期分(fen)红方面，吕家进表示，兴业银行(xing)一直(zhi)在研(yan)究、观察同业等方面的做法。总体而言，希翼投(tou)资者(zhe)更有耐心，成(cheng)为耐心资本(ben)，与(yu)兴业银行(xing)相伴成(cheng)长，共享发展成(cheng)果。
今年净息差(cha)预计下降10bp，但优于同业
根据年报，2024年兴业银行(xing)营(ying)业收入2122.26亿，同比微增0.66%，其中，净利息收入1481.07亿，同比增长1.09%，归母净利润772.05亿，同比增速0.12%——营(ying)收和净利润增速双双转正，主要(yao)是净利息收入增长，净息差(cha)降幅(fu)收窄(zhai)。
净息差(cha)降幅(fu)收窄(zhai)的主要(yao)原因(yin)是负(fu)债成(cheng)本(ben)显(xian)著降低，负(fu)债成(cheng)本(ben)从2023年的2.34%下降到2024年的2.17%，下降17bp。其中，存(cun)款成(cheng)本(ben)下降非常明显(xian)，对公存(cun)款的成(cheng)本(ben)更是同比下降30bp，表现优异。
展望2025年，兴业银行(xing)计划财务部总经理林舒表示，按兴业银行(xing)当前(qian)的资产结构，存(cun)款付息率还有20个bp的下降空间。由于资产端利率也在快速下降，结合现有资产结构，预计今年净息差(cha)继(ji)续下行(xing)10bp，但会跑赢大市(shi)。
国家金(jin)融监管(guan)总局数据显(xian)示，2024年末商业银行(xing)净息差(cha)为1.52%，相比上年末下降17bp，而兴业银行(xing)净息差(cha)1.82%高于行(xing)业平均水(shui)平，同比下降11bp，降幅(fu)低于行(xing)业平均6bp。
兴业银行(xing)行(xing)长陈信健表示，在市(shi)场管(guan)控上，要(yao)处理好负(fu)债与(yu)资产的关系。过去是高举高打策(ce)略，对应的是“高收益、高风险”。现在已(yi)经下定决心，与(yu)其去投(tou)放高风险资产获取利差(cha)收益，不如下决心降低负(fu)债的付息率，更好地投(tou)放低风险、稳收益的资产。
今年计划新(xin)增信贷(dai)4000亿元
近(jin)年来有效信贷(dai)需求不足(zu)的问题广为市(shi)场关注。林舒表示，兴业银行(xing)在资产端的获取能力(li)较(jiao)强，在资产结构的转型上已(yi)经取得了成(cheng)效。今年新(xin)增贷(dai)款增长计划为4000亿元，其中企业贷(dai)款计划新(xin)增3000亿元，零售(shou)贷(dai)款计划新(xin)增1000亿元。
林舒先容，从前(qian)两月的实行(xing)来看，前(qian)两月新(xin)增信贷(dai)1200亿元，处于合理的范围(wei)内。从结构看，今年增长1200亿信贷(dai)主要(yao)是对公信贷(dai)，但个人住房按揭贷(dai)款同比多(duo)增80多(duo)亿，展现出一定的韧性。
财报数据显(xian)示，截至2024年末兴业银行(xing)贷(dai)款余额5.73万亿，贷(dai)款（不含应计利息）较(jiao)上年末增加2756.75亿元，增长5.05%。企业贷(dai)款占比60%，较(jiao)上年末上升2.05个百分(fen)点；个人贷(dai)款占比34.71%，较(jiao)上年末下降1.48个百分(fen)点；票据贴现占比5.29%，较(jiao)上年末下降0.57个百分(fen)点。
今年新(xin)发生不良资产规模较(jiao)上年将有所下降
资产质(zhi)量方面，兴业银行(xing)首席风险官赖富(fu)荣表示，预计今年新(xin)发生不良资产规模较(jiao)上年将有所下降，地方债和信用(yong)卡风险将继(ji)续收敛；房地产新(xin)发生不良会收敛，但个别项目可能暴雷；零售(shou)信贷(dai)面临的不确定性较(jiao)大。
赖富(fu)荣表示，总体而言，未来兴业银行(xing)资产质(zhi)量指标将会保持在合理的风控范围(wei)内，兴业银行(xing)有信心在整体的风险和管(guan)控方面继(ji)续跑赢大市(shi)。
财报数据显(xian)示，截至2024年末兴业银行(xing)不良贷(dai)款率1.07%，较(jiao)半年末下降0.01个百分(fen)点，与(yu)上年末持平。关注贷(dai)款率1.71%，环(huan)比半年末下降0.02个百分(fen)点，较(jiao)上年末上升0.16个百分(fen)点，主要(yao)受零售(shou)风险有所抬升影响。
分(fen)行(xing)业看，零售(shou)贷(dai)款方面，受宏观因(yin)素影响，银行(xing)业零售(shou)信贷(dai)风险呈上升趋势。2024年末兴业银行(xing)零售(shou)信贷(dai)不良率0.82%，较(jiao)年初上升0.14个百分(fen)点，但处于行(xing)业较(jiao)好水(shui)平。
地方债方面，兴业银行(xing)通过专(zhuan)项债置换累计压降业务敞口390亿元，回拨减值约19亿元。2024年末，地方政府融资平台债务余额1043亿元，较(jiao)上年末减少572亿元；不良资产率3.91%，较(jiao)上年末上升1.39个百分(fen)点。房地产方面，不良资产率3.89%，较(jiao)上年末上升0.85个百分(fen)点，主要(yao)是加强对存(cun)量项目的风险评估，及时下调风险分(fen)类，推动经营(ying)机构加快风险处置。
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3月28日(ri)，兴业银行(xing)在上海举行(xing)2024年年度业绩说明会。3月27日(ri)晚间，该行(xing)披露了2024年年报。2024年，兴业银行(xing)实现营(ying)业收入2122.26亿元，同比增长0.66%；实现归母净利润772.05亿元，同比增长0.12%，增幅(fu)皆由负(fu)转正。
此外，兴业银行(xing)计划每(mei)股(gu)分(fen)红1.06元，分(fen)红占归属净利润30.17%，首次超过30%。与(yu)年报同时发布的还有《关于2025年度估值提升计划的公告》，该公告提到，2025年将择机启动中期分(fen)红工(gong)作(zuo)，增加分(fen)红频次。
据界面新(xin)闻记者(zhe)整理，此次业绩说明会主要(yao)有以下要(yao)点：
引入中长期资金(jin)，优化股(gu)权(quan)结构
在业绩说明会现场，兴业银行(xing)董事长吕家进表示，做好市(shi)值管(guan)理需要(yao)内外兼修。从外部来看，要(yao)增强信心，银行(xing)业是典型的顺周期行(xing)业，一家银行(xing)规模越大，与(yu)宏观经济的联系就(jiu)越密切。当下，中国经济转型发展迎来积极变化，市(shi)场信心增强了，兴业银行(xing)做好市(shi)值管(guan)理上就(jiu)有了好的大环(huan)境。
财报数据显(xian)示，2024年末兴业银行(xing)总资产迈上10万亿元台阶(jie)，达到10.51万亿元。过去三年，兴业银行(xing)总资产接连跨过8万亿元、9万亿元、10万亿元三个台阶(jie)，兴业银行(xing)也连续入选系统重要(yao)性银行(xing)名(ming)单。
吕家进还表示，内部关键是练内功、增实力(li)。在业务上，调整资产负(fu)债结构，坚定不移落实“五篇大文章(zhang)”尤其要(yao)做好科技金(jin)融大文章(zhang)；在防控风险上，保持对新(xin)赛道的高频跟踪和动态调整，以提高风险管(guan)理专(zhuan)业化水(shui)平，加强风险和业务的融合，做到看得懂模式(shi)、管(guan)得住风险、做得来业务。
近(jin)期，政策(ce)推动进一步扩(kuo)大金(jin)融资产投(tou)资企业（AIC）股(gu)权(quan)投(tou)资试点，支撑符(fu)合条件的商业银行(xing)发起(qi)设立金(jin)融资产投(tou)资企业。目前(qian)，设立金(jin)融资产投(tou)资企业的主要(yao)是五家大型商业银行(xing)，后续符(fu)合条件的商业银行(xing)有望设立金(jin)融资产投(tou)资企业。
吕家进表示：“当前(qian)监管(guan)部门在积极推动AIC设立，兴业银行(xing)正在积极申请(qing)。一旦AIC能够成(cheng)功申请(qing)，大家还会在科技金(jin)融上形成(cheng)新(xin)的发展。”
此外，吕家进称，还要(yao)优化股(gu)权(quan)结构。“兴业银行(xing)本(ben)身股(gu)权(quan)结构相对分(fen)散，容易受市(shi)场波动的影响。在这(zhe)些基础上，兴业银行(xing)这(zhe)几年来也在进一步加大耐心资本(ben)、中长期战略资金(jin)伙伴（比如企业资金(jin)、保险资金(jin)、EFT）的引入，从而优化股(gu)权(quan)结构。
财报数据显(xian)示，2024年末福建省财政厅与(yu)其全额出资设立的福建省金(jin)融投(tou)资有限责任企业合计持有兴业银行(xing)19.09%的股(gu)份，为兴业银行(xing)第一大股(gu)东；其次，中国人民保险集团股(gu)份有限企业及其关联方持股(gu)12.90%；中国烟草(cao)总企业及其关联方持股(gu)9.90%。
力(li)争稳步提升分(fen)红率
经董事会审议，兴业银行(xing)计划每(mei)股(gu)分(fen)红1.06元，分(fen)红金(jin)额总计220.2亿元，占归母净利润的30.17%，首次突破30%，连续15年上升。兴业银行(xing)董事长吕家进表示，下一阶(jie)段兴业银行(xing)将努力(li)创造更大的价值，把蛋糕做大，保持较(jiao)好的盈利水(shui)平。同时，将把分(fen)红率稳步提升作(zuo)为一个重要(yao)目标。
中期分(fen)红方面，吕家进表示，兴业银行(xing)一直(zhi)在研(yan)究、观察同业等方面的做法。总体而言，希翼投(tou)资者(zhe)更有耐心，成(cheng)为耐心资本(ben)，与(yu)兴业银行(xing)相伴成(cheng)长，共享发展成(cheng)果。
今年净息差(cha)预计下降10bp，但优于同业
根据年报，2024年兴业银行(xing)营(ying)业收入2122.26亿，同比微增0.66%，其中，净利息收入1481.07亿，同比增长1.09%，归母净利润772.05亿，同比增速0.12%——营(ying)收和净利润增速双双转正，主要(yao)是净利息收入增长，净息差(cha)降幅(fu)收窄(zhai)。
净息差(cha)降幅(fu)收窄(zhai)的主要(yao)原因(yin)是负(fu)债成(cheng)本(ben)显(xian)著降低，负(fu)债成(cheng)本(ben)从2023年的2.34%下降到2024年的2.17%，下降17bp。其中，存(cun)款成(cheng)本(ben)下降非常明显(xian)，对公存(cun)款的成(cheng)本(ben)更是同比下降30bp，表现优异。
展望2025年，兴业银行(xing)计划财务部总经理林舒表示，按兴业银行(xing)当前(qian)的资产结构，存(cun)款付息率还有20个bp的下降空间。由于资产端利率也在快速下降，结合现有资产结构，预计今年净息差(cha)继(ji)续下行(xing)10bp，但会跑赢大市(shi)。
国家金(jin)融监管(guan)总局数据显(xian)示，2024年末商业银行(xing)净息差(cha)为1.52%，相比上年末下降17bp，而兴业银行(xing)净息差(cha)1.82%高于行(xing)业平均水(shui)平，同比下降11bp，降幅(fu)低于行(xing)业平均6bp。
兴业银行(xing)行(xing)长陈信健表示，在市(shi)场管(guan)控上，要(yao)处理好负(fu)债与(yu)资产的关系。过去是高举高打策(ce)略，对应的是“高收益、高风险”。现在已(yi)经下定决心，与(yu)其去投(tou)放高风险资产获取利差(cha)收益，不如下决心降低负(fu)债的付息率，更好地投(tou)放低风险、稳收益的资产。
今年计划新(xin)增信贷(dai)4000亿元
近(jin)年来有效信贷(dai)需求不足(zu)的问题广为市(shi)场关注。林舒表示，兴业银行(xing)在资产端的获取能力(li)较(jiao)强，在资产结构的转型上已(yi)经取得了成(cheng)效。今年新(xin)增贷(dai)款增长计划为4000亿元，其中企业贷(dai)款计划新(xin)增3000亿元，零售(shou)贷(dai)款计划新(xin)增1000亿元。
林舒先容，从前(qian)两月的实行(xing)来看，前(qian)两月新(xin)增信贷(dai)1200亿元，处于合理的范围(wei)内。从结构看，今年增长1200亿信贷(dai)主要(yao)是对公信贷(dai)，但个人住房按揭贷(dai)款同比多(duo)增80多(duo)亿，展现出一定的韧性。
财报数据显(xian)示，截至2024年末兴业银行(xing)贷(dai)款余额5.73万亿，贷(dai)款（不含应计利息）较(jiao)上年末增加2756.75亿元，增长5.05%。企业贷(dai)款占比60%，较(jiao)上年末上升2.05个百分(fen)点；个人贷(dai)款占比34.71%，较(jiao)上年末下降1.48个百分(fen)点；票据贴现占比5.29%，较(jiao)上年末下降0.57个百分(fen)点。
今年新(xin)发生不良资产规模较(jiao)上年将有所下降
资产质(zhi)量方面，兴业银行(xing)首席风险官赖富(fu)荣表示，预计今年新(xin)发生不良资产规模较(jiao)上年将有所下降，地方债和信用(yong)卡风险将继(ji)续收敛；房地产新(xin)发生不良会收敛，但个别项目可能暴雷；零售(shou)信贷(dai)面临的不确定性较(jiao)大。
赖富(fu)荣表示，总体而言，未来兴业银行(xing)资产质(zhi)量指标将会保持在合理的风控范围(wei)内，兴业银行(xing)有信心在整体的风险和管(guan)控方面继(ji)续跑赢大市(shi)。
财报数据显(xian)示，截至2024年末兴业银行(xing)不良贷(dai)款率1.07%，较(jiao)半年末下降0.01个百分(fen)点，与(yu)上年末持平。关注贷(dai)款率1.71%，环(huan)比半年末下降0.02个百分(fen)点，较(jiao)上年末上升0.16个百分(fen)点，主要(yao)受零售(shou)风险有所抬升影响。
分(fen)行(xing)业看，零售(shou)贷(dai)款方面，受宏观因(yin)素影响，银行(xing)业零售(shou)信贷(dai)风险呈上升趋势。2024年末兴业银行(xing)零售(shou)信贷(dai)不良率0.82%，较(jiao)年初上升0.14个百分(fen)点，但处于行(xing)业较(jiao)好水(shui)平。
地方债方面，兴业银行(xing)通过专(zhuan)项债置换累计压降业务敞口390亿元，回拨减值约19亿元。2024年末，地方政府融资平台债务余额1043亿元，较(jiao)上年末减少572亿元；不良资产率3.91%，较(jiao)上年末上升1.39个百分(fen)点。房地产方面，不良资产率3.89%，较(jiao)上年末上升0.85个百分(fen)点，主要(yao)是加强对存(cun)量项目的风险评估，及时下调风险分(fen)类，推动经营(ying)机构加快风险处置。