今日（3月28日）晚间，光伏行业一条资讯备受关注——通威股份子企业准备引入(ru)战略投资(zi)者。
通威股份公告(gao)称，企业子企业永祥股份拟引入(ru)战略投资(zi)者暨实施(shi)增资(zi)扩股，战略投资(zi)者合计向永祥股份增资(zi)不(bu)超过100亿元，合计取得永祥股份增资(zi)后的股权比例不(bu)超过27.03%。
《每日经济资讯》记者发现，公告(gao)披露此次参与的战略投资(zi)者以金融机构为(wei)主。
通威股份表示，引入(ru)战略投资(zi)者是企业基于长期(qi)战略发展目标、优化企业资(zi)本结(jie)构，更好(hao)实现高质量发展所作出的规划(hua)安排，有(you)助于企业充实资(zi)金实力、聚(ju)集多方优势资(zi)源，进一步巩固企业行业领先(xian)的核心(xin)竞争能力。
战投拟增资(zi)不(bu)超100亿元
今日晚间，通威股份公告(gao)称，企业子企业永祥股份拟引入(ru)战略投资(zi)者暨实施(shi)增资(zi)扩股，战略投资(zi)者合计向永祥股份增资(zi)不(bu)超过100亿元，合计取得永祥股份增资(zi)后的股权比例不(bu)超过27.03%。
100亿元的增资(zi)主要(yao)是按照资(zi)产基础(chu)法评(ping)估(gu)。截至2024年9月30日，永祥股份经审计合并报表口径归属于母企业所有(you)者权益为(wei)256.93 亿元。北京(jing)卓信大华资(zi)产评(ping)估(gu)有(you)限企业以2024年9月30日作为(wei)评(ping)估(gu)基准日，以资(zi)产基础(chu)法评(ping)估(gu)，永祥股份全体股东权益评(ping)估(gu)价值为(wei)282.15亿元，增值率9.82%。
参考前述评(ping)估(gu)结(jie)果(guo)，综(zong)合考虑永祥股份市场竞争力以及增资(zi)扩股过渡(du)期(qi)损(sun)益等因素，本次增资(zi)扩股前永祥股份股权估(gu)值为(wei)270亿元。增资(zi)扩股完(wan)成(cheng)后，通威股份仍(reng)将直接与间接持有(you)永祥股份持股比例不(bu)低于72.97%，永祥股份将继续纳入(ru)企业合并报表。
《每日经济资讯》记者注意(yi)到，截至公告(gao)披露日，企业已与工银金融资(zi)产投资(zi)有(you)限企业、中国(guo)中信金融资(zi)产管理股份有(you)限企业、永安期(qi)货(huo)股份有(you)限企业签署附(fu)经双方有(you)权机关审议通过后生效的《增资(zi)协议》《股东协议》等文件；交银金融资(zi)产投资(zi)有(you)限企业、中银金融资(zi)产投资(zi)有(you)限企业、建信金融资(zi)产投资(zi)有(you)限企业、中国(guo)东方资(zi)产管理股份有(you)限企业已通过其内部投资(zi)审批流程，将尽(jin)快(kuai)办理协议签署等相关事项；另有(you)部分其他投资(zi)机构正在推进其内部投资(zi)审批及协议签署流程，全体战略投资(zi)者名单尚未最终确定，后续交易还需办理资(zi)金交割、工商变更登记等手续。
通威股份表示，在战略投资(zi)者退出安排方面，通威股份有(you)权根据相关协议约定，全部或部分购买本次战略投资(zi)者取得的股权，通威股份可采用非公开发行股份、可转债或支付现金的方式实施(shi)前述标的股权收购。本次永祥股份增资(zi)扩股引入(ru)战略投资(zi)者是企业基于长期(qi)战略发展目标、优化企业资(zi)本结(jie)构，更好(hao)实现高质量发展所作出的规划(hua)安排，有(you)助于企业充实资(zi)金实力、聚(ju)集多方优势资(zi)源，进一步巩固企业行业领先(xian)的核心(xin)竞争能力。
记者从(cong)通威股份有(you)关人士处获悉，战略投资(zi)者以金融机构为(wei)主，完(wan)整名单要(yao)等到4月。
去年经营性现金流净流入(ru)，但预计全年亏损(sun)
从(cong)财务数据看(kan)，永祥股份2023年尚盈利，但去年前三季度净利润亏损(sun)。从(cong)总(zong)资(zi)产和负债数据看(kan)，截至2023年12月31日总(zong)资(zi)产为(wei)664.8亿元，负债总(zong)额为(wei)245.7亿元；截至2024年9月30日，总(zong)资(zi)产为(wei)679.96亿元，负债总(zong)额为(wei)346.7亿元。
今年1月，通威股份披露2024年业绩预告(gao)，预计2024 年实现归属于母企业所有(you)者的净利润约为(wei)-70亿元至-75亿元。通威股份表示，在光伏产业链各环节市场价格(ge)大幅下降，甚至持续低于行业现金成(cheng)本冲(chong)击下，叠加全年长期(qi)资(zi)产减(jian)值报废约10亿元影响，企业虽维持经营性现金流净流入(ru)，但预计全年仍(reng)录得亏损(sun)。
实际上，永祥股份作为(wei)全球高纯晶(jing)硅龙头企业，目前合计拥有(you)高纯晶(jing)硅产能超过 90万吨(dun)，连续多年全球市场占有(you)率稳居(ju)第一，具备包括规模、成(cheng)本、技(ji)术、市场等多个方面显(xian)著领先(xian)行业的竞争优势。
之前，通威股份在投资(zi)者互动平台回复了永祥股份的降本动作。
永祥股份单位综(zong)合电耗(hao)降至50度以下，硅耗(hao)已低至1.04kg/Kg-Si以内。 成(cheng)本口径一般可划(hua)分为(wei)现金成(cheng)本、生产成(cheng)本、完(wan)全成(cheng)本，从(cong)最近一个完(wan)整会计年度的角度来看(kan)，企业2023年度高纯晶(jing)硅产品(pin)平均生产成(cheng)本已降至4.2万元/吨(dun)以内，核心(xin)竞争力处于行业领先(xian)水平。
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