在全球能源转型的大潮中，中东地区正(zheng)迎(ying)来前所未有的发展机遇。作为全球光伏(fu)资(zi)源最丰富的区域之一，中东凭借其得天独厚的光照条件和迅速增长的电力需(xu)求，正(zheng)逐渐成为全球光伏(fu)产业(ye)的新焦点。在此背景下(xia)，中国光伏(fu)企业(ye)纷纷加快(kuai)了在中东市(shi)场的布局步伐，近日，意华股份(fen)(002897.SZ)在回答互动易平台投资(zi)者提(ti)问时表示，企业中东工厂目前处于筹建阶段。
意华股份(fen)作为国内领先的通讯连(lian)接器和光伏(fu)支架制(zhi)造商，其在中东市(shi)场的布局不仅是对当(dang)地光伏(fu)市(shi)场前景的看好，也(ye)是对企业自身技(ji)术和市(shi)场竞争力的信心(xin)体现。数据显示，2024年上半年，意华股份(fen)实现归母净利润1.73亿元，同(tong)比增长162%，其中太阳能支架业(ye)务和连(lian)接器业(ye)务表现尤(you)为抢(qiang)眼，分(fen)别实现了41.13%和40.16%的增长率。细分(fen)区域来看，2024年上半年企业国内收入14.06亿元，同(tong)比增长48.05%，国外收入17.65亿元，同(tong)比增长38.59%。
此外，企业在美国的生产基地已经开始投产，并逐步释放订单，预计未来将进一步提(ti)升企业在国际市(shi)场的竞争力和市(shi)场份(fen)额。
平安证券分(fen)析认(ren)为，2024年以(yi)来，美国和印度的光伏(fu)贸易保(bao)护政策加码，光伏(fu)产品出口美国和印度的难度大幅提(ti)升；欧洲、巴(ba)西等大型市(shi)场经历过去两到三年的快(kuai)速增长之后，一定程度呈现需(xu)求增速下(xia)滑的迹象；根据德国联邦网络局披露的数据，2024上半年德国光伏(fu)新增装机约(yue)7.5GW，同(tong)比增速在10%以(yi)内。
在此背景下(xia)，新兴(xing)市(shi)场的重要性明(ming)显提(ti)升，而放眼全球，中东可能是光伏(fu)发展潜力最为突(tu)出的新兴(xing)市(shi)场。首先，中东用电体量较大且(qie)增速高，2023年总发电量达到1.46万亿度电，同(tong)比增长5.1%，过去十年的发电量复合增速为3.8%；第二，中东地区有得天独厚的光照资(zi)源，年均太阳辐射量普遍在2000千瓦时/平方米以(yi)上，高于中国光照资(zi)源最好的西北部地区，是全球范围内光伏(fu)资(zi)源最好的区域之一；第三，中东主要国家能源转型意识强、经济(ji)基础较好、政策支撑力度大，出台了包括“沙特2030愿景”、“2050年阿联酋能源战略”等战略规划。因此，券商判断中东地区的光伏(fu)发展潜力巨大，有望成为国内光伏(fu)制(zhi)造头部企业的兵家必争之地。
东吴证券表示，在中东区域市(shi)场需(xu)求吸引和本土化发展趋势下(xia)，中国光伏(fu)产业(ye)链正(zheng)加速在中东地区的产能布局。券商认(ren)为，不论是海外光伏(fu)企业(ye)本土建厂，还是国内光伏(fu)企业(ye)出海建设(she)产能，选择中国设(she)备商都是必然的，核心(xin)逻辑在于国产设(she)备商竞争优势明(ming)显——技(ji)术水平高且(qie)迭代快(kuai)、性价比高、交付能力强售后响(xiang)应速度快(kuai)。目前中国光伏(fu)设(she)备商海外收入占比较低，未来随着中东等地区的光伏(fu)产能快(kuai)速扩张，未来国产设(she)备商海外收入的成长空间(jian)较大。
意华股份(fen)以(yi)通讯连(lian)接器为核心(xin)，消费电子连(lian)接器为重要构成，汽车等其他连(lian)接器为延伸作为现阶段的发展战略。企业全资(zi)子企业乐清意华新能源科技(ji)有限企业主要业(ye)务为光伏(fu)跟踪(zong)支架核心(xin)零部件的制(zhi)造与(yu)销售。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下(xia)，光伏(fu)行业(ye)已迈入快(kuai)速发展阶段。
意华新能源作为专业(ye)的太阳能跟踪(zong)支架制(zhi)造商，长期致(zhi)力于光伏(fu)支架核心(xin)部件的研发、生产和销售，已经在国际市(shi)场获得较好的客户口碑，出货量实现了持续稳(wen)定的增长，其核心(xin)客户为全球光伏(fu)系统领域领先厂商NEXTracker，光伏(fu)跟踪(zong)支架领域排名第一。
中信建投认(ren)为，随着美国生产基地产能的释放和营运能力的提(ti)升、企业光伏(fu)业(ye)务布局的进一步完善，未来企业太阳能支架业(ye)务发展预期乐观。连(lian)接器业(ye)务有望受(shou)益于AI带(dai)来的高端交换机等需(xu)求增长。