2024年末，全国多数区域银行(xing)业总体仍保持资产质量稳健，但(dan)具(ju)体数据呈现普遍波动。
近日，券商中国记者据国家金融监督管理总局网站梳理，已公(gong)布2024年末银行(xing)业不良贷款数据的26个地区（含(han)省、自治(zhi)区、直辖(xia)市和计划单列市）中，16个区域不良贷款率较2024年初有(you)所上升。
具(ju)体来看，多个经济(ji)大省资产质量略(lue)有(you)下滑，而(er)此前多个风险偏高地区通过持续处置和出清不良资产，已逐步(bu)回归健康轨道。例(li)如(ru)，甘肃、河北(bei)、广西等地银行(xing)业实现不良率和不良贷款规模“双降”；作为经济(ji)发达地区的广东、浙江(jiang)和江(jiang)苏由(you)于信贷基(ji)数较高，不良贷款率小幅(fu)波动导致(zhi)不良资产总规模呈现明显上升。
甘肃、河北(bei)等地持续压降不良贷款
上市银行(xing)2024年度经营指标近期正(zheng)在陆续披露中。截至记者发稿(gao)前，招(zhao)商银行(xing)、平安银行(xing)、交通银行(xing)和重庆银行(xing)披露的不良贷款率分别为0.95%、1.06%、1.31%和1.25%，分别较年初持平、持平、下降0.02个百分点(dian)和下降0.09个百分点(dian)，均低于去年末全国商业银行(xing)不良贷款率1.50%的水平。
然而(er)，从全国范围来看，不同地区之间(jian)的银行(xing)业资产质量仍呈现较大差(cha)异。据券商中国记者梳理，全国已公(gong)布2024年末数据的26个地区中，若以全国商业银行(xing)不良贷款率为基(ji)准，高于该基(ji)准的地区有(you)9个，其中黑龙江(jiang)、甘肃、吉林、海南、大连5个区域的银行(xing)业不良贷款率超过2%。浙江(jiang)、江(jiang)苏、北(bei)京、厦门和安徽共5个地区的该项指标低于1%。
值得(de)一提的是，过去几年来通过持续处置不良资产，不良贷款率指标偏高地区的数量已经显著下降。其中，海南、甘肃、大连降幅(fu)较大，已全面脱离5%的“警戒值”，步(bu)入安全区间(jian)。
2024年，多个区域仍在持续压降不良贷款指标，其中甘肃、河北(bei)、广西实现“双降”，不良率去年末较年初分别下降0.62、0.35和0.22个百分点(dian)，分别为2.56%、1.66%和1.28%，不良贷款规模分别较去年初减少约130亿元、194亿元和55亿元。此外，天津、海南、大连、山(shan)东等7个地区不良率也有(you)不同程度下降。
甘肃是近年来防范化解(jie)金融风险的典型区域之一。受地方经济(ji)基(ji)础薄弱、产业结构调整等因素影响(xiang)，甘肃省内农(nong)信机构资产质量参差(cha)不齐、历史包袱相对沉重。数据显示，2019年至2021年，甘肃银行(xing)业金融机构不良贷款率连续三年高于6%，但(dan)国有(you)大行(xing)、股份行(xing)、城商行(xing)该指标均远好(hao)于整体水平；到(dao)了2024年末，整体风险指标已实现大幅(fu)下降。
近年来，甘肃省政府工作报告(gao)连续多年提及化解(jie)金融风险有(you)关表述。2024年的表述为“稳妥推进农(nong)合(he)机构改革，使高风险机构有(you)序退出，力争清收处置不良资产450亿元左右”。据了解(jie)，2025年是甘肃农(nong)信化险改革落(luo)地启动之年。根据省政府工作安排，甘肃将“压茬推进不良资产清收处置，完成(cheng)高风险机构退高任务”。同时(shi)，甘肃省筹建统(tong)一法人(ren)的省级农(nong)商行(xing)工作也正(zheng)在推进中。
经济(ji)大省信贷质量略(lue)有(you)波动
从数据变化幅(fu)度来看，黑龙江(jiang)、厦门、广东等16个地区的银行(xing)业不良贷款率相比2024年初有(you)不同程度的上升，反映出资产质量的下滑。其中黑龙江(jiang)上升0.40个百分点(dian)至2.60%，增幅(fu)相对偏高；其余15个地区的上升幅(fu)度有(you)限，均在0.01个百分点(dian)至0.20个百分点(dian)之间(jian)。
尽管从整体风险指标上，多数地区银行(xing)业资产质量仍维持稳健向好(hao)态(tai)势，但(dan)值得(de)注意的是，部分经济(ji)发达地区的银行(xing)业贷款资产质量，却在2024年有(you)明显下滑。
第一类是经济(ji)大省，包括广东、浙江(jiang)、江(jiang)苏，去年末不良贷款率及不良贷款规模呈现“双升”。其中广东上升0.17个百分点(dian)至1.52%，已超出全国商业银行(xing)不良率的基(ji)准线，不良贷款规模去年新增约450亿元，总量达2806亿元排全国第一。浙江(jiang)、江(jiang)苏不良率数值仍处于极低水平，分别仅(jin)为0.75%和0.77%，但(dan)分别上升0.13和0.07个百分点(dian)；不良贷款规模分别新增约344亿元和423亿元。上述三省因位于“珠三角”“长三角”，客观上因银行(xing)信贷投放规模基(ji)数大，带动不良资产规模上量。
第二类是一线发达城市，包括北(bei)京、上海和深圳，以及部分沿海城市如(ru)厦门、青岛。这些地区的数值保持低位的同时(shi)，也出现了信贷质量波动。其中北(bei)京、上海、深圳的不良贷款率分别较2024年初上升0.02、0.06和0.2个百分点(dian)，不良贷款规模分别增加了约81亿、150亿和153亿元，深圳不良贷款规模总量达1540亿元居于一线城市首位。而(er)经济(ji)较为发达的沿海城市中，厦门、青岛不良贷款率分别上升0.16和0.20个百分点(dian)，增幅(fu)较为明显。
这一趋(qu)势也在多家全国性银行(xing)的资产质量中有(you)所体现。近日交通银行(xing)、平安银行(xing)和招(zhao)商银行(xing)发布的2024年年报显示，位于长江(jiang)三角洲、珠江(jiang)三角洲地区或是东部、南部地区的信贷风险指标均呈现明显上升。
“这些经济(ji)发达区域的不良率阶段性反弹(dan)较为正(zheng)常，因为其指标基(ji)数较低。”某券商银行(xing)业分析师对券商中国记者表示，近年来，房地产风险正(zheng)在逐步(bu)出清过程中，对较低水平的不良率容易产生波动。另一位券商分析师则表示，零售领域的不良贷款的压力主要来自普惠领域小企业和经营贷，零售不良率预计仍会(hui)抬升；对公(gong)方面，大部分民(min)营房企债务压力已基(ji)本暴露，房地产持续平稳出清。
机构分化：中小银行(xing)存(cun)量风险待解(jie)
近三年，我国银行(xing)业金融机构每年处置的不良资产均超过3万亿元，保持了较强的处置力度。银登中心数据显示，2024年不良资产挂牌转让(rang)成(cheng)交规模达2258亿元，同比增长81%。总体上，我国各类商业银行(xing)资产质量向好(hao)，但(dan)也有(you)部分中小金融机构的资产质量有(you)所下降。
作为优质银行(xing)的代表，A股上市银行(xing)资产质量维持稳健。近期16家上市银行(xing)在2024年业绩快报中披露资产质量数据，其中10家银行(xing)实现2024年末不良率同比下降，6家持平。这些上市银行(xing)一类是全国性股份制银行(xing)，另一类主要是沿海经济(ji)发达地区中小银行(xing)。
从金融监管部门的数据中也可看出，全国性银行(xing)的整体不良贷款率仍在走低。数据显示，2024年末国有(you)大行(xing)、股份制银行(xing)不良贷款率分别为1.23%和1.22%，分别同比下降0.03和0.04个百分点(dian)。
但(dan)地方中小银行(xing)的风险指标仍维持相对高位。其中，2024年末全国农(nong)村商业银行(xing)不良贷款率达2.8%，同比下降0.54个百分点(dian)，尽管较前一年降幅(fu)明显，但(dan)其数值仍居于各类金融机构首位。其次是城商行(xing)和民(min)营银行(xing)，分别上升0.01和0.11个百分点(dian)至1.76%和1.66%，其中城商行(xing)的不良贷款余额增量仅(jin)次于国有(you)大行(xing)，全年新增417亿元。
过去一年，地方中小金融机构风险处置节奏明显加快，多地农(nong)信系统(tong)改革方案平稳落(luo)地。四川、广西等多地组建万亿资产规模以上的省级农(nong)商银行(xing)，一批全新万亿级“超级农(nong)商行(xing)”正(zheng)在路上。同时(shi)，2024年农(nong)村金融机构数量下降明显，全年减少192家，村镇(zhen)银行(xing)减少最多。
值得(de)期待的是，未来中小银行(xing)的风险化解(jie)力度有(you)望持续加强。今(jin)年2月，2025年中央一号文件发布，要求坚持农(nong)村中小银行(xing)支农(nong)支小定位，“一省一策”加快农(nong)村信用(yong)社改革，稳妥有(you)序推进村镇(zhen)银行(xing)改革重组。今(jin)年3月，2025年政府工作报告(gao)提及“按照市场化、法治(zhi)化原则，一体推进地方中小金融机构风险处置和转型发展，综合(he)采(cai)取补充资本金、兼并重组、市场退出等方式分类化解(jie)风险”。这一系列政策举(ju)措，都为中小银行(xing)尤其是农(nong)村中小银行(xing)的风险化解(jie)与改革发展指明了方向，也预示着后(hou)续相关工作将进一步(bu)推进。
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